यह कथा आरंभ होती है Māhiṣmatī के महान राजा कārtavīryārjuna से, जो गौओं का रक्षक और खेतों का संरक्षक था। वर्षा के साथ उसका मिलन हुआ और वह अर्जुन के समान, पर्जन्य जैसा बन गया। उसकी हजार भुजाएँ, धनुष की डोरी के प्रहार से कठोर हो गई थीं, और वह शरद ऋतु के सूर्य की तरह हजार किरणों से चमकता था। Māhiṣmatī में यह मानवों में श्रेष्ठ पुरुष वर्षा ऋतु के समुद्र के समान बलशाली था। राजा, अपने आनंद में मग्न, विपरीत धाराओं के बीच खेलता था; उसकी क्रीड़ा से झाग से सजी लहरें बंधी रहती थीं। नर्मदा नदी, तिरछी लहरों की माला से सुसज्जित, धीरे-धीरे उसके पास आती थी; Manu वंश में वही अकेला महान समुद्र में उतरता था। वह अपनी भुजाओं से समुद्र की शक्ति उठाता, अपनी प्रिय को प्रसन्न करता, और उसकी हजार भुजाओं से समुद्र आंदोलित हो उठता था। उसकी जांघों की हलचल से पाताल में बसे महान दैत्य भयभीत होकर स्थिर हो जाते, क्योंकि वे अमृत के प्रकट होने से डरते थे। महान नाग अपने सिर झुकाकर स्थिर हो जाते; यही धनुर्धर रावण पर तीरों की वर्षा करता था। उसने अपने धनुष को उठाकर पाँच तीरों से लंका के स्वामी रावण को भ्रमित कर दिया, उसकी सेना को पराजित किया। विजय प्राप्त कर, रावण को बाँधकर Māhiṣmatī ले आया और उसे कारागार में डाल दिया; तब मैं उसके सामने गया और अर्जुन को शांत किया। राजा ने मेरे पौत्र को मुक्त कर मित्रता स्थापित की; उसकी हजार भुजाओं की धनुष डोरी की ध्वनि गूँज उठी। जैसे युगांत की अग्नि में धनुष डोरी की ध्वनि होती है, वैसी ही शक्ति और भाग्य की महिमा थी जब भृगु ने उसे काट दिया। युद्ध में उसकी हजार भुजाएँ सोने के खजूर के बागों की तरह गिर पड़ीं; यह वशिष्ठ ऋषि थे, जिन्होंने क्रोध में अर्जुन को शाप दिया। "तुमने मेरा वन जलाया है, हे हैहय, तुम्हारे इस कुकर्म का दंड कोई दूसरा देगा, जो तुम्हें मार डालेगा।" तुम्हारी हजार भुजाओं को काटकर, एक शक्तिशाली तपस्वी ब्राह्मण भृगु तुम्हें बलपूर्वक पराजित कर देगा। वशिष्ठ के शाप से राम ने उसका वध किया; उसके सौ पुत्र थे, जिनमें पाँच महान रथी थे—शूरसेन, शूर, धृष्ट, कृष्ण और जयध्वज। जयध्वज उनमें प्रधान था, और अवंती रसाओं का स्वामी; जयध्वज का पुत्र था तालजंघ, अत्यंत बलशाली। उसके पुत्रों की संख्या सैकड़ों में थी, जिन्हें तालजंघ कहा जाता था; उनमें हैहयों की पाँच महान वंश परंपराएँ थीं—वीतिहोत्र, भोज, अवंती, और वीर तुंडिकेर, ये सब तालजंघ के नाम से प्रसिद्ध हैं। वीतिहोत्र का पुत्र अनंत था, जो बलशाली था; उसका पुत्र दुर्जय था, शत्रुओं का दमन करने वाला। कārtavīryārjuna नामक यह राजा, धर्म के अनुसार अपनी प्रजा का पालन करता था और उसकी हजार भुजाएँ थीं। उसने अपने धनुष से समुद्र के किनारे तक पृथ्वी को जीत लिया; जो मनुष्य प्रातः उसका नाम लेता है, उसे धन की हानि नहीं होती, और खोया हुआ धन पुनः प्राप्त होता है। जो यहाँ कārtavīrya के जन्म की कथा सुनाता है, वह स्वर्ग में यज्ञ और दान करने वाले के समान सम्मानित होता है। अब, पुलस्त्य जी कहते हैं: हे राजन, सुनो, क्रोष्टु के कुल की श्रेष्ठ वंशावली, जिससे विष्णु, वृष्णियों में प्रमुख, उत्पन्न हुए। क्रोष्टु के पुत्र व्रजिनीवान थे, जो प्रसिद्ध थे; उनके पुत्र स्वाति थे, और स्वाति के पुत्र कुशंकु थे। कुशंकु के पुत्र चित्ररथ थे, जो शशबिंदु नाम से प्रसिद्ध हुए और चक्रवर्ती सम्राट बने। वंशावलियों में एक श्लोक कहा गया है: शशबिंदु के सौ पुत्र थे, और प्रत्येक के सौ पुत्र हुए। वे सब ज्ञानी, सुंदर, धन-वैभव से संपन्न थे; इन सौ प्रमुखों में पृथु लोग अत्यंत बलशाली थे। पृथुश्रवा, पृथुयश, पृथुतेज, पृथुद्भव, और पृथुकीर्ति—ये पृथुमत वंश के शशबिंदु राजा थे। प्राचीन ज्ञान के ज्ञाता पृथुश्रवा को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं; उनके पुत्रों में उशना था, जो शत्रुओं का दमन करने वाला था। उशना का पुत्र शिनेयु था, श्रेष्ठ पुरुष; शिनेयु का पुत्र था रुक्मकवच। युद्ध में रुक्मकवच को, जो युद्धकला में निपुण था, अनेक तीरों से मारकर उसने पृथ्वी प्राप्त की। अश्वमेध यज्ञ में राजा ने ब्राह्मणों को दान दिया; और रुक्मकवच से परावृत उत्पन्न हुआ, जो शत्रु वीरों का संहारक था। उसके पाँच पुत्र हुए—रुक्मेशु, पृथुरुक्म, ज्यामघ, परिघ और हरि—ये सभी बल और वीरता में श्रेष्ठ थे। उनके पिता ने परिघ और हरि को विदेह में बसाया; रुक्मेशु राजा बना, और पृथुरुक्म उसका समर्थक था। इन दोनों ने ज्यामघ को राज्य से बाहर कर दिया, और वह एक आश्रम में रहने लगा; वहाँ शांतिपूर्वक रहते हुए एक ब्राह्मण से उसे ज्ञान प्राप्त हुआ। अकेले, कष्ट से थके हुए, ज्यामघ ने धनुष उठाया, और एक ध्वज के साथ रथ पर सवार होकर वह नर्मदा के तट पर पहुँचा। वह ऋक्षवत पर्वत पर पहुँचा और वहाँ बस गया, जहाँ अन्य लोग नहीं रहते थे; उसकी पत्नी शैब्या, सती और निष्ठावान, उसके साथ रही। यद्यपि वह राजा था, उसके कोई पुत्र नहीं था, और उसने दूसरी पत्नी लेने का विचार किया; युद्ध में विजय प्राप्त कर, उसने वहाँ एक कन्या पाई। इस प्रकार, महान वंशों की कथा और वीरों की गाथा आगे बढ़ती है, जिसमें धर्म, बल, और ज्ञान की महिमा उजागर होती है।