भीष्म ने पूछा: कौशिक वंशजों ने सर्वोच्च योग कैसे प्राप्त किया? और पाँच जन्मों के माध्यम से कर्म का क्षय किस प्रकार हुआ? पुलस्त्य ने उत्तर दिया: कुरुक्षेत्र में कौशिक नामक एक महान ऋषि थे, जिनका हृदय धर्ममय था। उनके पुत्रों के नाम और उनके कर्मों को सुनो—वे थे: स्वसृपा, क्रोधना, हिंस्र, पिशुन, और कवि; साथ ही वाग्दुष्ट और पितृवर्तिन। ये सभी गर्ग के शिष्य बने। जब उनके पिता का निधन हुआ, तब उन पर भीषण अकाल आ पड़ा। भयंकर सूखा सबको भयभीत कर रहा था। गर्ग के आदेश पर वे तपस्वी वन में एक दुहने योग्य गाय की रक्षा करने लगे। परंतु भूख से अत्यंत पीड़ित होकर उन्होंने कहा, "आओ, इस गाय को खा लें।" जब वे इस पापपूर्ण कार्य के बारे में सोच रहे थे, तब सबसे छोटे भाई ने कहा, "यदि उसे मारना ही है, तो श्राद्ध के रूप में उसका अर्पण करें।" छोटे भाइयों की अनुमति से पितृवर्तिन आगे बढ़े। एकाग्रचित्त होकर उन्होंने श्राद्ध किया और गाय का भक्षण किया। दो भाइयों को देवताओं का भाग मिला, और तीन को पितरों का, क्रम से। फिर, एक को अतिथि बनाकर, श्राद्धकर्ता ने मंत्रों के साथ श्राद्ध किया और श्रद्धा से अपने पितरों का स्मरण किया। इसके बाद, वे संकोच रहित होकर अपने गुरु के पास गए और कहा, "गाय को बाघ ने मार दिया; इस बछड़े को स्वीकार करें।" इस प्रकार, उन सात तपस्वियों ने गाय का सेवन किया; वे वेदबल पर आश्रित होकर उस क्रूर कर्म में निडर थे। समय आने पर वे मृत्यु को प्राप्त हुए और दस नगरों में शिकारी के रूप में जन्म लिए। पूर्व जन्म की स्मृति उनके पास थी, और वे पितरों के प्रति समर्पित थे। वहाँ, वैराग्य को प्राप्त कर, वे धर्मपूर्वक अपने प्राण त्याग दिए; लोगों की दृष्टि से छुपकर वे तीर्थों में उपवास करते थे। इसके बाद वे कालंजर पर्वत पर हिरण के रूप में जन्मे; ज्ञान और योग प्राप्त कर उन्होंने वही शरीर त्याग दिया। गिरकर मरते समय उनके मन में वैराग्य था, और वे मानस नगर में सात योगी के रूप में जन्मे। उनका नाम और कर्म इस प्रकार था: सुमनस, कुसुमवासु, चित्तदर्शिन, सुदर्शिन, ज्ञाता, ज्ञानस्य, और पारग। वे अपने सबसे बड़े भाई को समर्पित थे, और योग के द्वारा शुद्ध हो गए। उनमें से तीन, मन की अस्थिरता के कारण, योग से गिर गए। उन्होंने तेजस्वी अनुह को देखा, जो स्त्रियों से घिरे हुए, विविध भोगों में रमण कर रहे थे, और महान बल एवं पराक्रम से युक्त थे। जलचर प्राणियों में एक था, जो पंचाल वंश में जन्मा, महान बल और अनेक वाहन रखने वाला, और राज्य की इच्छा रखने वाला था। एक ब्राह्मण था, जो अपने पिता के मार्ग का अनुसरण करता था, श्राद्ध कर्म करता था, और पितरों के प्रति समर्पित था; उसने दो अन्य मंत्रियों को देखा, जो दोनों महान बल और अनेक वाहन वाले थे। मंत्रीपद की इच्छा रखने वाले वे दो श्रेष्ठ ब्राह्मण—विभ्राज के पुत्र—इस कार्य में मंत्री बने; उनमें से एक ब्रह्मदत्त कहलाया। उन