पार्वती, शिव के अंगों में विलीन होकर, सुमेरु पर्वत से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित हुईं। उनकी जलधारा से रत्नों की परम कान्ति उत्पन्न हुई। इसी बीच, नारद जी ने जलंधर के पास जाकर उसे समुद्रपुत्र होने का सन्देश दिया—“शम्भु ने तुम्हें मारने का संकल्प लिया है, हे वीरों के स्वामी!” यह सुनकर, वह असुर, जलंधर, नारद से पूछने लगा, “हे महर्षि, त्रिशूलधारी के घर में कोई रत्नों का खजाना है क्या? सब कुछ बताओ, क्योंकि बिना पुरस्कार के युद्ध नहीं होता।” नारद जी ने कहा, “उसकी सम्पत्ति तो बस उसके शरीर पर भस्म है, एक बूढ़ा बैल है, गले में सर्प हैं, कंठ में विष है, हाथ में भिक्षापात्र है, और उसके पुत्र हैं—गजानन और षडानन।” “उसकी समृद्धि ऐसी है। और सुनो—उसकी पत्नी पर्वतराज की कन्या है, चौड़े नितम्बों और ऊँचे वक्षों वाली। कामदेव को भी, जिसे उसने भस्म कर दिया, उस रूप ने मोहित कर दिया था। महेश सदा अपनी लीला के लिए अद्भुत क्रीड़ाएँ रचते हैं। वह स्वयं उसके लिए नर्तन-गान करते हैं, उसे हँसाते हैं। वह देवी पार्वती के नाम से विख्यात हैं, देवियों में सौन्दर्य की पराकाष्ठा हैं। हे राजन्, वृन्दा जैसी श्रेष्ठ स्त्रियाँ और ये अप्सराएँ भी पार्वती के सौन्दर्य के सोलहवें अंश तक नहीं पहुँचतीं।” इतना कहकर, नारद जी वहाँ से अन्तर्धान हो गए और जलंधर सहित सभी दैत्यों को छोड़ दिया। फिर समुद्रपुत्र जलंधर ने सिम्हिका के पुत्र राहु को दूत बनाकर भेजा। वह क्षणभर में कैलाश पहुँच गया और देवताओं के निवास को देखा। उसी समय, हरि ने भी भीम से विदा लेकर, हरा की ओर बढ़े और शीघ्र ही क्षीरसागर चले गए, क्योंकि उन्हें किसी विघ्न की आशंका थी। राहु ने शंकर के अत्यन्त दीप्तिमान भवन को देखा। अपने प्रतिबिम्ब को देखकर वह चकित होकर बोला, “यह क्या है?” जब वह भीतर प्रवेश करना चाहता था, तो द्वारपालों ने उसे रोक लिया। वे बलशाली और आयुधधारी थे; राहु के प्रयास के बावजूद उन्होंने उसे रोका और शस्त्र उठा लिए। तब नन्दी ने अन्य गणों को रोकते हुए राहु से पूछा, “तू कौन है? यहाँ क्यों आया है? तेरा क्या कार्य है, हे जटाजूटधारी? अपना उद्देश्य बता, नहीं तो ये भयंकर गण तुझे मार डालेंगे।” राहु ने उत्तर दिया, “मैं जलंधर का दूत हूँ; मुझे शिव के समक्ष ले चलो। द्वारपाल, और कुछ मत बोलो—महान राजा का कार्य है।” राहु के वचन सुनकर, नीले-लाल वर्ण के नन्दी ने जाकर शंकर को प्रणाम किया और कहा, “हे महराज, सिम्हिका का पुत्र द्वार पर कार्यवश खड़ा है; जैसा आप आदेश दें, वैसा करें—उसे भीतर बुलाएँ या बाहर रखें।” नन्दी की बात सुनकर, महेश्वर ने शीघ्रता का भाव दिखाते हुए, भीतर शयन कर रही देवी को उनकी सखियों सहित वहाँ से भेज दिया। फिर उन्होंने नन्दी से कहा, “नन्दी, दूत