एक समय की बात है, एक अत्यंत शक्तिशाली बालक जन्मा, जिसकी तेजस्विता सभी लोगों से बढ़कर थी। उसके जन्म के समय ब्रह्मा, अन्य देवता तथा दिव्य ऋषिगण भी वहाँ उपस्थित हुए। यह जन्म बृहस्पति के घर में हुआ था, और उस अवसर पर सभी देवताओं ने तारा से प्रश्न किया, "यह बालक किससे उत्पन्न हुआ है?" तारा, देवताओं के सामने लज्जित होकर, कुछ भी नहीं बोली। बार-बार पूछे जाने पर भी वह संकोच में रही और मौन रही। अंततः, तारा ने संकोचपूर्वक उत्तर दिया, "यह सोम से उत्पन्न हुआ है।" तब चंद्रदेव ने अपने पुत्र को स्वीकार किया, उसका नाम 'बुध' रखा और उसे पृथ्वी पर एक राज्य प्रदान किया। फिर चंद्रदेव ने विधिपूर्वक उसका अभिषेक किया और अनेक दान दिए। ब्रह्मा ने ब्रह्मर्षियों के साथ मिलकर बुध को ग्रहों में स्थान प्रदान किया। सभी प्राणियों के समक्ष चंद्रदेव वहीं अदृश्य हो गए। बुध, धर्मपरायण होकर, इला के गर्भ से एक पुत्र के पिता बने। अपनी तेजस्विता के बल पर उस पुत्र ने सौ अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किए और उसका नाम 'पुरूरवा' हुआ, जिसे समस्त लोकों में सम्मान प्राप्त हुआ। हिमालय की सुंदर चोटी पर पुरूरवा ने ब्रह्माजी की आराधना की, जिससे उन्हें समस्त लोकों का अधिपति और सातों द्वीपों का राजा बनने का वरदान प्राप्त हुआ। केशी जैसे दैत्य भी उनके सेवक बन गए, और उनकी रूप-माधुर्य से मोहित होकर अप्सरा उर्वशी उनकी पत्नी बनी। पुरूरवा ने सातों द्वीपों वाली पृथ्वी, उसके पर्वत, वन और उपवनों सहित, धर्मपूर्वक और सब प्राणियों के कल्याण की भावना से रक्षा की। वे यक्षपुच्छ वाले चामर को धारण करने के लिए प्रसिद्ध हुए और ब्रह्मा की कृपा से, इन्द्र ने उन्हें उच्च आसन प्रदान किया। उन्होंने धर्म, अर्थ और काम में स्थित लोगों की धर्मपूर्वक रक्षा की। स्वयं धर्म, अर्थ और काम के स्वरूप, जिज्ञासावश, राजा पुरूरवा से मिलने आए। वे जानना चाहते थे कि राजा उनके प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। पुरूरवा ने श्रद्धापूर्वक उनका स्वागत किया, उन्हें जल अर्पित किया और आतिथ्य दिया। वे तीनों के लिए दिव्य स्वर्ण से सुशोभित आसन लाए और उन्हें बैठाकर पूजा की, जिसमें थोड़ा झुकाव धर्म की ओर था। इस पर काम और अर्थ क्रुद्ध हो गए और राजा के पास गए। अर्थ ने लोभवश शाप दिया, "तुम्हारा विनाश होगा।" काम ने कहा, "गंधमादन पर्वत पर, कुमारों के उपवन में, उर्वशी से वियोग के कारण तुम कामवश उन्मत्त हो जाओगे।" धर्म ने आशीर्वाद दिया, "तुम्हें दीर्घायु और धर्मपरायणता प्राप्त होगी; तुम्हारा वंश चंद्रमा और तारों के समान चिरस्थायी रहेगा।" यह वंश सैकड़ों में बढ़ेगा और पृथ्वी पर कभी नष्ट नहीं होगा। साठ वर्षों तक तुम उर्वशी के लिए काम से व्याकुल रहोगे, किंतु शीघ्र ही तुम्हारी पत्नी अप्सरा भी तुम्हारे वश में आ जाएगी। यह कहकर वे तीनों अदृश्य हो गए और पुरूरवा ने पुनः राज्य संचालन