ब्रह्मा की कृपा से, इन्द्र ने उस समय पुरुरवा को प्रसिद्ध यक्ष-पूंछ वाले पंखे के साथ और अपने निजी सेवकों के बीच एक उच्च आसन प्रदान किया। पुरुरवा ने धर्म, अर्थ और काम में संलग्न लोगों की धर्मपूर्वक रक्षा की; स्वयं धर्म, अर्थ और काम की मूर्तियाँ, जिज्ञासा से भरकर, उसे देखने आईं। वे उसके कर्म और उसके न्यायपूर्ण व्यवहार को जानने के लिए उत्सुक थीं। पुरुरवा ने श्रद्धापूर्वक उन्हें जल और आतिथ्य की भेंट दी। फिर, तीन दिव्य स्वर्ण से सुसज्जित आसनों को लाकर, उन्हें बैठाया और पूजा की, जिसमें थोड़ा सा झुकाव धर्म की ओर था। इससे काम और अर्थ क्रोधित हो उठे और राजा के पास गए। अर्थ ने लोभवश शाप दिया: "तुम्हारा पतन होगा।" काम ने कहा: "गंधमादन पर्वत पर, युवाओं के उपवन में, उर्वशी से अलग होकर, तुम काम से व्याकुल हो जाओगे।" धर्म ने कहा: "राजन, तुम्हारी आयु दीर्घ होगी और तुम धर्मशील रहोगे; तुम्हारा वंश चंद्रमा और तारों के समान स्थायी रहेगा।" वह वंश सैकड़ों में बढ़ेगा और पृथ्वी पर कभी नष्ट नहीं होगा; साठ वर्षों तक तुम उर्वशी की कामना से व्याकुल रहोगे। शीघ्र ही तुम्हारी पत्नी, अप्सरा, भी तुम्हारे वश में आ जाएगी। ऐसा कहकर वे सभी अदृश्य हो गए और राजा ने अपने राज्य का शासन किया। पुरुरवा प्रतिदिन इन्द्र से मिलने जाता रहा; एक बार, अपने रथ पर चढ़कर, वह दक्षिणी आकाश में गया। वहाँ, शक्र के साथ, उसने देखा कि उर्वशी और चित्रलेखा को केशिन, दानवों के स्वामी, आकाश में ले जा रहा है। पुरुरवा ने विविध अस्त्रों की वर्षा करके युद्ध में केशिन को पराजित किया—वह वही केशिन था जिसने कभी इन्द्र को भी युद्ध में हराया था। इसके बाद पुरुरवा ने केशिन से मित्रता की और उर्वशी को इन्द्र को सौंप दिया; उसी समय से इन्द्र उसका मित्र बन गया। तब वज्रधारी इन्द्र, प्रसन्न होकर, पुरुरवा से बोला: "उर्वशी को तुम्हारे पास ले जाया जाए।" पुरुरवा की प्रसन्नता के लिए उर्वशी ने लक्ष्मी के स्वयंवर की कथा, जिसे भरत ने स्थापित किया था, गाकर सुनाई। इन्द्र ने मेनका, उर्वशी और रंभा को नृत्य करने का आदेश दिया; वहाँ उर्वशी ने लक्ष्मी के रूप में सुंदर नृत्य किया। नृत्य करते समय, पुरुरवा को देखकर उर्वशी काम से अभिभूत हो गई और प्राचीन काल में सिखाए गए सभी भाव-भंगिमाएँ भूल गई। भरत, उसके अलगाव से क्रोधित होकर, उसे शाप देता है: "पचपन वर्षों तक पृथ्वी पर तुम एक लता बन जाओगी।" इसके बाद उर्वशी अपने पति के पास गई और लंबे समय तक उसके साथ रही; शाप का अनुभव करने के बाद, उर्वशी बुध के पुत्र के साथ एकत्र हुई। उसने उसके आठ पुत्रों को जन्म दिया; उनके नाम हैं: आयु, दृढ़ायु, वश्यायु, बलायु, धृतिमत, वसु, दिव्यजयु और शतायु—ये सभी दिव्य शक्ति और तेज से युक्त थे। आयु के पुत्र थे नहुष और वृद्धशर्मा। राजि, डंडा और विशाख—ये पाँच महान योद्धा हुए; राजि से सौ पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्हें राजेय कहा जाता है। राजि ने निष्पाप नारायण की पूजा की; विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान देता है। इसके बाद राजि देवताओं, असुरों और मनुष्यों पर विजयी हुआ; और देवताओं और असुरों के बीच तीन सौ वर्षों तक युद्ध चलता रहा। प्रह्लाद और इन्द्र के बीच भीषण संघर्ष हुआ, पर कोई विजयी न हो सका; तब देवता और असुर अलग-अलग चारमुखी ब्रह्मा के पास गए। उन्होंने पूछा: "इन दोनों में कौन विजयी होगा, जहाँ राजि खड़ा है?" विजय की याचना पर, राजि से कहा गया कि वह उनका सहयोगी बने। राजि ने असुरों से कहा: "यदि मैं तुम्हारा स्वामी बनूं, तो ठीक है।" असुरों ने यह स्वीकार नहीं किया, पर देवताओं ने उस समय स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा: "हमारे स्वामी बनो और हमारे शत्रुओं की शक्ति नष्ट करो।" तब वज्रधारी इन्द्र द्वारा जो मारे जाने वाले थे, वे सभी नष्ट हो गए। इन्द्र, उसके कार्य से प्रसन्न होकर, राजि को अपना पुत्र बना लेता है; राजि ने पहले इन्द्र को राज्य दे दिया था, फिर वह तपस्या करने चला गया। तब राजि के पुत्रों ने इन्द्र की शक्ति, यज्ञों में उसका भाग और उसका राज्य छीन लिया, क्योंकि वे तप और गुणों से संपन्न थे। राजि के पुत्रों द्वारा राज्य से वंचित और सताए गए इन्द्र ने, व्याकुल होकर, बृहस्पति से कहा: "हे बृहस्पति, यज्ञों में मेरे भाग और राज्य से वंचित होकर मैं दुखी हूँ; हे ज्ञान के स्वामी, कृपया प्रयास करें कि मैं अपना राज्य पुनः प्राप्त कर सकूं।" तब बृहस्पति ने ग्रहों की शांति और पुष्टिकारक कर्मों द्वारा इन्द्र को बल और गर्व से भर दिया। फिर बृहस्पति ने जाकर राजि के पुत्रों को भ्रमित कर दिया, और जैनों की वेद-बाह्य शिक्षा को अपनाया, यद्यपि वह धर्म में निपुण था। ज्ञान के स्वामी ने उन्हें तीन वेदों से विमुख कर दिया, उन्हें वेद-बाह्य और तर्कों से भरा हुआ बना दिया। इन्द्र ने वज्र से उन सभी को, जो धर्म से विमुख हो गए थे, पराजित कर दिया। अब मैं तुम्हें नहुष के सात धर्मशील पुत्रों के नाम बताता हूँ: यति, ययाति, शर्याति, उत्तान, पर, आयति और वियति—इन सातों ने वंश को बढ़ाया। यति ने युवावस्था में ही वैखानस योगी बनकर तप किया; ययाति ने सदैव राज्य का संचालन किया और केवल धर्म का आश्रय लिया। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा उसकी पत्नी बनी; और भृगु के कुल की धर्मशील कन्या देवयानी भी उसकी पत्नी बनी। अब मैं तुम्हें ययाति के पांच उत्तराधिकारियों के नाम बताता हूँ: देवयानी ने ययाति को यदु और तुर्वसु नामक पुत्रों को जन्म दिया।