अर्जुन ने जब उस ब्राह्मण के पाँच वर्षीय पुत्र को मृत पाया, तो उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने ब्राह्मण को आश्वस्त करते हुए वचन दिया, "मैं तुम्हारे पुत्र को फिर से जीवित कर दूँगा।" अर्जुन की आश्वासन से ब्राह्मण प्रसन्न हो गया। फिर अर्जुन ने अनेक जीवन देने वाले अस्त्रों का प्रयोग उस बालक पर किया, लेकिन जीवन वापस नहीं आया। अपने वचन में विफल होकर अर्जुन अत्यंत दुखी हुआ और उसने अपना जीवन त्यागने का मन बना लिया। यह सब जानते हुए श्रीकृष्ण भीतर से बाहर आए, ब्राह्मण को सांत्वना दी और कहा, "मैं तुम्हारे सभी पुत्रों को लौटा दूँगा।" उन्हें आश्वस्त कर वे गरुड़ पर अर्जुन के साथ वैष्णव लोक की ओर गए। वहाँ उन्होंने श्रीनारायण को देवी के साथ दिव्य रत्नमय मंडप में बैठे देखा। कृष्ण और अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया। नारायण ने दोनों को अपने बाहों में भर लिया और पूछा, "तुम किस प्रयोजन से आए हो?" कृष्ण ने विनयपूर्वक कहा, "भगवान, मुझे उस वैदिक ब्राह्मण के पुत्र दे दें।" तब नारायण ने कृष्ण को वे ब्राह्मण पुत्र, पूर्ववत आयु वाले, सौंप दिए। श्रीकृष्ण आनंद से भरकर उन पुत्रों को गरुड़ के कंधे पर बैठाया, अर्जुन के साथ स्वयं भी चढ़े, और देवताओं के स्तुति के बीच द्वारका में प्रवेश किया। कृष्ण ने वे छह पाँच वर्षीय पुत्र ब्राह्मण को दिए। ब्राह्मण अत्यंत हर्षित होकर कृष्ण को आशीर्वाद दिया, "तुम सदैव समृद्ध रहो।" अर्जुन ने अपना व्रत पूर्ण कर कृष्ण को प्रणाम किया और युधिष्ठिर द्वारा शासित अपने नगर लौट गया। श्रीकृष्ण की सोलह हजार पत्नियों से दस हजार पुत्र उत्पन्न हुए; उनके पुत्रों और पौत्रों की संख्या बताई नहीं जा सकती। एक श्लोक में कहा गया है: आठ सौ पुत्र और दस हजार भी उत्पन्न हुए; उनमें रुक्मिणी का पुत्र प्रद्युम्न सबसे श्रेष्ठ था। उन असंख्य यादवों से पृथ्वी भर गई। फिर पृथ्वी पर बोझ की शंका देखकर कृष्ण ने एक ऋषि के शाप के बहाने उन्हें नष्ट करने का विचार किया। एक बार सभी युवाओं ने नर्मदा नदी पर खेलते हुए महान ऋषि कण्व को तपस्या में लीन देखा। उन्होंने सांबा, जाम्बवती के पुत्र, को मायावी रूप से स्त्री का रूप दिया और उसके पेट में एक लोहे की गदा बाँधी। वे सब ऋषि के पास जाकर झुककर बोले, "बताइए, यह पुत्र या पुत्री को जन्म देगी?" ऋषि ने उनके मन का भाव जानकर क्रोधित होकर कहा, "तुम सब इसी गदा से नष्ट हो जाओगे।" सभी व्याकुल होकर कृष्ण के पास गए और ऋषि के वचन सुनाए। कृष्ण ने उस गदा को पीसकर जल में फेंकवा दिया। उस लोहे के बीजों से वहाँ वज्र के समान कठोर सरकंडे उग आए। गदा का एक टुकड़ा, जो अंगूठे के बराबर था, एक मछली ने निगल लिया। एक शिकारी ने उस