शिशुपाल ने वहाँ श्रीकृष्ण के प्रति अनेक प्रकार के अपशब्द कहे और उन पर आरोप लगाए। तब श्रीकृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर काट दिया। तीन जन्मों के अंत में शिशुपाल को भगवान हरि के समान स्वरूप की प्राप्ति हुई। फिर जब दन्तवक्त्र ने सुना कि शिशुपाल मारा गया है, तो वह भी श्रीकृष्ण से युद्ध करने के लिए मथुरा आया। यह सुनकर श्रीकृष्ण रथ पर सवार होकर मथुरा की ओर चल पड़े। मथुरा नगरी के द्वार पर, यमुना के तट पर, दन्तवक्त्र और वासुदेव के बीच एक दिन और एक रात तक भीषण युद्ध हुआ। अंततः श्रीकृष्ण ने अपनी गदा से दन्तवक्त्र को प्रहार कर गिरा दिया। दन्तवक्त्र के सभी अंग वज्र के समान चोट से चूर-चूर हो गए और वह पर्वत के समान भूमि पर निर्जीव गिर पड़ा। उसे भी योगियों के लिए सुलभ, परम, शाश्वत, आनन्दमय हरि का साक्षात्कार और उनका सायुज्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार, जय और विजय, सनकादि ऋषियों के शाप के बहाने, केवल भगवान की लीला के लिए संसार में अवतीर्ण हुए, और तीन जन्मों में भगवान द्वारा ही मारे गए। तीन जन्मों के अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्रीकृष्ण ने दन्तवक्त्र का वध कर यमुना पार की और नन्दव्रज पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने पूर्वज माता-पिता का अभिवादन और सान्त्वना दी। माता-पिता ने उन्हें गले लगाकर, अश्रुपूरित कंठ से उनका स्वागत किया। श्रीकृष्ण ने सभी वृद्ध गोपों को भी प्रणाम किया, उन्हें सान्त्वना दी और उपस्थित लोगों को रत्न, आभूषण तथा अन्य उपहार देकर प्रसन्न किया। फिर, सुंदर कालिंदी के तट पर, पवित्र वृक्षों से घिरे हुए श्रीकृष्ण गोपियों के साथ दिन-रात क्रीड़ा करने लगे। ग्वाले के वेश में, प्रेमामृत के बंधन में बंधे हुए, उन्होंने वहाँ दो महीने तक आनंदपूर्वक विहार किया। तत्पश्चात, श्रीकृष्ण की कृपा से वहाँ उपस्थित सभी—नन्द, गोप, उनके पुत्र-पत्नी, पशु-पक्षी—दिव्य रूप धारण कर, दिव्य विमानों में बैठकर, परम वैकुण्ठ लोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार श्रीकृष्ण ने नन्दव्रज के सभी निवासियों को सर्वोच्च, निष्कलंक धाम प्रदान किया और स्वयं स्वर्ग में देवताओं द्वारा स्तुति के साथ दिव्य द्वारका में प्रविष्ट हुए। वहाँ वसुदेव, उग्रसेन, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, अक्रूर आदि प्रतिदिन उनका पूजन करते थे। श्रीकृष्ण, सोलह हज़ार रानियों और आठ दिव्य पटरानियों के संग, विश्वरूप धारण किए, दिव्य रत्नों से विभूषित, अनेक भवनों में, पुष्पशय्या पर, सबको आनंदित करते थे। उसी समय, श्रीराम और श्रीकृष्ण के बाल्यकाल के एक ब्राह्मण मित्र, जो अत्यंत दरिद्रता से पीड़ित थे और भिक्षा में प्राप्त चावल के टुकड़ों से बने वस्त्र पहनते थे, वासुदेव से मिलने भव्य द्वारका नगरी आए। वे रुक्मिणी के अंतःपुर के द्वार पर कुछ समय तक मौन खड़े रहे। श्रीकृष्ण ने जान लिया कि ब्राह्मण पधारे हैं। प्रद्युम्न के साथ जाकर उन्होंने ब्राह्मण का स्वागत किया, उनका बायाँ हाथ पकड़कर एक अन्य कक्ष में आरामदायक आसन पर बिठाया। भय से कांप रहे ब्राह्मण के चरण रुक्मिणी द्वारा लाए गए स्वर्ण कलश के जल से श्रीकृष्ण ने स्वयं धोए और विधिपूर्वक सत्कार किया। फिर अमृत-समान भोजन और पेय से ब्राह्मण को तृप्त किया। इसके बाद श्रीकृष्ण ने स्वयं ब्राह्मण के पुराने वस्त्र में रखे भिक्षा में मिले चिउड़े को हँसते हुए अपने हाथ से ग्रहण किया और खाया। जैसे ही श्रीकृष्ण ने वह चिउड़ा खाया, उसी क्षण ब्राह्मण को अपार धन, अन्न, वस्त्र और आभूषण की प्राप्ति हुई। फिर जब श्रीकृष्ण ने उन्हें विदा किया, तो ब्राह्मण ने सोचा कि कृष्ण ने मुझे वस्त्र या धन नहीं दिया। वे अपने नगर लौट गए। वहाँ पहुँचकर जब उन्होंने अपना घर धन-धान्य से परिपूर्ण देखा, तो हर्षित होकर बोले—"यह सब उनकी कृपा से प्राप्त हुआ है।" वे अपनी पत्नी के साथ दिव्य वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर सभी इच्छाओं का भोग करने लगे, अनेक यज्ञ किए, श्रीहरि को प्रसन्न किया, और उनकी कृपा से परम व शाश्वत स्वर्गीय सुख को प्राप्त हुए। इसके बाद धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने कुटिल जुए के द्वारा पांडवों से उनका राज्य छीन लिया और उन्हें अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनकी धर्मपत्नी द्रौपदी सहित वे महान वन में गए, बारह वर्ष वहाँ रहे, और तेरहवें वर्ष मत्स्य देश के राजा विराट के महल में गुप्त वेश में रहे। फिर वासुदेव को साथ लेकर धृतराष्ट्र के पुत्रों से युद्ध के लिए निकले। धृतराष्ट्र के पुत्रों और पांडवों के बीच, अनेक देशों के राजाओं के साथ, पावन कुरुक्षेत्र में भयंकर युद्ध हुआ, जो देवताओं को भी भयभीत कर देने वाला था। तब श्रीकृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर, अपनी शक्ति से उन्हें समर्थ किया। अर्जुन के साथ, दुर्योधन, भीष्म, द्रोण आदि समस्त राजाओं और उनकी ग्यारह अक्षौहिणी सेना का संहार किया। पांडवों को राज्य दिलाकर और पृथ्वी का भार उतारकर वे अपनी नगरी लौट आए। कुछ समय बाद, एक दिन, एक वैदिक ब्राह्मण अपने पाँच वर्षीय मृत पुत्र को लेकर राजा के द्वार पर आया और अत्यंत विलाप करते हुए श्रीकृष्ण पर अनेक आरोप लगाने लगा। श्रीकृष्ण ने उसकी निंदा सुनकर मौन धारण किया। ब्राह्मण ने कहा, "मेरे पाँच पुत्र पूर्व में मारे गए, यह छठा है। यदि कृष्ण मेरे पुत्र को जीवित नहीं करेंगे तो मैं राजद्वार पर प्राण त्याग दूँगा।" उसी समय अर्जुन श्रीकृष्ण से मिलने आए और ब्राह्मण को अपने पुत्र के शोक में विलाप करते देखा। पाँच वर्षीय मृत बालक को देखकर अर्जुन के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने ब्राह्मण को आश्वासन दिया—"मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित लौटा दूँगा।" ब्राह्मण यह सुनकर प्रसन्न हुआ। फिर अर्जुन ने ब्राह्मण के पुत्र के लिए अनेक प्राण-रक्षा के अस्त्रों का आह्वान किया, किंतु जीवन की पुनः प्राप्ति न हो सकी। अपनी प्रतिज्ञा में असफल होकर अर्जुन अत्यंत शोकाकुल हुए और अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। तब सर्वज्ञ श्रीकृष्ण अंतर्यामी होकर बाहर आए, ब्राह्मण को सान्त्वना दी—"मैं तुम्हारे सभी पुत्र लौटा दूँगा"—और उसे आश्वस्त कर, अर्जुन के साथ गरुड़ पर सवार होकर वैष्णव लोक गए। वहाँ, दिव्य रत्नमंडित मंडप में महालक्ष्मी के साथ विराजमान भगवान नारायण के दर्शन कर, श्रीकृष्ण और अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया। नारायण ने दोनों को अपने आलिंगन में लेकर पूछा, "किस उद्देश्य से आए हो?" श्रीकृष्ण ने निवेदन किया—"प्रभु, उस वैदिक ब्राह्मण के पुत्र मुझे प्रदान करें।" तब नारायण ने वही ब्राह्मण-पुत्र, पूर्ववत् आयु के, श्रीकृष्ण को सौंप दिए। हर्ष से पूर्ण हुए श्रीकृष्ण ने उन पुत्रों को गरुड़ के कंधे पर बैठाया, स्वयं और अर्जुन के साथ, देवताओं द्वारा स्तुति होते हुए, द्वारका लौट आए। वहाँ उन्होंने वे छह, पाँच वर्ष के पुत्र ब्राह्मण को सौंप दिए। ब्राह्मण अत्यंत हर्षित होकर श्रीकृष्ण को आशीर्वाद दिया—"आप सदा सुखी रहें।