जब जरासंध सभी राजाओं और लोगों का संहार कर रहा था, उसी समय भीम, अर्जुन और कृष्ण ब्राह्मणों का रूप धारण कर उसके महल में प्रवेश कर गए। जरासंध ने उन्हें देखा और आदरपूर्वक प्रणाम किया, उचित आसनों पर बैठाया, मधुपर्क से उनका सत्कार किया और कहा, "मैं धन्य हूँ, मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ। आप किस कारण आए हैं? बताइए, मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा।" तब वासुदेव कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, "कृष्ण, भीम और अर्जुन युद्ध के लिए आए हैं। आप हम तीनों में से किसी एक को द्वंद्व के लिए चुनें।" जरासंध ने स्वीकार किया और द्वंद्व के लिए भीम को चुना। फिर भीम और जरासंध के बीच भयंकर मल्लयुद्ध आरंभ हुआ, जो लगातार पच्चीस दिनों तक चला। अंत में, कृष्ण के संकेत पर पवनपुत्र भीम ने जरासंध के शरीर को दो भागों में विभाजित कर उसे भूमि पर पटक दिया। इस प्रकार पांडु के पुत्र द्वारा जरासंध का वध हुआ और वासुदेव ने जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए सभी राजाओं को मुक्त कर दिया। यादवों के प्रमुख ने भीम के हाथों जरासंध का वध कर, उसके घर में बंदी सभी राजाओं को आज़ाद किया। वे राजा वहाँ कृष्ण को प्रणाम कर, उनकी स्तुति करते हुए अपने-अपने देशों को लौट गए, सभी कृष्ण की रक्षा में सुरक्षित थे। इसके बाद कृष्ण भीम और अर्जुन के साथ इन्द्रप्रस्थ गए और वहाँ वासुदेव ने युधिष्ठिर को महान राजसूय यज्ञ सम्पन्न कराया। यज्ञ पूर्ण होने पर, भीष्म की स्वीकृति से सबसे बड़ा सम्मान कृष्ण को दिया गया। वहीं शिशुपाल ने कृष्ण के विरुद्ध अनेक आरोप लगाते हुए कटु वचन बोले। तब कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। तीन जन्मों के अंत में शिशुपाल ने हरि के स्वरूप को प्राप्त किया। जब शिशुपाल के वध का समाचार दन्तवक्त्र को मिला, वह कृष्ण से युद्ध करने के लिए मथुरा आया। कृष्ण ने यह सुनकर अपना रथ लिया और मथुरा पहुँचकर उससे युद्ध किया। मथुरा के द्वार पर, यमुना के तट पर, दन्तवक्त्र और वासुदेव के बीच एक दिन और एक रात भीषण युद्ध हुआ। कृष्ण ने अपनी गदा से दन्तवक्त्र को पराजित कर भूमि पर गिरा दिया। उसके सभी अंग वज्र के समान चूर्ण हो गए और वह पर्वत के समान मृत होकर गिर पड़ा। वह भी योगियों द्वारा प्राप्त परम, शाश्वत, आनन्दमय हरि के स्वरूप में लीन हो गया। इस प्रकार, जय और विजय, सनक आदि ऋषियों के शाप के कारण, केवल भगवान के लीला हेतु संसार में अवतरित हुए और तीन जन्मों में भी भगवान द्वारा ही मारे गए; अंत में उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। कृष्ण ने दन्तवक्त्र का वध कर यमुना पार की, नन्दव्रज पहुँचे, अपने पूर्वज माता-पिता से मिलकर उन्हें सांत्वना दी, सभी वृद्ध गोपों को प्रणाम किया, गले लगाया, और उपस्थित जनों को रत्न, आभूषण आदि देकर संतुष्ट किया। सुंदर कालिंदी के तट पर, पवित्र वृक्षों से घिरे हुए, केशव दिन-रात गोपियों के साथ क्रीड़ा करते रहे। हरि, गोपवेश में, वहाँ दो महीने तक रहे, प्रेम के अमृत में बँधे, आनंदमय क्रीड़ा में मग्न। फिर वहाँ उपस्थित सभी—नन्द, गोप, लोग अपने पुत्रों और पत्नियों के साथ, गायें, पक्षी, पशु—वासुदेव की कृपा से दिव्य स्वरूप धारण कर, दिव्य विमान में बैठकर परम वैकुण्ठ लोक को प्राप्त