पौंड्रक के पुत्र दंडपाणि ने जब अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुना, जो भगवान वासुदेव द्वारा मारे गए थे, तब उसकी माता के आग्रह और मृत्यु के आदेश से प्रेरित होकर, उसके कुलगुरु ने उसे शिवजी की आराधना के लिए एक महान शैव यज्ञ करने की सलाह दी। दंडपाणि ने बड़े श्रद्धा से यज्ञ किया और भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने दंडपाणि को कृष्ण को मारने के उद्देश्य से एक शक्तिशाली माहेश्वरी कृत्या (जादुई शक्ति) प्रदान की। काशी के राजा ने उस माहेश्वरी कृत्या को देखा, जिसका रूप अग्नि से घिरा था, बाल ज्वलंत थे, आंखें पीली और भयानक थीं, मुख में आग की लपटें थीं, त्रिशूल हाथ में था, शरीर भस्म से लिप्त था, मानव सिरों की माला पहने थी, और उसका स्वरूप देवताओं को भी भयभीत कर देने वाला था। यह कृत्या रुद्र द्वारा दी गई थी। राजा ने अपने पुत्रों, पत्नियों और संबंधियों के साथ उस कृत्या को कृष्ण का विनाश करने के लिए भेजा। वह कृत्या अपने तेज से समस्त लोकों को भयभीत करती हुई, पृथ्वी को जलाती हुई, संहार के गर्जन की ध्वनि के साथ द्वारका पहुंच गई। द्वारका के सभी लोग उसे देखकर भयभीत हो उठे, मानो महाप्रलय आ गया हो, और वे व्याकुल होकर कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्ण ने सभी को आश्वस्त किया कि डरने की आवश्यकता नहीं है, और उन्होंने देखा कि वह भयानक कृत्या नगर के द्वार पर खड़ी है। तत्काल कृष्ण ने अपने हजार शिखरों वाले सुदर्शन चक्र को, जो सभी अस्त्र-शस्त्रों को परास्त करने में सक्षम था, उस कृत्या की ओर छोड़ दिया। कृत्या ने जब सुदर्शन चक्र को देखा, जो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी था, सौ योजन ऊंचा था, उसमें सभी प्रज्वलित अस्त्र थे, स्वर्णिम, दीप्तिमान, लोकों का संहार और पोषण करने में सक्षम, देवताओं द्वारा पूजित, और समस्त विश्व का आश्रय था, तब उसका बल क्षीण हो गया, वह भयभीत हो उठी और चिल्लाती हुई वाराणसी की ओर भाग गई। सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या का पीछा किया। भय से कांपती हुई कृत्या काशी के राजा के महल में जा घुसी। सुदर्शन चक्र वाराणसी पहुंचा और माहेश्वरी नगरी, उसके महलों, दंडपाणि राजा, उसके सेवकों, सेना और वाहनों को भस्म कर दिया। तब देवताओं और ऋषियों द्वारा पूजित सुदर्शन चक्र पुनः द्वारका में कृष्ण के हाथ में लौट आया, मानो वह स्वयं विश्ववृक्ष की शाखा में लौट आया हो। यहां श्लोकों में गाया गया: कृष्ण ने अपने अस्त्र-शस्त्रों की शक्ति से उस कृत्या का संहार कर दिया, केवल उसकी राख बची, और फिर वाराणसी नगर की ओर बढ़े। वह नगर रथों, हाथियों, घोड़ों, पुरुषों और स्त्रियों से परिपूर्ण था, उसमें अपार धन-कोष और भंडार थे, और उसे देखना देवताओं के लिए भी कठिन था। नगर के सभी द्वार, घर, दीवारें और आंगनों को सुदर्शन चक्र ने चिन्हित कर, पूरी नगरी को भस्म कर दिया। वह चक्र अपनी अटूट गति और शक्ति से, असंभव कार्य को पूरा करके, दीप्तिमान होकर विष्णु के हाथ में लौट आया। इस प्रकार, पद्म महापुराण के उत्तरकांड में, उमा और महेश्वर के संवाद में, कृष्ण की कथा में, पौंड्रक के पुत्र की कृत्या का विनाश, एक सौ इक्यावनवां अध्याय पूर्ण हुआ। इसके बाद, श्री रुद्र ने कहा: कंस के वध के बाद मगध के राजा ने यदुवंशियों को द्वेषवश लगातार सताया। वे यदुवंशी