मृत्यु से रोग, वृद्धावस्था, शोक, प्यास और क्रोध उत्पन्न हुए; ये सभी दुःख की संतानें हैं और अधर्म के चिह्न माने जाते हैं। इनका कोई पत्नी या पुत्र नहीं है; ये सभी ऊपर की ओर प्रवाहित बीज वाले हैं, और ये उग्र रूप, हे श्रेष्ठ पुरुष, ब्रह्मा के ही हैं। ये सदा संसार का संहार करते हैं। अब मैं तुम्हें रुद्र की उत्पत्ति बताता हूँ, जैसा ब्रह्मा ने किया। कल्प के प्रारंभ में, जब ब्रह्मा ने अपने समान पुत्र की कामना की, तब उनके गोद में एक बालक प्रकट हुआ, जिसका रंग नीला और लाल था। वह बालक जोर-जोर से रोने लगा और आँसू बहाने लगा, हे श्रेष्ठ राजा। देवता ने उसे रोता देखकर उससे पूछा, "तुम्हारा नाम क्या है?" तब सृष्टिकर्ता ने उत्तर दिया, "क्योंकि तुम रोते हो, तुम्हारा नाम रुद्र है; अब रोना मत, साहस रखो।" लेकिन रुद्र ने सात बार और रोया, तब ब्रह्मा ने उसे सात अन्य नाम दिए। इन आठ रूपों के लिए ब्रह्मा ने आठ स्थान बनाए: भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र, महादेव—इन नामों से उन्हें पुकारा गया। सूर्य, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ब्राह्मण, और सोम—ये भी रुद्र के रूप हैं। इसी प्रकार रुद्र ने सती को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया। दक्ष के क्रोध के कारण सती ने अपना शरीर त्याग दिया; वह हिमवत और मेना की पुत्री बन गई, हे श्रेष्ठ राजा। विनती करने पर, धन्य भव ने फिर से उससे विवाह किया। दक्ष से धाता और विधाता उत्पन्न हुए, और भृगु से ख्याति का जन्म हुआ। और देवी श्री, जो देवों के देव नारायण की पत्नी हैं— भीष्म ने पूछा: मैंने सुना है कि लक्ष्मी क्षीरसागर से उत्पन्न हुई, और यह भी कि वह भृगु की पुत्री ख्याति के रूप में जन्मी। इसका क्या अर्थ है? दक्ष की शुभ कन्या ने अपना शरीर कैसे त्यागा? और उमा का जन्म मेना के गर्भ से कैसे हुआ? देवों के देव ने हिमवत की पुत्री को पत्नी क्यों बनाया? दक्ष के साथ उनका क्या विवाद था? हे पूज्य, कृपया बताइये। पुलस्त्य ने कहा: हे राजा, अब ध्यानपूर्वक सुनो। मैंने भी अपने दादा से श्री की यह कथा सुनी है। अत्रि के पुत्र दुर्वासा पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए एक विद्याधरी कन्या के गले में सुगंधित पुष्पों की माला देखी। उन्होंने उससे कहा, "मुझे यह माला दो, मैं अपने जटाजूट में पहनूंगा।" विद्याधरी ने प्रसन्न होकर वह माला उन्हें दे दी। दुर्वासा ऋषि ने वह माला अपने सिर पर लंबे समय तक पहनी। ऋषि, जो कभी भूत जैसा विक्षिप्त और कभी तेजस्वी दिखते थे, बोले: "यह विद्याधरी कन्या, अपने पूर्ण और उन्नत स्तनों के साथ, सुंदरता, आभूषण और सौभाग्य से युक्त है। अब मेरा मन विचलित हो गया है; मैं काम के विषय में निपुण नहीं हूँ। अभी मैं कहीं और जाऊँगा, अपने सौभाग्य का प्रदर्शन करता हुआ।" ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर घूमने लगे। उन्होंने इन्द्र को देखा, जो देवों के राजा हैं, शची के पति, ऐरावत पर सवार, तीनों लोकों के स्वामी। दुर्वासा ने अपने सिर से माला उतारी, जिसमें भौंरे गूंज रहे थे, और उसे इन्द्र को भूत-सा विक्षिप्त होकर भेंट की। इन्द्र ने वह माला लेकर ऐरावत के सिर पर रख दी; वह माला कैलास पर्वत पर गंगा की तरह चमक रही थी। लेकिन ऐरावत, सुगंध से मतवाला होकर, अपनी सूंड से माला उठाकर पृथ्वी पर फेंक दी। तब दुर्वासा, श्रेष्ठ ऋषि, क्रोधित हो उठे और इन्द्र से बोले: "हे वासव, तुम्हारा मन राज्य के अहंकार से दूषित हो गया है; तुम अभिमानी हो। तुमने श्री की माला, जो सौभाग्य का निवास है, उसका सम्मान नहीं किया। मूर्ख, अब तीनों लोकों का सौभाग्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि तुमने मेरी दी हुई माला पृथ्वी पर फेंक दी।" इसलिए अब तीनों लोकों की लक्ष्मी चली जाएगी; सभी जीव, स्थिर और चल, दुर्वासा के क्रोध से डर गए। इन्द्र ने अत्यधिक गर्व में दुर्वासा का अपमान किया था; महेन्द्र ऐरावत के कंधे से उतरकर दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करने का प्रयास करने लगे, उनके चरणों में झुककर क्षमा माँगी। दुर्वासा बोले, "मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा—अब और क्या कहना?" ऐसा कहकर ऋषि चले गए, और इन्द्र फिर उनके पीछे-पीछे चले। इन्द्र ऐरावत पर चढ़कर अमरावती पहुँचे; उस समय से तीनों लोक, इन्द्र सहित, लक्ष्मी से रहित हो गए। यज्ञ होने बंद हो गए, तपस्वियों ने तपस्या छोड़ दी, दान नहीं दिए गए; संसार लगभग पूरी तरह विनष्ट हो गया। जब तीनों लोक पूरी तरह सौभाग्यहीन और धर्महीन हो गए, तब दैत्य और दानवों ने देवताओं को पराजित करने का संकल्प किया। इन्द्र सहित देवता, अग्नि के नेतृत्व में, ब्रह्मा के पास शरण लेने पहुँचे। देवताओं की कथा सुनकर ब्रह्मा ने उन्हें उचित सलाह दी और स्वयं देवताओं के साथ क्षीरसागर के उत्तर तट पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर, पूज्य ब्रह्मा ने वासुदेव से कहा: "उठो, हे विष्णु, शीघ्र देवताओं के कल्याण के लिए कार्य करो!