राजी के पुत्रों द्वारा अपने राज्य और यज्ञों के भाग से वंचित हो जाने के कारण इन्द्र अत्यंत दुखी हो गए। वे ब्रहस्पति के पास जाकर बोले, "हे ब्रहस्पति! मैं अपने यज्ञों के भाग और राज्य से वंचित हो गया हूँ, और अत्यंत पीड़ा में हूँ। हे ज्ञान के स्वामी, कृपया ऐसा प्रयास करें जिससे मैं अपना राज्य पुनः प्राप्त कर सकूं।" तब ब्रहस्पति ने ग्रहों की शांति और पोषण संबंधी कर्मों द्वारा इन्द्र को बल और गर्व से भर दिया। इसके बाद ब्रहस्पति राजी के पुत्रों के पास गए और उन्हें वेदों के बाहर जैन धर्म की शिक्षा देकर भ्रमित कर दिया, यद्यपि वे स्वयं धर्म के ज्ञाता थे। उन्होंने तर्कपूर्ण बातों से राजी के पुत्रों को तीन वेदों से विमुख कर दिया, उन्हें वेदों के बाहर मान लिया। तब इन्द्र ने धर्म से विमुख हुए उन सभी को अपने वज्र से पराजित कर दिया। अब मैं तुम्हें नहुष के सात धर्मपरायण पुत्रों के बारे में बताता हूँ—यति, ययाति, शर्याती, उत्तान, पर, अयति और वियति। इन सातों ने अपनी वंशावलि का विस्तार किया। यति ने युवावस्था में ही वैखानस योगी का जीवन अपना लिया; ययाति ने हमेशा धर्म का आश्रय लेकर राज्य किया। ययाति की पत्नी शरमिष्ठा, वृषपर्वा की पुत्री थी, और दूसरी पत्नी देवयानी, भार्गव की धर्मनिष्ठ पुत्री थी। अब मैं ययाति के पांच पुत्रों के नाम बताता हूँ—देवयानी से यदु और तुर्वसु उत्पन्न हुए। शरमिष्ठा से ययाति को दृव्यु और पुरु पुत्र मिले। यदु और पुरु ने अपने-अपने वंश का विस्तार किया। अब मैं तुम्हें पुरु की वंशावली बताता हूँ, जिसमें तुम जन्मे हो; यदु से यादवों का वंश चला, जिसमें बलराम और केशव हुए। पृथ्वी का भार कम करने और पाण्डवों के कल्याण के लिए यदु के पांच पुत्र हुए, जो देवताओं के पुत्रों के तुल्य थे—सहस्रजित सबसे बड़े थे, फिर क्रोष्टा, नील, अंजिका और रघु। सहस्रजित के पुत्र शतजित थे, जो एक महान राजा थे। शतजित के तीन धर्मनिष्ठ पुत्र हुए—हैहय, हय और तालहय। हैहय के पुत्र धर्मनेत्र थे, जो अपने धर्म के लिए प्रसिद्ध थे। धर्मनेत्र के पुत्र कुंती, उनके पुत्र संहता, संहता के पुत्र राजा महीष्मान, और महीष्मान के पुत्र वीर भद्रसेन हुए। वाराणसी में, जैसा पहले बताया गया, एक राजा थे; भद्रसेन के पुत्र धर्मनिष्ठ दुर्दम थे। दुर्दम के पुत्र भीम, जिन्हें धनक भी कहते हैं, अत्यंत शक्तिशाली थे। धनक के चार पुत्र हुए—कृताग्नि, कृतवीर्य, कृतधर्मा और कृतौजा। कृतवीर्य से अर्जुन उत्पन्न हुए, जो हजार भुजाओं के साथ जन्मे थे, सात द्वीपों के अधिपति राजा थे। अर्जुन ने दस हजार वर्षों तक कठोर तप किया। उन्होंने दत्तात्रेय की पूजा की, जो कार्तवीर्य के वंश में जन्मे थे। दत्तात्रेय ने उन्हें चार वरदान दिए। सबसे पहले, अर्जुन ने हजार भुजाओं की इच्छा की; फिर अधर्म का चिंतन करते समय भय दूर करने का वर मांगा। युद्ध में, धर्म के बल से अर्जुन ने पृथ्वी को जीत लिया और युद्ध के दौरान अपने से श्रेष्ठ शत्रुओं को भी पराजित करने की शक्ति प्राप्त की। इस प्रकार, अर्जुन ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार सात द्वीपों और नगरों से घिरी पृथ्वी को जीत लिया। उनकी इच्छा से उनके शरीर में हजार भुजाएँ उत्पन्न हो गईं। उनके सभी यज्ञों में अपार दान होता था; यज्ञ की सभी वेदियाँ और वेदी के खंभे सोने के बने होते थे। सभी देवता अपने दिव्य रथों में सुसज्जित होकर उनके यज्ञ में उपस्थित होते थे। अर्जुन के साथ सदैव गंधर्व और अप्सराएँ रहती थीं; उनके यज्ञ में गंधर्व नारद गीत गाते थे। यज्ञ, दान, तप, वीरता और विद्या के बल पर अर्जुन ने वायु की गति से सातों महाद्वीपों का भ्रमण किया। उन्होंने पचासी हजार वर्षों तक पृथ्वी के सातों महाद्वीपों पर सम्राट के रूप में राज्य किया। वे गौओं के रक्षक, खेतों के संरक्षक थे, और वर्षा के संयोग से अर्जुन, परजन्य के समान कहलाए। उनके धनुष की प्रत्यंचा से कठोर हुई हजार भुजाएँ, शरद के सूर्य के समान हजार किरणों से चमकती थीं। माहिष्मती में यह महान मानव समुद्र की वर्षा ऋतु की शक्ति के समान था। राजा अपने आनंद में लहरों के विपरीत प्रवाह में खेलते थे; झाग से सजी लहरें उनके क्रीड़ा से बंधी रहती थीं। नर्मदा नदी, भौंहों वाली लहरों की माला से सजी, सावधानी से उनके समीप आती थी; वही अर्जुन, मनु के वंश में, महान समुद्र में गोता लगाते थे। वह अपनी भुजाओं की शक्ति से समुद्र को आंदोलित करता, अपनी प्रिय को प्रसन्न करता। उसकी हजार भुजाओं से समुद्र में हलचल होती थी। पाताल में रहने वाले महान दैत्य उसकी जांघों की हलचल से भयभीत होकर स्थिर हो जाते, उन्हें अमृत की उत्पत्ति का डर सताता था। महान नाग अपने सिर झुका लेते थे। यही धनुर्धर अर्जुन रावण पर तीर चलाते थे। अर्जुन ने अपने धनुष उठाकर लंका के स्वामी रावण को पाँच तीरों से भ्रमित कर दिया, रावण और उसकी सेना को पराजित किया। विजय प्राप्त कर, उन्होंने रावण को बांधकर माहिष्मती ले आए और उसे कारागार में डाल दिया। तब मैं उनके सामने गया और अर्जुन को प्रसन्न किया।