एक ब्राह्मण प्रभु के सामने विनयपूर्वक प्रार्थना करता है — “हे हरि! मेरे हाथ दान नहीं देते, मेरा मुख झूठ बोलता है, मेरे कान सदा बुराई सुनने को उत्सुक रहते हैं; हे दोषों का नाश करने वाले प्रभु, अपने शरणागत सेवक की इन त्रुटियों को दूर कर दीजिए। हे नरकासुर का वध करने वाले, आपकी भक्ति की मजबूत नौका पाकर भी, इस संसार के भयानक समुद्र में मैं भाग्य के अधीन हूं, मेरा मन कुटिल है, और मेरा समय सदा दुःख में ही बीतता है। क्या इस संसार-सागर को पार करने का कोई उज्ज्वल, दया और कृपा से युक्त मार्ग है, जिसमें कोई दुःख न हो? मेरी दृष्टि, मोह के घोर अंधकार से अंधी हो गई है, और यहाँ, हे विष्णु, वह कभी आपकी ओर नहीं जाती। मैं पापी हूं, मेरा मन भ्रमित और विनष्ट है, स्वयं अपने विनाश का कारण हूं; फिर भी, हे केशी का वध करने वाले, आज मैं आपको देख रहा हूं, आपके उन कमल चरणों को, जिन्हें सभी देवता पूजते हैं—even स्वप्न में भी, हे प्रभु। व्यास जी कहते हैं: इस प्रकार ब्राह्मण द्वारा स्तुति किए जाने पर, लक्ष्मीपति, वाणी के ज्ञाता, संसार-सागर से पार कराने वाले भगवान ने ब्राह्मण से इस प्रकार कहा: “हे ब्राह्मणश्रेष्ठ, मैं तुम्हारी भक्ति से सदा प्रसन्न हूं; अतः शीघ्र ही तुम्हें शुभ फल मिलेगा। पहले भी मैंने तुम्हें पाप से मुक्त किया था; अब तुम मेरे भक्त हो—तुम्हें कोई विपत्ति नहीं आएगी।” ब्राह्मण ने पूछा, “हे विष्णु, मैं पूर्व जन्म में कौन था? मैंने कौन सा पाप किया था? आपने मुझे किस प्रकार पाप से मुक्त किया?” वह आगे पूछता है, “इस संसार में मेरा जन्म कैसे हुआ, और आपने मुझे किस प्रकार उत्पन्न किया? हे प्रभु, कृपा करके सब बताइए, क्योंकि आप सदा दयालु हैं।” भगवान बोले, “यद्यपि यह रहस्य है और प्रकट नहीं किया जाता, फिर भी तुम्हारे प्रति स्नेहवश मैं बताता हूं—सुनो। हे ब्राह्मणश्रेष्ठ, पूर्वकाल में तुम पक्षियों की जाति में जन्मे थे, और अपने कर्मों के कारण पृथ्वी पर आए थे। भूख-प्यास से सदा पीड़ित होकर, तुम कीड़े खाते और गरम जलस्रोतों से पानी पीते हुए भटकते थे। विविध कष्ट सहते हुए, पक्षी रूप में तुम चार हजार वर्षों तक पृथ्वी पर रहे। एक बार, कुलभद्र नामक एक ब्राह्मण, जो सभी तत्त्वों का ज्ञाता था, नदी के तट पर मेरी पूजा और अर्पण करता था। पूजा के बाद, वह ब्राह्मण मेरे लिए अर्पित चावल वहीं छोड़कर अपने घर चला गया। तब, भूख से व्याकुल होकर, तुम वृक्ष से उतरकर, पक्षी रूप में, उन चावल को खा गए जो मेरे अर्पण से जुड़े थे। उस भोजन के साथ ही, तुम भयानक पापों से मुक्त हो गए; और जब तुम्हारा समय आया, हे ब्राह्मण, तुम मृत्यु लोक को गए। तुम्हें लाने के लिए मैंने अपने दूतों को भेजा; वे तुम्हें, पाप से शुद्ध करके, रथ पर बैठाकर लाए। दूतों की टोली तुम्हें तुरंत मेरे परम धाम में ले गई, जहाँ तुम हज़ारों कल्पों