श्रीहरि के अद्भुत लीलाओं का यह प्रसंग अत्यंत मनोहर है। जब कृष्ण ने अपने शस्त्रों और अस्त्रों की शक्ति से उस मायाविनी के संपूर्ण बल का नाश कर दिया, तो केवल उसकी राख शेष रह गई। इसके बाद वे काशी नगरी की ओर बढ़े। वह काशी नगरी रथों, हाथियों, घोड़ों, नर-नारियों, भंडारों और खजानों से समृद्ध थी, जिसे देवताओं के लिए भी देखना कठिन था। श्रीहरि के चक्र ने नगर के सभी द्वारों, मकानों, दीवारों और आँगनों को चिह्नित कर, सम्पूर्ण नगर को भस्म कर दिया। वह चक्र, अपनी अपार गति और तेज के साथ, असंभव कार्य को पूर्ण कर, प्रज्वलित होता हुआ पुनः विष्णु के हाथ में लौट आया। पद्मपुराण के उत्तरखंड में, उमा और महेश्वर के संवाद में, कृष्ण चरित्र के अंतर्गत पौंड्रक के पुत्र की मायावी शक्ति के विनाश का यह वर्णन आता है। इसके बाद, श्रीरुद्र कहते हैं—कंस के वध के उपरांत मगध के राजा ने यदुवंशियों को द्वेषवश सताना आरंभ कर दिया। पीड़ित यदुवंशी श्रीकृष्ण के पास पहुँचे। तब कृष्ण ने भीम और अर्जुन को बुलाया और परामर्श किया—"रुद्र की उपासना के कारण वह राजा अस्त्रों से अजेय हो गया है, उसे किस उपाय से मारा जा सकता है?" विचार-विमर्श के पश्चात भीम ने सुझाव दिया कि उसे मल्लयुद्ध में ललकारें, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की है। तब सर्वलोकपूज्य वासुदेव, भीम और अर्जुन के साथ, ब्राह्मण वेश में जरासंध की नगरी पहुँचे और उसके अंतःपुर में प्रविष्ट हुए। जरासंध, युद्ध में पराक्रमी क्षत्रियों को हराकर, उन्हें बंदी बनाता और अपने महल में क़ैद रखता था। प्रत्येक कृष्ण चतुर्दशी को वह उनमें से एक का वध कर, रक्त भैरव को अर्पित करता था। इसी प्रकार जब वह राजाओं का वध कर रहा था, तभी भीम, अर्जुन और कृष्ण ब्राह्मण वेश में उसके गृह में प्रविष्ट हुए। जरासंध ने उन्हें देखकर आदरपूर्वक प्रणाम किया, उचित आसन पर बिठाया, मधुपर्क से सत्कार किया और बोला—"मैं धन्य हुआ, मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ। बताइए, आप किस कारण आए हैं? जो भी चाहेंगे, दूँगा।" तब वासुदेव मुस्कराकर बोले—"कृष्ण, भीम और अर्जुन युद्ध के लिए आए हैं। हममें से किसी एक को द्वंद्व के लिए चुनिए।" जरासंध ने सहर्ष स्वीकार किया और भीम को मल्लयुद्ध के लिए चुन लिया। फिर भीम और जरासंध के बीच भयंकर मल्लयुद्ध आरंभ हुआ, जो निरंतर पच्चीस दिनों तक चला। अंत में, कृष्ण के संकेत पर वायुपुत्र भीम ने जरासंध के शरीर के दो टुकड़े कर उसे भूमि पर पटक दिया। इस प्रकार पांडुपुत्र भीम द्वारा जरासंध का वध हुआ और वासुदेव ने उसके बंदी बनाए राजाओं को मुक्त किया। मुक्त हुए वे सभी राजा, वहाँ श्रीमधुसूदन की स्तुति कर, अपने-अपने राज्यों को लौट गए, और सब कृष्ण द्वारा संरक्षित रहे। तत्पश्चात, वासुदेव भीम व अर्जुन के साथ इन्द्रप्रस्थ पहुँचे और युधिष्ठिर से महान राजसूय यज्ञ करवाया। यज्ञ पूर्ण होने पर, भीष्म की सम्मति से सर्वश्रेष्ठ पूजन श्रीकृष्ण को दिया गया। वहीं, शिशुपाल ने कृष्ण के विरुद्ध अनेक निंदा के वचन कहे। तब श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। तीन