हुए। कृष्ण ने नन्दव्रज के सभी निवासियों को सर्वोच्च, दोषरहित लोक प्रदान कर, दिव्य द्वारका में प्रवेश किया, जहाँ देवताओं की सभा में उनकी प्रशंसा हुई। वहाँ वासुदेव, उग्रसेन, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, अक्रूर आदि प्रतिदिन उनका सम्मान करते थे; सोलह हजार पत्नियों और आठ दिव्य रानियों के साथ, ब्रह्मांड स्वरूप धारण कर, दिव्य रत्नों से विभूषित, विभिन्न भवनों में, फूलों से सुसज्जित शय्या पर, कृष्ण उन्हें आनंदित करते थे। तब एक ब्राह्मण, राम और कृष्ण का बाल्यकाल का मित्र, अत्यंत दरिद्र, भीख में मिले चावल से बने वस्त्र पहनकर, वासुदेव से मिलने दिव्य द्वारका आया। वह रुक्मिणी के अंतःपुर के द्वार पर कुछ समय मौन खड़ा रहा। कृष्ण ने ब्राह्मण के आगमन को जानकर, प्रद्युम्न के साथ उसका स्वागत किया, उसका बायाँ हाथ पकड़कर उसे दूसरे कक्ष में आरामदायक आसन पर बैठाया, और जब वह भय से काँप रहा था, तब रुक्मिणी द्वारा लाए गए स्वर्ण कलश के जल से उसके चरण धोए, और परंपरागत विधि से उसका सत्कार किया। कृष्ण ने उसे अमृत के समान भोजन और पेय से तृप्त किया, फिर स्वयं ब्राह्मण के पुराने वस्त्र में रखे भिक्षा में मिले चिउड़े को मुस्कुराते हुए खाया। जैसे ही कृष्ण ने वह चिउड़ा खाया, उसी क्षण ब्राह्मण को अपार धन, अन्न, वस्त्र और आभूषण प्राप्त हो गए। परंतु, कृष्ण द्वारा विदा किए जाने पर ब्राह्मण ने सोचा, "कृष्ण ने मुझे कोई वस्त्र या धन नहीं दिया," और अपने नगर लौट गया। वहाँ उसने अपने घर को अपार धन और अन्न से भरा हुआ देखा, और कहा, "यह कृष्ण की कृपा से प्राप्त हुआ है," हर्षित होकर अपनी पत्नी के साथ दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनकर सभी इच्छाओं का आनंद लिया, हरि को प्रसन्न करने के लिए अनेक यज्ञ किए, और उस कृपा से परम और शाश्वत स्वर्गीय सुख प्राप्त किया। इसके बाद, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने पांडवों को कुटिल द्यूत के माध्यम से उनके राज्य से वंचित कर, अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनकी धर्मपत्नी द्रौपदी महान वन में गए, बारह वर्षों तक वहाँ रहे, और एक वर्ष राजा विराट के महल में छद्म वेश में रहे। वासुदेव कृष्ण के सहयोग से वे धृतराष्ट्र के पुत्रों से युद्ध के लिए निकले। धृतराष्ट्र के पुत्रों और पांडवों के बीच, अनेक राजाओं के साथ, पवित्र कुरुक्षेत्र में महान और भयावह युद्ध हुआ, जो देवताओं को भी भयभीत कर गया। तब श्रीकृष्ण अर्जुन के सारथी बने, अपनी शक्ति अर्जुन में प्रवाहित की, और उसके साथ कुरुक्षेत्र में दुर्योधन, भीष्म, द्रोण आदि के नेतृत्व में सभी राजाओं तथा उनकी ग्यारह अक्षौहिणी सेना का संहार किया; पांडवों को राज्य दिलाया, पृथ्वी का भार हटा कर स्वयं अपने नगर लौटे। कुछ समय पश्चात, एक दिन एक वेदज्ञ ब्राह्मण अपने पाँच वर्षीय मृत पुत्र को राजा के द्वार पर लाया, अत्यधिक विलाप किया, और कृष्ण को अनेक ताने दिए। कृष्ण ने उसकी निन्दा सुनकर मौन रहना चुना। ब्राह्मण बोला, "मेरे पाँच पुत्र पहले ही मारे गए; यह छठा है। यदि कृष्ण इसे जीवन नहीं देते, तो मैं राजा के द्वार पर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँगा।" उसी समय अर्जुन कृष्ण से मिलने आए और उन्होंने ब्राह्मण को अपने पुत्र के लिए शोक करते देखा।