तक मेरे समीप रहे। वहाँ तुमने वे सुख भोगे, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं। फिर, हे ब्राह्मणश्रेष्ठ, तुम शुद्ध ब्राह्मण कुल में जन्मे। वहाँ भी, तुम्हारी भक्ति मुझमें अत्यंत दृढ़ हो गई; विधिपूर्वक तुम सदा मेरी पूजा करते रहे। जीवन के अंत में, मेरी कृपा से, तुम मेरे धाम को प्राप्त करोगे; जब मैं प्रसन्न होता हूं, हे ब्राह्मण, तब पापी जीव भी मुक्ति पाता है। किंतु यदि मैं किसी से अप्रसन्न हूं, तो पुण्यात्मा भी पाप के अधीन हो जाता है; अतः तुम्हें शुभ हो, क्योंकि तुम मुझमें श्रद्धावान और व्रतस्थ हो। मैं तुम्हें वह परम स्थान दूंगा, जिसे देवता भी नहीं पा सकते।” ब्राह्मण ने कहा, “हे प्रभु, आपकी कृपा से मैंने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनी। अब मैं और भी जानना चाहता हूं—कृपा करके बताइए, आप किससे प्रसन्न होते हैं और किससे अप्रसन्न रहते हैं?” भगवान बोले, “हे ब्राह्मणश्रेष्ठ, किस कर्म से मेरा हृदय प्रसन्न होता है—मैं संक्षेप में क्रोध और उससे संबंधित विषय बताता हूं: जो सदा सभी प्राणियों पर दया करता है; जो अहंकार से मुक्त है—ऐसे व्यक्ति से मैं सदा प्रसन्न रहता हूं। जो धर्म में निष्ठा के साथ मेरे लिए कर्म करता है; जो मेरे लिए शांतिपूर्वक बोलता है; जिसे कोई वस्तु प्राप्त होने पर वह मुझे अर्पित करता है; जो सम्मान और अपमान में समान रहता है; जो मुझे सभी प्राणियों के शरीर में जानता है; जो दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता; जो कार्य करने से पूर्व बार-बार विचार करता है; जो गायों और ब्राह्मणों की भलाई चाहता है; जो अपने कहे वचन का पालन करता है; जो शरणागत की सहायता करता है; जो उन लोगों को दान देता है जो लौटाने में असमर्थ हैं; जिसका मन सदा मुझमें लीन रहता है—ऐसे व्यक्ति से मैं सदा प्रसन्न रहता हूं। संक्षेप में, यही वे कर्म हैं जिनसे मैं प्रसन्न होता हूं। अब सुनो, हे ब्राह्मण, किन कर्मों से मैं क्रोधित होता हूं: जो दूसरों को कष्ट देने में आनंद लेता है, जो सभी जीवों के प्रति निर्दयी है—मैं उससे सदा क्रोधित रहता हूं और उसे शत्रु मानता हूं। जो झूठ बोलता है, क्रूर है, दूसरों की निंदा करता है; जो कवियों के कार्यों को नष्ट करता है; जो बिना कारण माता-पिता, पत्नी, भाई या बहन का त्याग करता है—मूढ़ जो मोहवश उन्हें छोड़ देता है, मैं उसे शत्रु मानता हूं। जो अपने माता-पिता को अपमानित करता है; जो अपने गुरु का अनादर करता है, मैं उसे शत्रु मानता हूं। जो उपवन काटता है या जलाशय नष्ट करता है; जो गांवों का विनाश करता है, मैं उन्हें शत्रु मानता हूं। और जो किसी अन्य की पत्नी को देखकर निराश हो जाता है...” इस प्रकार भगवान ने ब्राह्मण को अपने प्रसन्नता और अप्रसन्नता के कारणों का विस्तार से वर्णन किया, और उसकी जिज्ञासा शांत की।