हे राजन, श्रमिष्ठा ने दुह्यु और पुरु को पुत्र उत्पन्न किए; यदु और पुरु, हे भरत, अपने-अपने वंशों को विस्तार देने वाले बने। अब मैं तुम्हें उस पुरुवंश का वर्णन करूंगा, जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ; यदु से यादव वंश चला, जिसमें बलराम और केशव जैसे महापुरुष उत्पन्न हुए। पृथ्वी के भार को कम करने और पाण्डवों के कल्याण के लिए यदु के पाँच पुत्र हुए, जो देवपुत्रों के समान तेजस्वी थे। सबसे बड़े थे सहस्रजित, फिर क्रोष्टा, नील, अंजीक और रघु। सहस्रजित का पुत्र था शतजित, जो एक प्रतापी राजा था। शतजित के तीन पुत्र हुए—हैहय, हय और तालहय—ये सभी धर्मपरायण थे। हैहय का पुत्र धर्मनेत्र था, जो अपनी धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध था। धर्मनेत्र से कुम्ती, कुम्ती से संहता, और संहता से महिष्मान नामक राजा उत्पन्न हुए। महिष्मान का पुत्र था बलशाली भद्रसेन। वाराणसी में, जैसा पहले बताया गया है, भद्रसेन का पुत्र था धर्मनिष्ठ दुर्दम। दुर्दम का पुत्र भीम था, जिसे धनक भी कहते हैं; वह अत्यंत पराक्रमी था। धनक के चार पुत्र हुए—कृताग्नि, कृतवीर्य, कृतधर्मा और कृतौजा। उन्हीं कृतवीर्य से अर्जुन का जन्म हुआ। अर्जुन सहस्रबाहु के नाम से विख्यात हुए; वह सात द्वीपों के अधिपति, सहस्र भुजाओं वाले राजा थे। उन्होंने दस हजार वर्षों तक घोर तप किया और दत्तात्रेय की उपासना की, जो कर्तवीर्य वंश में प्रकट हुए थे। दत्तात्रेय भगवान ने उन्हें चार वरदान दिए। सबसे पहले अर्जुन ने सहस्र भुजाओं का वर माँगा; फिर अधर्म का चिन्तन करते समय भय का नाश; युद्ध में धर्म के बल से पृथ्वी को जीतने की शक्ति; और युद्ध में अपने से श्रेष्ठ को भी परास्त करने की क्षमता। इन वरदानों के प्रभाव से, अर्जुन ने क्षत्रिय धर्म से पृथ्वी के सातों द्वीपों और नगरों को जीत लिया। उनके शरीर में सहस्र बाहुएँ उत्पन्न हुईं। उनके सभी यज्ञों में अपार दान हुआ; यज्ञ के सभी स्तंभ स्वर्ण के बने होते, वेदियाँ भी स्वर्णमयी थीं। सभी देवता अपने दिव्य रथों में सुसज्जित होकर आते। गन्धर्व और अप्सराएँ सदा उनकी सेवा में रहतीं। उनके यज्ञ में गन्धर्व नारद स्वयं स्तुति गाते थे। यज्ञ, दान, तप, पराक्रम और विद्या के बल से उन्होंने सातों द्वीपों को वायु वेग से पार किया। उन्होंने पचासी हजार वर्षों तक पृथ्वी के सातों द्वीपों पर सम्राट के रूप में राज्य किया। वे गौ-रक्षक, खेतों के पालक और वर्षा के साथ एकाकार होकर अर्जुन नाम से विख्यात हुए, जैसे पर्जन्य (इन्द्र) होते हैं। उनके सहस्र बाहु धनुष की प्रत्यंचा से कठोर हो गए थे; वे शरद् ऋतु के सूर्य के समान सहस्र किरणों से दीप्त थे। माहिष्मती में वे मनुष्यों में श्रेष्ठ थे, उनका बल वर्षा ऋतु के समुद्र के समान प्रचंड था। राजा अर्जुन अपनी प्रसन्नता में, विपरीत धाराओं के मध्य क्रीड़ा करते थे; झाग से सजी लहरें उनके खेल में बंधी रहती थीं। नर्मदा, भौंहें चढ़ाए लहरों की माला से सुसज्जित होकर, सावधानी से उनके समीप आती थी; अर्जुन ही मनुवंश में वह महापुरुष थे, जो महा-सागर में कूदते थे। वे अपनी भुजाओं से समुद्र की तरंगों को उठाकर अपनी प्रियतमा को प्रसन्न करते थे; उनके सहस्र भुजाओं के प्रहार से समुद्र उद्वेलित हो उठता था। पाताल में रहने वाले महान दैत्य उनके जंघाओं की कंपन से भयभीत होकर स्थिर हो जाते, मानो अमृत निकलने का भय हो। महान सर्प भी उनके सम्मुख सिर झुकाए रहते। यही धनुर्धर रावण पर बाणों की वर्षा करते थे। अर्जुन ने अपने धनुष को उठाकर, पाँच बाणों से लंका के अधिपति रावण को चकित कर दिया; रावण और उसकी सेना पर विजय प्राप्त कर, उसे बाँधकर माहिष्मती ले आए और बंदी बना लिया। तब मैं स्वयं उनके पास गया और अर्जुन को संतुष्ट किया। तब राजा ने मेरे पौत्र रावण को मुक्त कर मित्रता स्थापित की। उनके सहस्र भुजाओं के धनुष की प्रत्यंचा की ध्वनि गूंज उठी। युगांत की अग्नि के समान वह प्रत्यंचा-ध्वनि थी, परंतु भाग्य के प्रभाव से, जब भृगुवंशी परशुराम ने उसे काटा, तो युद्ध में अर्जुन की सहस्र भुजाएँ स्वर्ण के ताड़-वृक्षों के समान कटकर गिर गईं। यह वशिष्ठ ऋषि का क्रोध था, जिन्होंने अर्जुन को शाप दिया था—"हे हैहय, तूने मेरा वन जलाया, इसलिए तेरा यह कुकृत्य एक अन्य व्यक्ति द्वारा दंडित होगा, जो तुझे मार डालेगा।" "तेरी सहस्र भुजाएँ काटकर, एक तेजस्वी ब्राह्मण भृगुवंशी तुझे मारेगा।" वशिष्ठ के शाप से भगवान परशुराम अर्जुन के संहारक बने। अर्जुन के सौ पुत्र थे, जिनमें पाँच महापराक्रमी रथी थे—शूरसेन, शूर, धृष्ट और कृष्ण। उन सबमें जयध्वज प्रधान थे और अवंति रसाओं के स्वामी थे। जयध्वज का पुत्र था बलशाली तालजंघ। तालजंघ के सैकड़ों पुत्र हुए, जो तालजंघ कहलाए। उन्हीं में हैहयों की पाँच महान शाखाएँ उत्पन्न हुईं—वीतिहोत्र, भोज, अवंति, और पराक्रमी तुण्डिकेर—ये सभी तालजंघ के नाम से प्रसिद्ध हुए।