जन्मों के अंत में शिशुपाल को श्रीहरि के सदृश स्वरूप की प्राप्ति हुई। इसके बाद, शिशुपाल के वध का समाचार पाकर दंतवक्त्र कृष्ण से युद्ध करने मथुरा आया। कृष्ण ने भी रथारूढ़ होकर मथुरा की ओर प्रस्थान किया। यमुना तट, मथुरा के द्वार पर, दोनों के बीच एक दिन-रात तक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें कृष्ण ने अपनी गदा से दंतवक्त्र का वध किया। वह वज्र से विदीर्ण पर्वत के समान भूमि पर गिर पड़ा। उसे भी योगियों को सुलभ, परम, शाश्वत, आनंदमय हरि का सायुज्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार जया और विजय, सनकादि ऋषियों के शाप के कारण केवल भगवान की लीला के लिए संसार में जन्मे और तीन जन्मों में श्रीहरि द्वारा ही मारे गए; तीन जन्मों के अंत में उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। दंतवक्त्र का वध कर श्रीकृष्ण यमुना पार कर नंदव्रज पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपने पूर्वज माता-पिता से मिलकर उन्हें प्रणाम किया, गले लगाया और सांत्वना दी। सभी वृद्ध गोपालों को भी उन्होंने सान्त्वना दी और उपस्थित लोगों को रत्न, आभूषण आदि उपहार देकर संतुष्ट किया। कालीदी के सुंदर तट पर, पवित्र वृक्षों से घिरे, केशव दिन-रात गोपियों के साथ क्रीड़ा करने लगे। गोपवेशधारी हरि दो मास तक वहाँ रहे, प्रेमरूपी अमृत में बंधे, आनंदमय क्रीड़ाओं में निमग्न रहे। तत्पश्चात, वासुदेव की कृपा से वहाँ उपस्थित सभी—नंद, गोपाल, उनके पुत्र-पत्नी, गौएँ, पक्षी, पशु—दिव्य स्वरूप धारण कर, विमानारूढ़ होकर, परम वैकुण्ठ लोक को प्राप्त हुए। श्रीकृष्ण ने नंदव्रज के समस्त निवासियों को सर्वोच्च, निष्कलंक धाम प्रदान कर, स्वर्ग में देवताओं द्वारा स्तुत्य, दिव्य द्वारका में प्रवेश किया। वहाँ वासुदेव, उग्रसेन, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, अक्रूर आदि प्रतिदिन उनका पूजन करते। सोलह हजार रानियाँ और आठ दिव्य महिषियाँ, विश्वरूपधारी श्रीकृष्ण, दिव्य रत्नों से विभूषित, विविध भवनों में पुष्पशय्या पर, उन्हें आनंदित करते। इसी समय, श्रीराम और कृष्ण के बाल्यकाल के एक ब्राह्मण मित्र, जो सदा अत्यंत दरिद्रता से पीड़ित थे और भिक्षा में मिले चावल के दानों से प्राप्त वस्त्र पहनते थे, वासुदेव से मिलने द्वारका आए। वे रुक्मिणी के अंतःपुर के द्वार पर क्षणभर मौन खड़े रहे। कृष्ण ने उनके आगमन को जान, प्रद्युम्न के साथ उनका स्वागत किया, उनका बायाँ हाथ पकड़कर अन्य कक्ष में सुशोभित आसन पर बिठाया। वे भय से काँप रहे थे, तब रुक्मिणी द्वारा लाए गए स्वर्ण कलश के जल से श्रीकृष्ण ने उनके चरण धोए और विधिपूर्वक सत्कार किया। फिर अमृत तुल्य भोजन-पान कराकर, स्वयं ब्राह्मण के पुराने वस्त्र में रखे भिक्षा के चिउड़े लेकर, प्रसन्नता से मुस्कराते हुए, उन्हें खाया। कृष्ण के चिउड़ा खाते ही उसी क्षण ब्राह्मण को अपार धन, धान्य, वस्त्र और आभूषण की प्राप्ति हुई। इस प्रकार श्रीहरि की लीला, करुणा और भक्तवत्सलता का यह अद्भुत प्रसंग सम्पन्न होता है।