अर्जुन ने जब अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली, तो उन्होंने श्रीकृष्ण को प्रणाम किया और युधिष्ठिर द्वारा शासित अपने नगर लौट आए। उस समय श्रीकृष्ण की सोलह हज़ार रानियों से दस हज़ार पुत्र उत्पन्न हुए, और उनके पुत्रों तथा पौत्रों की संख्या तो बताई ही नहीं जा सकती। एक श्लोक में कहा गया है कि आठ सौ पुत्र, और भी दस हज़ार, उत्पन्न हुए; इनमें रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न सबसे श्रेष्ठ थे। इन असंख्य यादवों से पृथ्वी भर गई थी। किन्तु, जब श्रीकृष्ण को पुनः पृथ्वी पर बोझ का संदेह हुआ, तो उन्होंने एक ऋषि के श्राप के बहाने उन सभी का नाश करने का निश्चय किया। एक बार सभी यादव कुमार नर्मदा नदी के तट पर क्रीड़ा करने गए। वहाँ उन्होंने देखा कि महर्षि कण्व तपस्या में लीन हैं। तब उन्होंने जाम्बवती के पुत्र सांब को मायावी रूप से स्त्री बना दिया और उसके पेट में लोहे की गदा बाँध दी। फिर वे सभी ऋषि के पास जाकर प्रणाम करके सांब को, जो स्त्री के रूप में था, उनके सामने रखकर बोले, "बताइए, यह पुत्र उत्पन्न करेगी या पुत्री?" ऋषि कण्व ने, उनकी मंशा जानकर, क्रोधित होकर कहा, "तुम सब इसी गदा से नष्ट हो जाओगे।" यह सुनकर सभी यादव अत्यंत चिंतित और भयभीत होकर श्रीकृष्ण के पास गए और उन्हें सारी घटना तथा ऋषि के वचन बताए। श्रीकृष्ण ने उस लोहे की गदा को पिसवा कर उसका चूर्ण जल में फिंकवा दिया। उस चूर्ण से जल में वज्र के समान कठोर बड़ी-बड़ी सरकंडों की झाड़ियाँ उग आईं। गदा का जो टुकड़ा बच गया था, उसे एक मछली ने निगल लिया। बाद में एक शिकारी ने उस मछली को पकड़कर उसके पेट से वह लोहे का टुकड़ा निकाला और उससे एक बाण की नोक बना ली। एक बार सभी यादव—बलराम, श्रीकृष्ण, प्रद्युम्न आदि—इन्द्र द्वारा भेजी गई वरुणी मदिरा पीकर मदहोश हो गए। वे एक-दूसरे को अपशब्द कहने लगे और आपस में ही लड़ते-झगड़ते नष्ट हो गए। युद्ध से थके हुए श्रीकृष्ण एक इच्छावृक्ष की छाया में लेट गए। उसी समय एक शिकारी अपने धनुष-बाण लेकर रक्षक की भूमिका में वहाँ आ पहुंचा। इस प्रकार सभी यादव अपने-अपने शरीर त्याग कर दिव्य लोकों को प्राप्त हुए। सब कुछ गदा से नष्ट कर देने के बाद, केवल एकमात्र भगवान श्रीकृष्ण, अनेक सैनिकों से घिरे हुए, एक विशाल वृक्ष की छाया में, अपने घुटनों को भूमि पर टिकाए, चतुर्भुज मुद्रा में अपने स्वरूप का चिंतन करते हुए, मानव शरीर त्यागने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय, काल के प्रभाव से प्रेरित एक शिकारी ने श्रीहरि के कमलवत चरण को देखा, जो चक्र, वज्र, ध्वज और अंकुश के चिह्नों से युक्त और अत्यंत लाल था, और उसे बाण से बेध दिया। तुरंत ही, जब उसे ज्ञात हुआ कि यह श्रीकृष्ण हैं, तो वह शिकारी भय से कांपता हुआ, करबद्ध होकर, श्रीकृष्ण को प्रणाम कर बोला, "मेरे सभी अपराध क्षमा