को भीतर ले आओ।” तब नन्दी ने राहु का हाथ पकड़कर उसे देवताओं के मध्य लाकर शम्भु के सामने खड़ा कर दिया। राहु ने देखा—शिव जटाजूटधारी, श्यामवर्ण, पाँच मुखों और दस भुजाओं वाले, गले में नाग की यज्ञोपवीतधारी, देवी से रहित, सिर पर अर्धचन्द्र धारण किए हुए हैं। वे गहरी साँसें ले रहे थे, प्रमथगणों से सेवित, देवताओं की भीड़ से घिरे और सेवकों द्वारा पूजित थे। शम्भु ने राहु को सामने खड़ा देख कहा, “कहो।” तब राहु बोला, “हे देव, मुझे जलंधर ने आपके पास भेजा है। उसका सन्देश सुनिए और शीघ्र कार्य कीजिए।” “हे पर्वतराज, आप तपस्वी हैं, निर्गुण हैं, धर्मरहित हैं; न आपके माता-पिता हैं, न वंश-परिवार। जलंधर, भुजबल से तीनों लोकों का उपभोग करता है; आप भी उसके अधीन हैं, अतः जैसा वह कहे, वैसा ही करें।” “हे प्राचीन, कामासक्त, वृषभवाहन—आपके पुत्र स्कन्द और विनायक कैसे उत्पन्न हुए? वे अब यहाँ उपस्थित हैं।” इसी समय, देवों के देव शिव मौन होकर, अपने अंगों को रोककर, हाथों के संकेत से वासुकि को भूमि पर गिरा दिया। तभी, हेरम्ब के वाहन मूषक की पूँछ को वासुकि सर्प ने पकड़ लिया; अपनी पूँछ पकड़ी देखकर मूषक चिल्लाया, “छोड़ो! छोड़ो!” स्कन्द के वाहन को व्याकुल देखकर और उसकी तीव्र पुकार सुनकर, भयभीत वासुकि ने मूषक की पूँछ छोड़ दी। फिर वासुकि शिव के शरीर पर चढ़कर गले में लिपट गया और उसकी श्वास से अग्नि उत्पन्न हुई। उसकी तपिश से जटाओं के वन में स्थित अर्धचन्द्र शीतलता से भीग गया और शिव का शरीर मानो जल से सराबोर हो गया। उस अमृतधारा से ब्रह्मा और शिव के मुकुट के रक्षक देवताओं के सिरों पर एक माला सज गई और वे सब पुनः जीवित हो उठे। वे पूर्व में सीखे गए योग और वेदविधियों का उच्चारण करने लगे; जो-जो अध्ययन किया था, उसे सुनकर वे आपस में विवाद करने लगे। हर कोई कहने लगा, “मैं प्रथम हूँ, मैं आदि हूँ, मैं ही परम से भी परे परम हूँ; मैं ही सृष्टिकर्ता हूँ, मैं ही पालक हूँ।” इस प्रकार वे आपस में होड़ करने लगे। वे दुखी होकर बोले, “ये वस्तुएँ न मैंने दीं, न भोगीं, न अर्पित कीं; लोभवश, मैंने ब्रह्मा को धन भी नहीं दिया।” तभी, प्रभु की जटाओं से एक महान गण प्रकट हुआ—तीन मुख, तीन पैर, तीन पूँछ और सात हाथों वाला। वह महाबलशाली, ताम्रवर्ण, जटाजूटधारी कीर्तिमुख था। उसे देखकर खोपड़ियों की माला भय से स्थिर हो गई, मानो प्राणहीन हो। फिर, अपने गणों सहित, वह शिव के सामने अत्यन्त भूखा होकर प्रणाम कर बोला। शंकर ने उससे कहा, “युद्ध में मारे गए लोगों को खा जा।” किंतु, कुछ क्षण विचारकर, उस गण ने देखा कि कहीं भी कोई युद्ध या मारे गए नहीं हैं। तब वह ब्रह्मा को ही खाने के लिए बढ़ा, पर शंकर ने उसे रोक दिया। तब कीर्तिमुख ने स्वयं अपने ही सम्पूर्ण शरीर को खा लिया।