किया। प्रतिदिन पुरूरवा इन्द्र से मिलने जाते थे। एक बार, अपने रथ पर सवार होकर वे दक्षिणी आकाश में गए। वहाँ उन्होंने शक्र (इन्द्र) के साथ देखा कि उर्वशी को केशिन नामक दानवों के स्वामी ने चित्रलेखा के साथ आकाश में ले जा रहा है। पुरूरवा ने युद्ध में विविध अस्त्रों से उसे परास्त किया—वह वही केशिन था जिसने कभी इन्द्र को भी युद्ध में पराजित किया था। इसके बाद पुरूरवा ने उससे मित्रता की और उर्वशी को इन्द्र को सौंप दिया। उसी समय से इन्द्र उनके मित्र बन गए। वज्रधारी इन्द्र, प्रसन्न होकर, पुरूरवा से बोले, "उर्वशी तुम्हें प्राप्त हो।" पुरूरवा के आनंद के लिए उर्वशी ने एक महान कथा गाई—वह थी लक्ष्मी के स्वयंवर की कथा, जिसे भरत ने स्थापित किया था। इन्द्र ने मेनका, उर्वशी और रंभा को नृत्य करने का आदेश दिया। वहाँ उर्वशी ने लक्ष्मी का रूप धारण कर सुंदर नृत्य किया। नृत्य करते समय, जब उर्वशी की दृष्टि पुरूरवा पर पड़ी, तो वह काम से मोहित हो गई और प्राचीन काल में सिखाए गए सभी भाव-भंगिमाएँ भूल गई। भरत, उनके इस विचलन से क्रोधित होकर, उन्हें शाप दे बैठे, "पचपन वर्षों तक तुम पृथ्वी पर एक लता के रूप में रहोगी।" तब उर्वशी अपने पति के पास गईं और दीर्घकाल तक उनके साथ रहीं। शाप का अनुभव करने के बाद, उर्वशी पुनः बुधपुत्र पुरूरवा के साथ एकत्रित हुईं। उर्वशी ने पुरूरवा को आठ पुत्रों को जन्म दिया—आयु, दृढ़ायु, वश्यायु, बलायु, धृतिमत, वसु, दिव्यजायु और शतायु—ये सभी दिव्य बल और तेज से युक्त थे। आयु के पुत्र हुए नहुष और वृद्धशर्मा। नहुष के पुत्र थे राजि, दंड और विशाख—ये पाँच महावीर थे। राजि के सौ पुत्र हुए, जिन्हें 'रजेय' कहा गया। राजि ने निष्पाप भगवान नारायण की आराधना की। विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने आए। तब राजि ने देवताओं, असुरों और मनुष्यों पर विजय प्राप्त की। इसके परिणामस्वरूप देवताओं और असुरों के बीच तीन सौ वर्षों तक भीषण युद्ध हुआ। प्रह्लाद और इन्द्र के बीच इस घोर संघर्ष में कोई भी विजयी नहीं हो सका। तब देवता और असुर दोनों ही ब्रह्मा के पास पहुंचे और पूछा, "इन दोनों में, जहाँ राजि खड़े हैं, कौन विजयी होगा?" दोनों ने राजि से अपनी ओर होने का अनुरोध किया। राजि ने असुरों से कहा, "यदि मैं तुम्हारा स्वामी बनूं, तो ऐसा कर सकता हूँ।" असुरों ने यह स्वीकार नहीं किया, किंतु देवताओं ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। देवताओं ने कहा, "तुम हमारे स्वामी बनो और हमारे शत्रुओं का बल नष्ट करो।" तब वज्रधारी इन्द्र के हाथों जिनका वध होना था, वे सब नष्ट हो गए। इन्द्र उनके कृत्य से प्रसन्न होकर, उन्हें अपना पुत्र बना लिया। पूर्व में राजि ने अपना राज्य इन्द्र को सौंप दिया था और स्वयं तपस्या करने चले गए। बाद में राजि के पुत्रों ने इन्द्र की शक्ति, यज्ञ भाग और राज्य छीन लिए, क्योंकि वे तपस्या के बल और सद्गुणों से संपन्न थे।