कृष्ण द्वारा विदा किए जाने के बाद उस व्यक्ति ने सोचा, “कृष्ण ने मुझे कोई वस्त्र या धन नहीं दिया,” और वह अपनी नगरी लौट गया। जब उसने अपने घर में अपार धन और अन्न का भंडार देखा, तो वह बोला, “यह सब उनकी कृपा से ही प्राप्त हुआ है।” हृदय में प्रसन्न होकर उसने अपनी पत्नी के साथ दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर सभी इच्छाओं का आनंद लिया, अनेक यज्ञ किए ताकि हरि प्रसन्न हों, और उसी कृपा से उसने परम और शाश्वत स्वर्गीय सुख प्राप्त किया। इसी समय, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने कपटपूर्ण जुए के खेल से पांडवों को उनके राज्य से वंचित कर दिया और उन्हें अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी कुलवधु द्रौपदी के साथ महान वन में गए, वहाँ बारह वर्ष तक रहे, और एक वर्ष तक मत्स्य देश के राजा विराट के महल में वेष बदलकर निवास किया। फिर वासुदेव कृष्ण के सहयोग से उन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्रों से युद्ध करने का निश्चय किया। धृतराष्ट्र के पुत्रों और पांडवों के बीच, अनेक देशों के राजाओं सहित, पवित्र कुरुक्षेत्र में एक भयंकर युद्ध हुआ, जो देवताओं तक को भयभीत कर गया। उस समय श्रीकृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर उसे अपनी शक्ति प्रदान की, और अर्जुन के साथ मिलकर दुर्योधन, भीष्म और द्रोण के नेतृत्व में ग्यारह अक्षौहिणी सेनाओं सहित सभी राजाओं का संहार किया। पांडवों को राज्य में स्थापित कर, पृथ्वी का भार दूर कर, श्रीकृष्ण अपनी नगरी लौट आए। कुछ समय पश्चात्, एक दिन एक वेदज्ञ ब्राह्मण अपने पाँच वर्षीय मृत पुत्र को लेकर राजा के द्वार पर आया, अत्यंत विलाप करता रहा और कृष्ण को अनेक कटु वचन कहे। कृष्ण ने उसकी निंदा सुनी, किंतु मौन रहे। ब्राह्मण बोला, “मेरे पाँच पुत्र पहले ही मारे जा चुके हैं, यह छठा है। यदि कृष्ण इसे जीवित न करें, तो मैं राजद्वार पर ही प्राण त्याग दूँगा।” उसी समय अर्जुन कृष्ण से मिलने आए और ब्राह्मण को अपने पुत्र के लिए शोक करते देखा। पाँच वर्षीय मृत बालक को देखकर अर्जुन करुणा से भर उठे और ब्राह्मण को आश्वस्त करते हुए वचन दिया, “मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित वापस लाऊँगा।” ब्राह्मण को विश्वास हुआ और वह हर्षित हुआ। तब अर्जुन ने अनेक संजीवनी अस्त्रों का आह्वान कर ब्राह्मण के बालक पर प्रयोग किया, किंतु जीवन लौट न सका। अपनी प्रतिज्ञा में असफल होकर अर्जुन अत्यंत दुःखी हुए और अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। तब कृष्ण, जो सब जानते थे, भीतर से बाहर आए, ब्राह्मण को सांत्वना दी और बोले, “मैं तुम्हारे सभी पुत्र लौटा दूँगा।” उन्हें आश्वस्त कर कृष्ण ने अर्जुन के साथ गरुड़ पर चढ़कर वैष्णव लोक की ओर प्रस्थान किया। वहाँ उन्होंने नारायण को देवी के साथ दिव्य रत्नमंडप में विराजमान देखा। कृष्ण और अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया। नारायण ने दोनों को आलिंगन कर स्नेहपूर्वक पूछा, “किस उद्देश्य से आए हो?” कृष्ण ने निवेदन किया, “प्रभु, वेदज्ञ ब्राह्मण के पुत्र मुझे दें।” तब नारायण ने वही पुत्र, पूर्ववत् आयु के, कृष्ण को सौंप दिए। श्रीकृष्ण अत्यंत प्रसन्न होकर उन बालकों को गरुड़ के कंधे पर बैठाया, स्वयं भी अर्जुन के साथ चढ़े, देवताओं द्वारा स्तुति किए गए, और द्वारका में प्रविष्ट हुए। उन्होंने पाँच वर्षीय उन छह पुत्रों को ब्राह्मण को सौंप दिया; ब्राह्मण अत्यंत हर्षित होकर कृष्ण को आशीर्वाद दिया, “आप सदा सुखी रहें।” अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर कृष्ण को प्रणाम किया और युधिष्ठिर के राज्य में लौट गए। कृष्ण की सोलह हजार पत्नियों से दस हजार पुत्र उत्पन्न हुए; उनके पुत्रों और पौत्रों की संख्या बताई नहीं जा सकती। एक श्लोक में कहा गया है: “आठ सौ पुत्र और दस हजार भी उत्पन्न हुए; रुक्मिणी का पुत्र प्रद्युम्न उनमें श्रेष्ठ था।” उन असंख्य यादवों से पृथ्वी भर गई। फिर भी, पृथ्वी का भार देखकर कृष्ण ने ऋषि के शाप के बहाने उन्हें नष्ट करने का संकल्प किया। एक बार, सभी युवा यादव नर्मदा नदी के किनारे क्रीड़ा करने गए। वहाँ उन्होंने देखा कि महर्षि कण्व तपस्या में लीन हैं। उन्होंने जाम्बवती के पुत्र साम्ब को मायावश स्त्री का रूप दे दिया और उसके पेट में लोहे की गदा बाँध दी। फिर सभी ने साम्ब को उस ऋषि के सामने प्रस्तुत किया और विनोदपूर्वक पूछा, “बताइए, यह बालक जन्म देगा या कन्या?” ऋषि ने उनके मन का भाव जानकर क्रोधित होकर कहा, “इसी गदा से तुम सभी नष्ट हो जाओगे।” सभी भयभीत होकर कृष्ण के पास गए और पूरी घटना तथा ऋषि के वचन कह सुनाए। कृष्ण ने उस लोहे की गदा को चूर्ण करवाकर जल में फिंकवा दिया। उस चूर्ण से कठोर वज्र के समान सरकंडे उग आए। वहीं, गदा का जो टुकड़ा बच गया था, उसे एक मछली ने निगल लिया; बाद में एक शिकारी ने उस मछली को पकड़कर उसके पेट से वह टुकड़ा निकालकर तीर की नोक बना ली। एक दिन, सभी यादव—बलराम, कृष्ण, प्रद्युम्न आदि—इंद्र द्वारा भेजी गई वारुणी मदिरा पीकर मतवाले हो गए। उन्होंने आपस में कटु वचन कहे, और एक-दूसरे से युद्ध करते-करते सब नष्ट हो गए। युद्ध से थककर कृष्ण एक कल्पवृक्ष की छाया में लेट गए। उसी समय एक शिकारी धनुष-बाण लेकर रक्षक का रूप धारण किए वहाँ आया। इस प्रकार, सभी यादव अपने-अपने दिव्य लोक को प्राप्त कर देह त्याग चुके थे। गदा से सब कुछ नष्ट करने के बाद, वही एक भगवान, अनेक सेनाओं से घिरे हुए, महान वृक्ष की छाया में, अपने स्वरूप का ध्यान करते हुए, घुटनों को भूमि पर टिकाए, चतुरंगिणी सेना के समान लेटे, मानव शरीर त्यागने के लिए तैयार हुए। उसी समय, काल के प्रभाव से एक शिकारी ने भगवान हरि का सुंदर, चक्र, वज्र, ध्वज और अंकुश के चिह्नों से युक्त, रक्तवर्ण पदकमल देखा और उसे बाण से भेद दिया। तुरंत ही, जब शिकारी को ज्ञात हुआ कि यह श्रीकृष्ण हैं, तो वह अत्यंत भयभीत, काँपता हुआ, हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, “मेरे सब अपराध क्षमा करें।” श्रीकृष्ण ने उसे उस दशा में देखकर अमृतमय करुणा से उठाया और कहा, “तुमने कोई अपराध नहीं किया।” इस प्रकार उन्होंने भयग्रस्त शिकारी को सांत्वना दी।