दिव्य जयु और शतायु—ये दोनों अत्यंत दिव्य शक्ति और ऊर्जा से संपन्न थे। आयु के पुत्र थे नहुष और वृद्धशर्मा। रजि, डंड और विशाख—ये पाँचों महाबली वीर थे। रजि के सौ पुत्र हुए, जो राजेय कहलाए। रजि ने निष्पाप नारायण की भक्ति की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया। तब रजि ने देवताओं, असुरों और मनुष्यों पर विजय प्राप्त की। इसी कारण देवताओं और असुरों के बीच तीन सौ वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। इस भीषण संघर्ष में प्रह्लाद और इन्द्र के बीच कोई भी विजयी नहीं हो सका। तब देवता और असुर अलग-अलग ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और पूछा—“जहाँ रजि खड़े हैं, वहाँ इन दोनों में से कौन विजयी होगा?” दोनों ने रजि से सहयोग की प्रार्थना की। रजि ने असुरों से कहा—“यदि मैं तुम्हारा स्वामी बनूं, तो ठीक है।” असुरों ने यह स्वीकार नहीं किया, परन्तु देवताओं ने उस समय यह बात मान ली। देवताओं ने कहा—“आप हमारे स्वामी बनें और हमारे शत्रुओं का बल नष्ट करें।” तब जो भी वज्रधारी इन्द्र द्वारा मारे जाने योग्य थे, वे सब नष्ट हो गए। इन्द्र उनके इस कार्य से प्रसन्न होकर रजि को अपना पुत्र बना लिया। रजि ने इन्द्र को पुनः राज्य सौंप दिया और स्वयं तपस्या के लिए चले गए। फिर रजि के पुत्रों ने इन्द्र से उसका बल, यज्ञ भाग और राज्य छीन लिया, क्योंकि वे तपस्या के प्रभाव से शक्तिशाली और गुणवान हो गए थे। राज्य से वंचित और रजि के पुत्रों द्वारा सताए गए इन्द्र ने दुःखी होकर बृहस्पति से कहा—“हे बृहस्पति, मैं यज्ञ भाग और राज्य से वंचित होकर अत्यंत पीड़ित हूं। हे बुद्धिमान, कृपा कर कोई उपाय करें जिससे मैं अपना राज्य पुनः प्राप्त कर सकूं।” तब बृहस्पति ने ग्रहशांति और पुष्टिकर कर्मों द्वारा इन्द्र को बलशाली और अभिमानी बना दिया। फिर बृहस्पति ने रजि के पुत्रों को वेद के बाहर की जैन मत की शिक्षा देकर मोहित कर दिया, यद्यपि वे स्वयं धर्म के ज्ञाता थे। उन्होंने राजेयों को वेदमार्ग से विमुख कर दिया, उन्हें तर्क-वितर्क में उलझा दिया। इन्द्र ने, जो धर्म से बाहर हो गए थे, उन सबको अपने वज्र से नष्ट कर दिया। अब मैं आपको नहुष के सात धर्मात्मा पुत्रों की कथा सुनाता हूं—यति, ययाति, शर्याति, उत्तान, पर, अयाति और वियाति। इन सातों ने वंश को आगे बढ़ाया। यति ने युवावस्था में ही वैखानस योगी का जीवन अपना लिया। ययाति ने सदैव धर्म का आश्रय लेकर राज्य किया। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा उनकी पत्नी बनीं, और भृगु कुल की पुण्यशालिनी देवयानी भी उनकी पत्नी बनीं। अब मैं ययाति के पाँच पुत्रों के नाम बताता हूं—देवयानी से यदु और तुर्वसु उत्पन्न हुए। शर्मिष्ठा से ययाति को द्रुह्यु और पुरु पुत्र हुए। हे भरत, यदु और पुरु ने अपने-अपने वंश को आगे बढ़ाया। अब मैं आपको पुरु वंश की कथा सुनाता हूं, जिसमें आप उत्पन्न हुए। यदु से यदुवंशी उत्पन्न हुए, जिनमें बलराम और केशव (कृष्ण) हुए। पृथ्वी का भार उतारने और पांडवों के कल्याण के लिए यदु के पाँच पुत्र हुए, जो देवताओं के समान थे। यदु के सबसे बड़े पुत्र सहस्राजित थे, फिर क्रोष्टा, नील, अंजीक और रघु। सहस्राजित के उत्तराधिकारी शतजित नामक राजा हुए। शतजित के तीन धर्मात्मा पुत्र हुए—हैहय, हय और तालहय। हैहय के पुत्र धर्मनेत्र हुए, जो पुण्यशील थे। धर्मनेत्र के पुत्र कुंति, उनके पुत्र संहता, और संहता के पुत्र महिष्मान हुए। महिष्मान के पुत्र भद्रसेन हुए, जो वीरता में अग्रणी थे। वाराणसी में, जैसा पहले बताया गया, एक राजा था। भद्रसेन के पुत्र धर्मनिष्ठ दुर्दम हुए। दुर्दम के पुत्र भीम, जिन्हें धनक भी कहा जाता था, अत्यंत बलशाली थे। धनक के चार पुत्र हुए—कृताग्नि, कृतवीर्य, कृतधर्मा और कृतौजा। कृतवीर्य से अर्जुन उत्पन्न हुए। अर्जुन सहस्रबाहु के नाम से प्रसिद्ध हुए—वे हजार भुजाओं के साथ जन्मे, सातों द्वीपों के अधिपति बने। दस हजार वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की। वे दत्तात्रेय की आराधना करते थे, जो कर्तवीर्य वंश में उत्पन्न हुए थे। दत्तात्रेय भगवान ने उन्हें चार वरदान दिए। सबसे पहले, अर्जुन ने हजार भुजाएँ माँगी; फिर अधर्म का विचार आने पर भय का नाश माँगा। युद्ध में धर्म के बल से पृथ्वी को जीतने की शक्ति और युद्ध में अपने से श्रेष्ठ शत्रु का भी वध कर सकने की शक्ति माँगी। इन वरदानों से उन्होंने सातों द्वीपों और नगरों सहित पृथ्वी को क्षत्रिय धर्म के अनुसार जीत लिया। उस बुद्धिमान राजा को इच्छानुसार हजार भुजाएँ प्राप्त हुईं। उनके सभी यज्ञों में दान की प्रचुरता थी। उनके यज्ञ-मंडप के सभी स्तंभ सोने के थे, और वेदी भी स्वर्णमयी थी। सभी देवता, दिव्य रथों में सुसज्जित होकर, उनके यज्ञ में पधारे। गंधर्व और अप्सराएँ सदा उनकी सेवा में रहती थीं। उनके यज्ञ में गंधर्व नारद ने स्तुति की। यज्ञ, दान, तप, पराक्रम और विद्या के बल से वे समस्त सातों द्वीपों में वायु वेग से विचरण करते थे। इस प्रकार वह राजा पचासी हजार वर्षों तक पृथ्वी के सातों द्वीपों का सम्राट बनकर राज्य करता रहा।