दोनों मंत्रियों के पुत्र थे—पुंडरीक और सुबाल; ब्रह्मदत्त को उत्तम कम्पिल्य नगर में राजा के रूप में अभिषिक्त किया गया। पंचालों के वीर राजा, पितरों के प्रति समर्पित और श्राद्धकर्ता, उस समय योग के ज्ञाता थे, और सब प्राणियों के मन को समझते थे। उस राजा की पत्नी थी—सुदेव की पुत्री, प्रसिद्ध सन्नति, जो पूर्व में कपिल वंश की थी। वह पितरों के कर्तव्यों में लगी थी, अतः वेदों में निपुण हो गई; उसके साथ राजा का पुत्र राज्य करता था। एक बार, राजा अपनी पत्नी के साथ उद्यान में गया और वहाँ प्रेम की कलह में लगे हुए कीटों के जोड़े को देखा। नर कीट, मादा के सामने खड़ा था, उसका मुख नीचे था, और उसका शरीर कामदेव के बाणों से तप्त था; वह कांपती आवाज में बोला: "इस संसार में तुम जैसी प्रेमिका कहीं नहीं है; तुम्हारी कमर पतली है, मुख बहुत चौड़ा है, और तुम बड़ी शोभा से चलती हो।" "तुम्हारा रंग सोने जैसा है, तुम्हारा मुख सुंदर और मुस्कराता है; तुम्हारा मुख, हे प्रिय, गुड़ और शक्कर जैसा मीठा लगता है। जब मैं खाता हूँ, तुम भी खाती हो; जब मैं स्नान करता हूँ, तुम भी करती हो; जब मैं दूर होता हूँ, तुम दुखी होती हो; जब मैं क्रोधित होता हूँ, तुम भय से व्याकुल हो जाती हो।" "बताओ, हे सुंदर, तुम हमेशा अपना मुख नीचे क्यों रखती हो?" वह, क्रोध से जलती हुई, बोली: "तुम ऐसा क्यों कहते हो, हे कपटी?" "तुमने मिठाई का चूर्ण मुझे छोड़कर खा लिया; तुमने उसे किसी और को दिया, और फिर मुझे अनदेखा कर किसी दूसरी पर मोहित हो गए।" चींटी ने कहा: "वह तुम्हारी ही तरह थी, हे गौरवर्णी, इसलिए मैंने उसे किसी और को दिया; इस एक अपराध को क्षमा करो, हे सुंदर।" "मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा; अपना क्रोध छोड़ो, हे सुंदर वक्ष वाली। मैं सत्य में तुम्हारे चरणों का स्पर्श करता हूँ—मुझ पर कृपा करो, जो तुम्हारे सामने झुका हूँ।" "यदि तुम क्रोधित हो, हे सुंदर कटि वाली, तो मेरे सामने मृत्यु खड़ी है; यदि तुम प्रसन्न हो, हे सुंदर जंघा वाली, तो मेरी सारी इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं।" "हे सुंदर कटि वाली, हमेशा मेरे मुख से पूर्ण रूप से पियो, जो पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा है और अमृत के समान मीठा है, क्योंकि मैं सदा प्रेम में आसक्त हूँ।" "यह समझकर, तुम्हें हमेशा शुभ कार्यों में मुझ पर दया दिखानी चाहिए।" ये सुनकर वह प्रसन्न हो गई। चींटी ने स्वयं को प्रेम में समर्पित किया, और ब्रह्मदत्त, यह सब जानकर, मंद मुस्कान के साथ देखता रहा। वह पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से सभी प्राणियों की भाषा जानता था। भीष्म ने फिर पूछा: "राजा ब्रह्मदत्त सभी प्राणियों की भाषा जानने वाला कैसे बना? और वह चार चक्रवाक पक्षियों का समूह कहाँ और कैसे आया? हे सर्वज्ञ, बताओ वे किस कुल में और किस पुण्य के थे?