मछली को पकड़कर उसके पेट से लोहे का टुकड़ा निकालकर तीर का फल बना लिया। एक बार सभी यादव—राम, कृष्ण, प्रद्युम्न आदि—इंद्र द्वारा भेजी वरुणी मदिरा पीकर मतवाले हो गए। वे आपस में अपशब्द कहने लगे और लड़ाई में एक-दूसरे को नष्ट कर दिया। कृष्ण, युद्ध से थककर, एक कल्पवृक्ष की छाया में लेट गए; उसी समय एक शिकारी धनुष-बाण लेकर रक्षक बन गया। इस प्रकार सभी ने अपने प्राण त्याग दिए और अपने-अपने दिव्य लोकों को प्राप्त हुए। गदा से सबका संहार कर, अकेला भगवान, विशाल वृक्ष की छाया में अनेक सैनिकों से घिरा, अपने स्वयं के स्वरूप—वासुदेव—का ध्यान करता हुआ, चारों ओर युद्ध की मुद्रा में घुटनों के बल बैठा, मानव शरीर त्यागने की तैयारी कर रहा था। तभी, समय के प्रभाव से, एक शिकारी ने श्रीहरि के कमलवत चरण को देखा, जिसमें चक्र, वज्र, ध्वज, अंकुश आदि चिन्ह थे, और जो अत्यंत लाल था—उस चरण को उसने तीर से घायल कर दिया। तत्काल, जब उसे ज्ञात हुआ कि यह श्रीकृष्ण हैं, तो शिकारी भय से काँपते हुए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, "मेरे सभी अपराध क्षमा करें।" श्रीकृष्ण ने उसे ऐसा देखकर अमृतमय हाथों से उठाया और कहा, "तुमने कोई अपराध नहीं किया," और उसे सांत्वना दी। फिर कृष्ण ने उसे वैष्णव लोक प्रदान किया, जो योगियों को मिलता है, शाश्वत है, लौटकर नहीं आता, और सभी उपनिषदों का स्वरूप है। उसी क्षण कृष्ण ने अपना मानव स्वरूप त्याग दिया और अपने सभी पुत्रों व पत्नियों के साथ, पाँच उपनिषदों के स्वरूप में, दिव्य विमान में बैठकर, वासुदेव के एकमात्र स्वर्णिम लोक में गए, जहाँ अप्सराओं की भीड़ थी और जो हजार सूर्य के समान चमकता था। उस समय दारुक ने रथ पर चढ़कर विष्णु के पास पहुँचा। कृष्ण ने संदेश भिजवाया, "अर्जुन, जो मेरे समान है, उसे यहाँ पहले की तरह ले आओ।" वह मन के समान तीव्र गति वाले रथ पर बैठकर अर्जुन के पास पहुँचा। अर्जुन ने रानियों के साथ रथ पर चढ़कर विवाह की विधि पूरी की, प्रणाम किया और हाथ जोड़कर पूछा, "अब मैं क्या करूँ?" कृष्ण ने कहा, "पार्थ, मैं अपने लोक जा रहा हूँ। तुम द्वारवती जाकर मेरी आठ पत्नियाँ—रुक्मिणी आदि—जो वहाँ हैं, उन्हें मेरे शरीर के पास भेज दो।" अर्जुन दारुक के साथ नगर में प्रवेश कर गया। इसी बीच आकाश में देवता अपने विमानों में स्थित होकर कृष्ण के स्वर्गारोहण को देख रहे थे, ऋषियों के साथ स्तुति कर रहे थे और पुष्पवर्षा कर रहे थे। कृष्ण ने अपना मानव शरीर—जो सम्पूर्ण जगत के पालन और संहार का कारण था, सब क्षेत्र का अंतर्यामी, योगियों की ध्यान का विषय, दुःख रहित, और वासुदेव का सार था—त्याग दिया। वे गरुड़ पर चढ़कर, महान ऋषियों द्वारा प्रशंसित, दिव्य लोक की ओर प्रस्थान कर गए।