राजा के प्रश्न पर पुलस्त्य ऋषि ने कथा आरंभ की। उन्होंने बताया कि धर्मदेव ने दक्ष की कन्याओं को अपनी पत्नियाँ रूप में स्वीकार किया था। इन पत्नियों से धर्म के ग्यारह सुंदर नेत्रों वाले पुत्र उत्पन्न हुए—इनके नाम थे: ख्याति, सत्य, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा। इन कन्याओं का विवाह ब्रह्मर्षियों से हुआ—भृगु, भवा, मरीचि, अंगिरा, स्वयं पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, वह्नि और पितर। इन महान ऋषियों ने ख्याति आदि कन्याओं को पत्नी रूप में स्वीकार किया। इन विवाहों से धर्म के पुत्रों का जन्म हुआ—श्रद्धा, इच्छा, बल, लक्ष्मी, संयम, धैर्य, संतोष, तुष्टि, लोभ और पुष्टि। आगे बुद्धि, विद्या, कर्म, दंड, नीति, विनय, विवेक, ज्ञान, लज्जा, अनुशासन और सुंदरता पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। फिर संकल्प, सुरक्षा, शांति, सुख, समृद्धि, यश और कीर्ति—ये भी धर्म के पुत्र हुए। इच्छा, आनंद और हर्ष भी पुत्र बने, और हर्ष धर्म का पौत्र हुआ। इधर अधर्म की पत्नी हिंसा बनी, जिससे असत्य का जन्म हुआ। उनकी पुत्री मायाचारी थी, और उनसे भय तथा नरक उत्पन्न हुए। साथ ही माया और पीड़ा—ये दोनों भी उत्पन्न हुए, तथा द्वैत भी। माया से मृत्यु का जन्म हुआ, जो प्राणियों को ग्रसती है; पीड़ा से दुःख उत्पन्न हुआ, जिसे रौरव कहा गया। मृत्यु से रोग, वृद्धावस्था, शोक, प्यास और क्रोध उत्पन्न हुए—ये सब दुःख की संतानें हैं और अधर्म के चिन्ह हैं। इनमें से किसी का न तो पत्नी है, न पुत्र; ये सभी ऊपर की ओर प्रवाहित बीज वाले हैं। हे श्रेष्ठ पुरुष, ये सब ब्रह्मा की भयंकर रूप हैं, जो सदा संसार का संहार करते हैं। अब पुलस्त्य ऋषि ने रुद्र की उत्पत्ति का वर्णन किया। ब्रह्मा ने कल्प के प्रारंभ में अपने समान पुत्र की कल्पना की, तब उनकी गोद में एक बालक प्रकट हुआ—नीला और लाल रंग का। वह बालक जोर-जोर से रोने लगा और आँसू बहाने लगा। ब्रह्मा ने उससे पूछा, "तुम्हारा नाम क्या है?" ब्रह्मा बोले, "क्योंकि तुम रोते हो, तुम्हारा नाम रुद्र होगा; अब रोना बंद करो, धैर्य रखो।" लेकिन बालक सात बार और रोया; तब ब्रह्मा ने उसे सात अन्य नाम दिए—भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र, महादेव, और सूर्य। इन आठ रूपों के लिए ब्रह्मा ने आठ स्थान बनाए—सूर्य, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ब्राह्मण और सोम। इस प्रकार रुद्र ने सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। दक्ष के क्रोध के कारण सती ने अपना शरीर त्याग दिया और हिमवंत तथा मेना की पुत्री के रूप में जन्म लिया। फिर भगवान भव ने विनती करने पर उसे पुनः पत्नी रूप में स्वीकार किया। दक्ष से धाता और विधाता का जन्म हुआ, और भृगु से ख्याति उत्पन्न हुई। देवी श्री, जो नारायण की पत्नी हैं, भी उत्पन्न हुई। भीष्म ने पूछा, "मैंने सुना है कि लक्ष्मी का जन्म क्षीरसागर से हुआ, और यह भी कि वह भृगु की पुत्री ख्याति के रूप में जन्मी। इसका क्या रहस्य है? दक्ष की कन्या ने अपना शरीर क्यों त्यागा? उमा का जन्म मेना के गर्भ से कैसे हुआ? भगवान ने हिमवंत की पुत्री को पत्नी क्यों बनाया, और दक्ष के साथ क्या विवाद हुआ?" पुलस्त्य बोले, "हे राजन, अब सुनो, जो तुमने पूछा है। मैंने भी अपने पितामह से श्री की कथा सुनी है।" उन्होंने बताया कि अत्रि के पुत्र दुर्वासा, पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए, एक विद्याधरी कन्या के पास पहुँचे, जिसके गले में सुगंधित पुष्पों की माला थी। दुर्वासा ने उससे कहा, "यह माला मुझे दे दो, मैं इसे अपनी जटाओं में पहनूँगा।" कन्या ने प्रसन्नता से वह माला उन्हें दे दी। दुर्वासा ने माला को अपने सिर पर धारण किया और बहुत समय तक पहने रहे। ऋषि, कभी प्रेत की तरह विक्षिप्त, कभी तेजस्वी, बोले, "यह विद्याधरी कन्या सुंदर है, उसके स्तन पूर्ण और ऊँचे हैं, वह सौभाग्यशाली है। अब मेरा मन विक्षिप्त हो गया है; मैं काम विषय में निपुण नहीं हूँ। मैं अब कहीं और जा रहा हूँ, अपना सौभाग्य दिखाने के लिए।" ऐसा कहकर दुर्वासा पृथ्वी पर घूमते रहे। उन्होंने देखा—इंद्र, देवताओं के राजा, अपनी पत्नी शची के साथ, ऐरावत पर सवार, तीनों लोकों के स्वामी के रूप में चमक रहे थे। दुर्वासा ने अपने सिर से माला उतारी, जिसमें भौंरे गुंजार कर रहे थे, और इंद्र को भेंट दी। इंद्र ने माला ली और उसे ऐरावत के सिर पर रख दिया; वह माला कैलास पर्वत पर गंगा की तरह चमकने लगी। लेकिन ऐरावत, माला की सुगंध से उत्तेजित, अपनी सूँड से माला उठाकर पृथ्वी पर फेंक दी। तब दुर्वासा, श्रेष्ठ ऋषि, क्रोधित हुए और इंद्र से बोले, "हे वासव, तुम्हारा मन राज्य के अहंकार से दूषित है; तुम अभिमानी हो। तुमने श्री की माला का सम्मान नहीं किया, जो मैंने दी थी—वह सौभाग्य का निवास है।" "हे मूर्ख, अब तीनों लोकों का सौभाग्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि तुमने मेरी दी हुई माला पृथ्वी पर फेंक दी।