प्रिय श्रोता, अब मैं तुम्हें कद्रू, खासा और मुनि के पुत्रों की कथा सुनाता हूँ। चाक्षुष मनु के अंतराल में तुषित नामक देवताओं का जन्म हुआ। वैवस्वत मनु के समय में बारह आदित्य स्मरण किए जाते हैं—इन्द्र, धात्र, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण और अर्यमन; विवस्वत, सवितृ, पूषन, अंशुमान और विष्णु—ये सभी आदित्य कहलाते हैं, जो हजारों किरणों वाले और प्रकाश के दाता हैं। ये आदित्य, मारीच और कश्यप से उत्पन्न हुए, और इन्हें अदिति के पुत्र कहा जाता है। महर्षि क्रीशाश्व के पुत्र दिव्य अस्त्रों के धारक माने जाते हैं। हे प्रिय, ये देवताओं के समूह हर एक मन्वंतर में उत्पन्न होते और विलीन हो जाते हैं, जैसे हर सृष्टि के चक्र में होता है। दिति ने कश्यप से दो पुत्र प्राप्त किए—हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु से चार पुत्र हुए—प्रह्लाद, अनुहलाद, संहलाद और हलाद। प्रह्लाद के पुत्र थे—आयुष्मान, शिबि, बाष्कली और चौथा विरोचन, जिसने बलि को पुत्र रूप में पाया। बलि के सौ पुत्र थे, जिनमें बाण सबसे बड़ा था; अन्य थे—धृतराष्ट्र, असूर्य, विवस्वान और अंशुतापन। निकुंभ, गुरवक्षा, कुक्षि, भूम और भीषण—इनके अलावा भी अनेक थे, लेकिन बाण श्रेष्ठ गुणों में अग्रणी था। बाण, जिसकी हजार भुजाएँ थीं, अस्त्रों के सभी गुणों से युक्त था; उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर त्रिशूलधारी शिव उसके नगर में निवास करते थे। बाण को महाकाल का स्थान और पिनाकधारी शिव की मित्रता प्राप्त हुई। हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक था। भूतसंतापन और महानाग भी उसके वंशज थे, और इनसे सत्तर करोड़ पुत्र-पौत्रों की वंशावली फैली। वे बलशाली, विशाल रूप वाले, विविध आकार और महान ऊर्जा वाले थे। दनु ने कश्यप से वरदान स्वरूप सौ पुत्र पाए। उनमें विप्रचित्ति प्रमुख था, जो महान बलशाली था; अन्य थे—द्विरष्टमूर्धा, शकुनि, शंकुशिरोधर, अयोमुख, शंभरा, कपिल, वामन, मारीचि, मागध, हरि और गजशिरा। निद्राधर, केतु, केतुवीर्य, शतक्रतु, इंद्रमित्रग्रह और वज्रनाभ भी थे। एकवस्त्र, महाबाहु, वज्राक्ष और तारक; असिलोमा, पुलोमा और विकुर्वाण, ये महान असुर थे। स्वर्भानु और वृषपर्वन दनु के प्रमुख पुत्र थे। स्वर्भानु की पुत्री सुप्रभा थी, और पुलोमा से शची का जन्म हुआ। माया की पुत्री उपदानवी थी, और मांडोदरी तथा कूहू भी; वृषपर्वन की पुत्रियाँ थीं—शर्मिष्ठा, सुंदरि और चंडा। पुलोमा और कालका, जो वैश्वानर की पुत्रियाँ थीं, मारीच की पत्नियाँ बनीं, जिनसे अनेक बलशाली संतानों का जन्म हुआ। इनसे प्राचीन काल में साठ हजार दानव उत्पन्न हुए; मारीच ने पॉलोम और कालकंजों को जन्म दिया। वे हिरण्यपुर में निवास करते थे, जिन्हें चारमुखी ब्रह्मा ने वरदान दिया था; वे मनुष्यों के लिए अजेय थे, लेकिन युद्ध में पराजित हुए। विप्रचित्ति ने सिंहिका से नौ पुत्र उत्पन्न किए; हिरण्यकशिपु के तेरह भतीजे भी प्रसिद्ध हैं—कंस, शंख, नल, वातापि, इल्वल, नमुचि, खास्रमा, आंजना, नरक, कालनाभ, परमाणु और प्रसिद्ध कल्पवीर्य, जिन्होंने दनु का वंश बढ़ाया। संहलाद, दैत्य से निवातकवचों का जन्म हुआ, जो सभी देवताओं, गंधर्वों, नागों और राक्षसों के लिए अजेय थे। इन्हें अर्जुन ने युद्ध में अपने बल पर पराजित किया। ताम्रा ने मारीच की शक्ति से छह पुत्रियाँ उत्पन्न कीं—शुकी, श्येनी, भासी, सुगृध्री, गृध्रिका और शुचि। शुकी ने धर्म के अनुसार तोते और उल्लुओं को जन्म दिया; श्येनी से बाज, भासी से कुरर, गृध्रिका से गिद्ध, सुगृध्री से कपोत और पक्षी, शुचि से हंस, सारस, कारंड और जल पक्षी पैदा हुए—ये ताम्रा की पुत्रियाँ हैं। अब विनता की कथा सुनो—गरुड़, पक्षियों में श्रेष्ठ, और अरुण, पंखधरों के अधिपति; सौदामिनी, आकाश में प्रसिद्ध कन्या। अरुण के पुत्र थे—संपाति और जटायु; संपाति का पुत्र था बभ्रु और प्रसिद्ध शीघ्रगा। जटायु के पुत्र थे—कर्णिकार और शतगामी, दोनों प्रसिद्ध; इनके वंशज पक्षियों में असंख्य हैं। सुरसा से प्राचीन काल में हजार नाग उत्पन्न हुए; कद्रू, धर्मनिष्ठा, ने भी हजार बहुशीर्ष नागों को जन्म दिया। इनमें छब्बीस प्रमुख हैं—शेष, वासुकि, कर्कोट, शंख, ऐरावत, कंबल, धनंजय, महानिल, पद्म, अश्वतर, तक्षक, एलापत्र, महापद्म, धृतराष्ट्र, बलाहक, शंखपाल, महाशंख, पुष्पदंष्ट्र, शुभमुख वाले, शंकरोम, नहुष, रमण, पणि, कपिल, दुर्मुख, पतंजलि और अन्य। इनके पुत्र-पौत्र भी असंख्य हैं। अधिकांश में, जो पहले जनमेजय के घर में जल गए थे, राक्षसों की टोली, वे क्रोधवश सुनमान द्वारा पुनः जन्मे। इस प्रकार, इन विविध वंशों, देवताओं, दैत्यों, दानवों, पक्षियों और नागों की उत्पत्ति और विस्तार की कथा सुनाई गई, जो हर सृष्टि चक्र में बार-बार प्रकट होती है।