हों।" श्रीकृष्ण ने उसे इस अवस्था में देखकर, अमृतमय करों से उठाया और कहा, "तुमने कोई अपराध नहीं किया," और भयभीत शिकारी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने उसे वैष्णव लोक प्रदान किया, जो योगियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, शाश्वत, अव्यय और समस्त उपनिषदों का सार है। उसी क्षण श्रीकृष्ण ने अपना मानव रूप त्याग दिया और अपने समस्त पुत्रों और रानियों सहित, पंचोपनिषद्-रूप दिव्य वैष्णव शरीर धारण कर, एक दिव्य विमान में बैठकर, अप्सराओं से घिरे, सहस्रों सूर्य के समान तेजस्वी, वासुदेव के एकमात्र स्वर्णिम लोक को चले गए। उसी समय दारुक रथ पर चढ़कर विष्णु के पास पहुँचे। श्रीकृष्ण ने संदेश भेजा, "अर्जुन को, जो मेरे समान है, पहले की तरह यहाँ ले आओ।" दारुक मन के समान तीव्र गति वाले रथ पर सवार होकर अर्जुन के पास गया। अर्जुन ने रानियों के साथ रथ पर चढ़कर, विवाह-संस्कार किए, प्रणाम किया और हाथ जोड़कर पूछा, "मैं क्या करूँ?" श्रीकृष्ण ने कहा, "पार्थ, मैं अपने लोक को जा रहा हूँ। तुम द्वारका जाकर मेरी आठ रानियों—रुक्मिणी आदि—को वहाँ से लाकर मेरे शरीर के पास भेज दो।" अर्जुन, दारुक के साथ नगर में प्रविष्ट हुए। इसी बीच, आकाश में देवता अपने-अपने विमानों में स्थित होकर, श्रीकृष्ण के स्वर्गारोहण को देखकर, ऋषियों सहित उनकी स्तुति करने लगे और पुष्पवर्षा की। श्रीकृष्ण ने अपना वह मानव शरीर, जो संपूर्ण सृष्टि के पालन और संहार का कारण था, जो समस्त क्षेत्र का ज्ञाता, योगियों के ध्यान का विषय, निर्लेप और वासुदेव का सार था, त्याग दिया और गरुड़ पर आरूढ़ होकर, महर्षियों द्वारा स्तुतिगान के साथ, प्रस्थान किया। अर्जुन ने यह सब वासुदेव, उग्रसेन, रुक्मिणी और अन्य प्रमुख रानियों को सुनाया। यह सुनकर द्वारका के सभी नागरिक और स्त्रियाँ, वासुदेव, उग्रसेन और श्रीकृष्ण की प्रियजनों के साथ, शीघ्र हरि के पास पहुँचे। वासुदेव, उग्रसेन, अक्रूर और यादवों के सभी वृद्धजनों ने अपने शरीर त्याग कर शाश्वत वासुदेव की शरण ली। रेवती ने बलभद्र के शरीर को गले लगाया और अग्नि में प्रवेश कर, दिव्य विमान प्राप्त कर, अपने पति शंकरषण के दिव्य लोक चली गई। इसी प्रकार, रुक्मपुत्री ने प्रद्युम्न के साथ, उषा ने अनिरुद्ध के साथ और सभी यादव स्त्रियों ने अपने-अपने पतियों के शरीर का सम्मान कर अग्नि में प्रवेश किया। अर्जुन ने उन सभी का अंतिम संस्कार किया। उसी समय दारुक भी दिव्य रथ 'सुग्रीव' पर, जो स्वर्गीय घोड़ों से जुता और रत्नों से सुसज्जित था, आ पहुँचा। पारिजात वृक्ष, सुधर्मा सभा और इन्द्र का लोक भी देवताओं के लोक में चले गए। उसी क्षण द्वारका नगरी महान सागर में डूब गई। फिर, जब अर्जुन सभी सोलह हज़ार रानियों को लेकर इन्द्रप्रस्थ की ओर जा रहे थे, तभी डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया।