हे राजन्! अब मैं तुम्हें सृष्टि की गूढ़ कथा विस्तार से सुनाता हूँ। सृष्टि की पाँचवीं रचना कृपा की है, जो चार रूपों में प्रतिष्ठित है—विपरीतता, सिद्धि, शक्ति और संतोष के रूप में। छठी सृष्टि को भूतादि कहा गया है, जिसमें वे प्राणी उत्पन्न हुए जो न भूतकाल जानते हैं न वर्तमान। ये सभी प्राणी ग्रहणशील हैं, और इनमें और अधिक भेद हैं। इन्हें प्रेरणा तथा स्वाभाविक जप के अनुसार कर्म करने वाले, भूतादिक कहा गया है। इस प्रकार, हे श्रेष्ठ राजन्, यहाँ छः प्रकार की सृष्टियाँ वर्णित हुईं—पहली महत् की सृष्टि है, दूसरी ब्रह्मा की। दूसरी सृष्टि तन्मात्राओं की कही गई है, जिसे भूतों की सृष्टि भी कहते हैं; तीसरी, वैकारिक, इन्द्रियों की सृष्टि के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार यह प्राकृत सृष्टि बुद्धि से उत्पन्न हुई; चौथी मुख्य स्थावर सृष्टि है, जिसे प्रधान स्थावर सृष्टि कहा गया है। जो तिर्यक्स्रोतस् कहलाती है, वह पशुओं की सृष्टि है; इसके बाद छठी सृष्टि देवताओं की है, जिसे ऊर्ध्वस्रोतस् कहा गया है। फिर सातवीं सृष्टि वाणी से युक्त प्राणियों की है, जो मानव सृष्टि है; आठवीं कृपा की सृष्टि है, जो सात्त्विक और तामसिक दोनों है। इनमें से पाँच विकृत सृष्टियाँ मानी जाती हैं, और पहली तीन मुख्य (मुख्य) कहलाती हैं; नौवीं कौमार सृष्टि है, जो मुख्य और विकृत दोनों है। इस प्रकार, हे राजन्, मैंने तुम्हें प्रजापति की नौ सृष्टियाँ बताई—मुख्य और विकृत—जो जगत की मूल कारण हैं। अब और क्या सुनना चाहते हो प्रभु की सृष्टि के विषय में? भीष्म ने कहा—हे मुनिश्रेष्ठ, आपने देवताओं, अन्य प्राणियों और गुरु की सृष्टि संक्षेप में कही, अब विस्तार से सुनना चाहता हूँ। पुलस्त्य ने कहा—हे राजन्! ये सभी प्राणी अपने शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार रूप लेते हैं। इसी प्रसिद्धि के कारण वे मुक्त नहीं होते, प्रलय में संहृत हो जाते हैं; देवताओं से लेकर स्थावर तक के प्राणी चार प्रकार के हैं। जब ब्रह्मा सृष्टि कर रहे थे, तब मन से उत्पन्न प्राणी उत्पन्न हुए; फिर चार वर्ग—देव, असुर, पितर और मनुष्य—प्रकट हुए। इन प्राणियों की सृष्टि की इच्छा से ब्रह्मा ने अपने ही स्वरूप का उपयोग किया; मुक्त आत्मा से प्रजापति के दुष्ट प्राणी उत्पन्न हुए। जब सृष्टिकर्ता ने अपनी अधोभाग से सृष्टि की इच्छा की, तो पहले असुर उत्पन्न हुए; फिर उस तामस शरीर को त्याग दिया। उस त्यागे हुए शरीर से रात्रि उत्पन्न हुई, हे राजन्; फिर सृष्टिकर्ता ने दूसरा शरीर धारण किया, तब देवता आनंदित हुए। वे सात्त्विक देवता ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए; उस शरीर को भी ब्रह्मा ने त्याग दिया, वह दिन बन गया, जिसमें अधिकतर सत्त्व था। इसीलिए बलशाली असुर रात्रि में और देवता दिन में सक्रिय रहते हैं; फिर ब्रह्मा ने केवल सत्त्वगुण से युक्त एक और शरीर धारण किया। जब उन्होंने पितरों का विचार किया, तो उनसे पितर उत्पन्न हुए; पितर उत्पन्न कर उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। उस त्यागे हुए शरीर से संध्या उत्पन्न हुई, जो दिन-रात्रि के बीच की वेला है; फिर ब्रह्मा ने केवल रजोगुण से युक्त एक और शरीर धारण किया। उस शरीर से, जिसमें रजोगुण प्रधान था, मनुष्य उत्पन्न हुए, हे कुरुवंशी; उस प्रथम शरीर को भी ब्रह्मा ने शीघ्र ही त्याग दिया। वह शरीर प्रकाश बन गया, जिसे प्रातः संध्या कहते हैं; प्रकाश के आगमन पर बलशाली मनुष्य और पितर जाग्रत होते हैं। हे राजन्, संध्या के समय वे प्रकट होते हैं; प्रकाश, रात्रि, दिन और संध्या—ये चार ब्रह्मा के ही अंग हैं। ब्रह्मा के शरीर तीनों गुणों से युक्त होते हैं; फिर उन्होंने केवल रजोगुण से युक्त एक और शरीर धारण किया। तब ब्रह्मा की भूख से, उसी से क्रोध की उत्पत्ति हुई; भूख से पीड़ित और अंधकार में, उन्होंने क्रोध को उत्पन्न किया। वे विकृत रूप वाले प्राणी, भोजन की इच्छा से, ब्रह्मा की ओर दौड़े; जो बोले—'हम इनकी रक्षा करें', वे राक्षस कहलाए। जो बोले—'हम इन्हें खाएंगे', वे यक्ष कहलाए। उन्हें देखकर भयभीत ब्रह्मा के केश झड़ने लगे। जिनके सिर गिर गए, उन्होंने फिर नए सिर पा लिए; उनके रेंगने से सर्प उत्पन्न हुए, और अपूर्णता के कारण वे नाग कहलाए। फिर, क्रुद्ध ब्रह्मा से क्रोधमय प्राणी उत्पन्न हुए; वे उग्र, तांबई वर्ण के, मांसभक्षी बने। जब ब्रह्मा ने गाय का दुग्ध पिया, उसी समय गंधर्व उत्पन्न हुए; और जब उन्होंने वाणी का पान किया, तब गंधर्वों की उत्पत्ति हुई। इन सबकी सृष्टि कर, ब्रह्मा ने अपनी शक्ति से, अपनी इच्छा से अन्य पक्षियों की भी रचना की। उन्होंने अपने वक्ष से पक्षी, मुख से बकरी, उदर से गाय और भैंस उत्पन्न की। पैरों से उन्होंने घोड़े, हाथी, गधे, जंगली बैल, हिरण, ऊँट, खच्चर और अन्य जातियाँ उत्पन्न कीं। उनके केशों से औषधियाँ, फल और कंद वाली वनस्पतियाँ उत्पन्न हुईं, जो त्रेता युग के प्रारंभ में, कल्प के आरंभ में प्रकट हुईं। पशु और वनस्पतियों की उचित रचना कर, ब्रह्मा ने उन्हें यज्ञ के लिए नियत किया—गाय, बकरी, भैंस, भेड़, घोड़ा, खच्चर और गधा। ये पालतू पशु कहलाते हैं; अब जंगली पशुओं को सुनो—मांसाहारी, खुर वाले, हाथी, बंदर (पाँचवें), और पक्षी। ऊँट छठी जाति है, सर्प सातवीं; गायत्री और ऋचाएँ, त्रिवृत्, सोम और रथंतर। ब्रह्मा ने अपने मुख से अग्निष्टोम, श्रेष्ठ यज्ञ की सृष्टि की; यजुर्वेद की ऋचाएँ, त्रिष्टुप छंद और पंद्रह स्तोम भी उत्पन्न किए। दक्षिण मुख से बृहद्साम, उक्थ, सामगान, जगती छंद और सत्रह स्तोम बनाए। पश्चिम मुख से वैरूप और अतिरात्र, इक्कीस स्तोम वाले अथर्वण और आप्तोर्याम यज्ञ की सृष्टि की। इस प्रकार, हे राजन्, ब्रह्मा ने अपने विविध अंगों से समस्त प्राणियों, वनस्पतियों, यज्ञों और छंदों की सृष्टि की और सृष्टि के विस्तार का शुभारंभ किया।