अत्यधिक दुखी होकर कृष्ण के पास गए। कृष्ण ने भीम और अर्जुन को बुलाया और उनसे विचार-विमर्श किया: "रुद्र की कृपा से वह राजा अभेद्य हो गया है, उसे अस्त्र-शस्त्र से मारा नहीं जा सकता, तो उसे किस उपाय से मार सकते हैं?" भीम ने विचार के बाद सुझाव दिया: "उसे कुश्ती के लिए चुनौती दें, उसने वचन दिया है कि वह ऐसा करेगा।" तब वासुदेव, जो चर और अचर जगत द्वारा पूजित हैं, भीम और अर्जुन के साथ मगध के राजा जरासंध की नगरी पहुंचे और ब्राह्मणों का वेश धारण कर उसके आंतरिक कक्ष में प्रवेश किया। जरासंध ने अनेक शक्तिशाली क्षत्रियों को युद्ध में हराकर, उन्हें बंदी बना लिया था, और हर माह कृष्ण चतुर्दशी को एक राजा का वध कर, उसका रक्त भैरव को अर्पित करता था। जब जरासंध राजाओं और जनों का वध कर रहा था, तब भीम, अर्जुन और कृष्ण ब्राह्मणों के रूप में उसके घर में पहुंचे। जरासंध ने उन्हें देखकर श्रद्धा से झुककर स्वागत किया, उचित आसनों पर बिठाया, मधुपर्क से सम्मानित किया और कहा, "मैं धन्य हूं, मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ। आप किस कारण आए हैं? बताएं, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा।" वासुदेव मुस्कराते हुए बोले, "कृष्ण, भीम और अर्जुन युद्ध के लिए आए हैं। आप हममें से किसी एक को द्वंद्व के लिए चुनें।" जरासंध ने 'ऐसा ही हो' कहकर द्वंद्व के लिए भीम को चुना। भीम और जरासंध के बीच भयंकर कुश्ती लगातार पच्चीस दिनों तक चली। फिर कृष्ण के संकेत पर भीम ने जरासंध के शरीर को दो भागों में बांट दिया और उसे भूमि पर पटक दिया। इस प्रकार, पांडु के पुत्र भीम द्वारा जरासंध का वध हुआ और वासुदेव ने जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं को मुक्त किया। वे राजा, कृष्ण को प्रणाम और स्तुति करते हुए, अपने-अपने देश लौट गए, सभी कृष्ण की रक्षा में थे। इसके बाद कृष्ण, भीम और अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ गए और वहां युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करवाया। यज्ञ पूर्ण होने पर, भीष्म की स्वीकृति से सबसे श्रेष्ठ सम्मान कृष्ण को दिया गया। वहीं शिशुपाल ने कृष्ण के विरुद्ध अनेक अपमानजनक बातें कही। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। तीन जन्मों के अंत में वह हरि के समान हो गया। फिर, शिशुपाल के वध का समाचार सुनकर दंतवक्त्र कृष्ण से युद्ध के लिए मथुरा आया। कृष्ण ने यह सुनकर अपना रथ लिया और मथुरा पहुंचे। मथुरा नगर के द्वार पर, यमुना तट पर, दंतवक्त्र और वासुदेव के बीच एक दिन-रात तक युद्ध हुआ। कृष्ण ने अपनी गदा से दंतवक्त्र को मारा। वह अपने अंगों में वज्र की चोट से घायल होकर पर्वत के समान भूमि पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। वह भी योगियों द्वारा प्राप्त परम, शाश्वत आनंदमय हरि में लीन हो गया। इस प्रकार, जय और विजय, सनक आदि की शाप के कारण, भगवान की लीला हेतु संसार में आए और तीन जन्मों में भगवान द्वारा मारे गए; अंत में उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। कृष्ण ने दंतवक्त्र का वध किया, फिर यमुना पार कर नंदव्रज गए, अपने पूर्व माता-पिता से मिले, उन्हें सांत्वना दी, उनके गले लगकर प्रेम से रो पड़े, सभी वृद्ध गोपों को प्रणाम और सांत्वना दी, और उपस्थित सबको रत्न, आभूषण तथा अन्य उपहार देकर संतुष्ट किया।