इंद्र के साथ वहाँ पहुँचकर, उन्होंने देखा कि उर्वशी और चित्रलेखा को दैत्यराज केसिन आकाश मार्ग से लिए जा रहा है। उस वीर ने, जिसने कभी वज्रधारी इंद्र को भी युद्ध में पराजित किया था, केसिन को विविध अस्त्र-शस्त्रों की वर्षा से युद्ध में हराया। इसके बाद दोनों में मित्रता स्थापित हुई और उसने उर्वशी को इंद्र को सौंप दिया। तभी से इंद्र उसका मित्र बन गया। फिर वज्रधारी इंद्र, अत्यंत प्रसन्न होकर, समस्त लोकों से श्रेष्ठ पुरूरवा से बोले, “उर्वशी तुम्हारे पास लाई जाए।” पुरूरवा के आनन्द के लिए उर्वशी ने लक्ष्मी के स्वयंवर की महागाथा गाई, जिसे भरत ने स्थापित किया था। फिर इंद्र ने मेनका, उर्वशी और रंभा को नृत्य करने का आदेश दिया। वहाँ उर्वशी ने लक्ष्मी का रूप धारण कर अत्यंत सुंदर नृत्य किया। नृत्य करते समय, जब उर्वशी की दृष्टि पुरूरवा पर पड़ी, तो वह कामवश इतनी मोहित हो गई कि प्राचीन काल में सीखे हुए सभी अंग-हाव-भाव भूल गई। भरत, उसकी इस विरक्ति से क्रोधित होकर, उसे शाप देते हैं, “पचपन वर्षों तक पृथ्वी पर तुम एक लता बनकर रहोगी।” इसके बाद उर्वशी अपने पति के पास गई और दीर्घकाल तक उनके साथ रही। शाप का फल भोगने के पश्चात्, वह बुध के पुत्र के साथ पुनः एकत्रित हुई। उसने उससे आठ पुत्रों को जन्म दिया—उनके नाम हैं: आयु, दृढायु, वश्यायु, बलायु, धृतिमान, वसु, दिव्यजायु और शतायु—ये सभी दिव्य बल और ऊर्जा से युक्त थे। आयु के पुत्र हुए नहुष और वृद्धशर्मा। राजी, दंड और विशाख—ये पाँच महान योद्धा हुए। राजी को सौ पुत्र हुए, जो राजेय कहलाए। राजी ने निष्पाप नारायण की पूजा की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु ने उसे वरदान दिया। तब वह देवताओं, असुरों और मनुष्यों पर विजयी हुआ, और तीन सौ वर्षों तक देवताओं और असुरों के बीच घोर युद्ध हुआ। इस भीषण संघर्ष में प्रह्लाद और इंद्र के बीच कोई भी विजयी नहीं हो सका। तब देवता और असुर, दोनों ही ब्रह्मा के पास गए। उन्होंने पूछा, “इन दोनों में, जहाँ राजी खड़ा है, कौन विजयी होगा?” दोनों ने राजी से अपना सहायक बनने का अनुरोध किया। राजी ने दैत्यों से कहा, “यदि मैं तुम्हारा स्वामी बनूं, तो ठीक है।” असुरों ने स्वीकार नहीं किया, पर देवताओं ने उस समय स्वीकार कर लिया। देवताओं ने कहा, “आप हमारे स्वामी बनें और हमारे शत्रुओं का बल नष्ट करें।” तब वज्रधारी इंद्र द्वारा जो भी मारे जाने योग्य थे, वे सभी नष्ट हो गए। इंद्र, उसकी इस सेवा से प्रसन्न होकर, उसे अपना पुत्र बना लिया। पहले ही इंद्र को राज्य सौंपकर, राजी तपस्या करने चला गया। तब राजी के पुत्रों ने इंद्र से उसका बल, यज्ञ का भाग और राज्य छीन लिया। तप और पुण्य के प्रभाव से वे शक्तिशाली हो गए। अपने राज्य से वंचित और राजी के पुत्रों द्वारा सताए गए इंद्र ने दुःखी होकर बृहस्पति से कहा, “हे बृहस्पति, मैं अपने यज्ञ-भाग और राज्य से वंचित होकर दुखी हूँ; हे ज्ञान के स्वामी, कृपा कर ऐसा उपाय करें जिससे मैं अपना राज्य पुनः प्राप्त कर सकूं।” तब बृहस्पति ने ग्रहशांति और पुष्टिकरण के अनुष्ठानों द्वारा इंद्र को बल से सम्पन्न किया। फिर बृहस्पति ने जाकर राजी के पुत्रों को विमोहित कर दिया और उन्हें वेदों के बाहर, जिनों की मत को अपनाने के लिए प्रेरित किया, यद्यपि वे स्वयं धर्म में निपुण थे। उन्होंने उन्हें वेदों से विमुख कर दिया, क्योंकि वे तर्कों से भरे और वेदबाह्य हो गए थे। इंद्र ने उन सभी अधर्मी जनों को वज्र से नष्ट कर दिया। अब मैं तुम्हें नहुष के सात धर्मात्मा पुत्रों के नाम बताऊँगा—यति, ययाति, शर्याति, उत्तान, पर, अयति और वियति—इन सातों ने वंश को आगे बढ़ाया। यति ने युवावस्था में ही वैखानस योगी का व्रत लिया; ययाति ने सदैव धर्म का आश्रय लेकर राज्य किया। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा उसकी पत्नी बनीं, और भृगु के कुल की पुण्यशाली देवयानी भी। अब मैं तुम्हें ययाति के पाँच पुत्रों के नाम बताता हूँ: देवयानी से यदु और तुर्वसु उत्पन्न हुए। इसी प्रकार शर्मिष्ठा से दृढ़्यु और पुरु पुत्र हुए; हे भरत, यदु और पुरु ने अपने-अपने वंश को बढ़ाया। अब मैं तुम्हें पुरु के वंश का वर्णन करूँगा, जिसमें तुम जन्मे हो। यदु से यदुवंश चला, जिसमें बलराम और केशव (कृष्ण) हुए। पृथ्वी का भार उतारने और पांडवों के कल्याण हेतु यदु के पाँच पुत्र हुए, जो देवताओं के पुत्रों के समान थे। उनमें सहस्रजित सबसे बड़े, फिर क्रोष्टा, नील, अंजिक और रघु हुए। सहस्रजित के पुत्र थे शतजित, जो राजा बने। शतजित के तीन अत्यंत धर्मनिष्ठ पुत्र हुए—हैहय, हय और तालहय। हैहय के पुत्र हुए धर्मनेत्र, जो धर्म में प्रसिद्ध थे। धर्मनेत्र के पुत्र थे कुंति, और उनके पुत्र थे संहता। संहता के उत्तराधिकारी बने राजा महीष्मान, उनके पुत्र थे पराक्रमी भद्रसेन। वाराणसी में, जैसा पहले कहा गया, एक राजा थे; भद्रसेन के पुत्र हुए धर्मशील दुर्दम। दुर्दम के पुत्र थे भीम, जिन्हें धनक भी कहा जाता है, जो महान बलशाली थे। धनक के चार पुत्र हुए, जो संसार में प्रसिद्ध हुए—कृताग्नि, कृतवीर्य, कृतधर्मा और कृतौजा। कृतवीर्य से ही अर्जुन उत्पन्न हुए।