शिवजी से वर माँगने पर, पौण्ड्रक को शिव ने सब कुछ प्रदान किया—चार भुजाएँ, जिनमें शंख, चक्र, गदा और कमल थे; कमलदल जैसी आँखें, वासुदेव के समान मुकुट, सुंदर केश, पीताम्बर वस्त्र, कौस्तुभ मणि और श्रीहरि के सभी दिव्य चिह्न। इस दिव्य रूप को पाकर पौण्ड्रक ने स्वयं को ‘मैं वासुदेव हूँ’ घोषित कर समस्त लोकों को मोह में डाल दिया। एक दिन नारदजी स्वर्ग में काशी के पराक्रमी राजा के पास पहुँचे और कहा, “वासुदेव के पुत्र को पराजित किए बिना, कोई भी वासुदेव की उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता।” यह सुनकर पौण्ड्रक ने तुरन्त गरुड़ध्वज से सुसज्जित रथ पर चढ़, अपनी विशाल सेना के साथ द्वारका की ओर प्रस्थान किया। द्वारका के द्वार पर, स्वर्णमय रथ में खड़े होकर, उसने वासुदेव के पास संदेश भिजवाया—“मैं युद्ध के लिए आया हूँ; जब तक तुम मुझे पराजित नहीं करोगे, वासुदेव की उपाधि के अधिकारी नहीं बन सकते।” यह सुनकर विष्णु ने गरुड़ पर आरूढ़ होकर नगर द्वार की ओर प्रस्थान किया। वहाँ उन्होंने देखा—पौण्ड्रक अपने रथ में बैठा है, उसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल है, और सेना उसके साथ है। तब श्रीकृष्ण ने शार्ङ्ग धनुष उठाया और पलभर में ही अग्नि के समान प्रज्वलित बाणों से उसकी घुड़सवार, हाथी, पैदल सेना को भस्म कर दिया। फिर एक ही बाण से खेल-खेल में पौण्ड्रक के हाथों से शंख, चक्र, गदा आदि को काट गिराया। इसके बाद, शुद्ध सुदर्शन चक्र से उसके कमलवत सिर को, जो मुकुट और कुंडलों से शोभायमान था, काटकर वाराणसी नगर में गिरा दिया। यह दृश्य देखकर काशी के सभी निवासी आश्चर्यचकित रह गए और भयभीत हो उठे। जब पौण्ड्रक के पुत्र डण्डपाणि ने सुना कि उसके पिता का वध श्रीवासुदेव ने कर दिया है, तो उसकी माता के आग्रह और मृत्यु के आदेश पर, कुलपुरोहित की सलाह से उसने भगवान शंकर की आराधना के लिए महान शैव यज्ञ किया। शिवजी प्रसन्न होकर, स्नेहवश और कृष्ण-वध के उद्देश्य से, उसे एक महाशक्तिशाली माहेश्वरी कृत्या (तांत्रिक मायावी शक्ति) प्रदान की। काशीपति ने जब उस महाशक्तिशाली माहेश्वरी को देखा—जो अग्निशिखा से आच्छादित थी, जटाएँ प्रज्वलित, ताम्र नेत्र, विकराल मुख, त्रिशूलधारिणी, भस्म से लिप्त, नरमुण्डों की माला से विभूषित, समस्त देवताओं को भयभीत करने वाली, और स्वयं रुद्र द्वारा दी गई—तो उसने अपने पुत्रों, पत्नियों और संबंधियों के साथ उसे कृष्ण के विनाश के लिए भेज दिया। वह कृत्या समस्त लोकों को भयभीत करती हुई, अपनी प्रचंड ज्वाला से पूरी पृथ्वी को जलाती, प्रलय के मेघ जैसी गर्जना करती हुई, द्वारका पहुँची। वहाँ के लोग उसे देखकर समझे कि प्रलय आ गया है, और भयभीत होकर कृष्ण के पास दौड़े। श्रीकृष्ण ने सबको निर्भय किया और नगर द्वार पर खड़ी उस भयंकर कृत्या को देखकर तत्काल सहस्त्रधारी सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, जो सभी अस्त्र-शस्त्रों को रोकने में समर्थ था। कृत्या ने उस महान सुदर्शन चक्र को देखा—जो करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के समान, सौ योजन ऊँचा, अग्निमय अस्त्रों से युक्त, स्वर्णमय, तेजस्वी, संहार और पालन में समर्थ, समस्त देवताओं द्वारा पूजित, और समस्त जगत का आश्रय था—तो उसकी शक्ति जाती रही, वह भयभीत होकर चिल्लाती हुई वाराणसी की ओर भाग गई। सुदर्शन चक्र उसका पीछा करता रहा। भयभीत कृत्या चिल्लाती हुई काशीपति के अंतःपुर में जा घुसी। सुदर्शन चक्र वाराणसी पहुँचकर उस माहेश्वरी नगरी के महलों, भवनों, डण्डपाणि राजा, उसके सेवकों, सेना और रथों को भस्म कर गया। फिर, देवताओं और ऋषियों द्वारा पूजित होकर, वह पुनः श्रीकृष्ण के कोमल करकमलों में लौट आया, मानो कल्पवृक्ष में समा गया हो। यहाँ गान होता है—श्रीकृष्ण ने अस्त्र-शस्त्रों के बल से उस मायावी शक्ति को भस्म कर केवल उसकी राख छोड़ दी, और फिर वाराणसी नगरी की ओर बढ़े। वह नगरी रथों, हाथियों, घोड़ों, स्त्री-पुरुषों, धन-संपदा और भंडारों से परिपूर्ण थी, जिसे देवता भी देख नहीं सकते थे। उसके सभी द्वार, गृह, दीवारें, आँगन—सब सुदर्शन चक्र से चिह्नित हो गए और वह पूरी नगरी जलकर भस्म हो गई। वह चक्र, अपनी अविरल गति और शक्ति से, असंभव को साधकर, दीप्तिमान होकर, विष्णु के हाथ में लौट आया। इस प्रकार, पद्म महापुराण के उत्तरखंड में, उमा-महेश्वर संवाद में, श्रीकृष्ण चरित्र में, पौण्ड्रक के पुत्र की मायावी शक्ति के विनाश का यह 151वाँ अध्याय पूर्ण हुआ। इसके बाद, श्रीरुद्र कहते हैं—कंस के वध के पश्चात मगध के राजा ने, द्वेषवश, लगातार यादवों को सताया। यादवजन दुःखी होकर कृष्ण के पास पहुँचे। कृष्ण ने भीम और अर्जुन को बुलाकर सलाह की—“रुद्र की कृपा से वह राजा अस्त्र-शस्त्र से अभेद्य हो गया है, उसे किस उपाय से मारा जा सकता है?” विचार के बाद भीम ने कहा—“उसे मल्लयुद्ध के लिए ललकारो, उसने इसकी प्रतिज्ञा की है।” तब, चराचर जगत द्वारा पूजित वासुदेव, भीम और अर्जुन के साथ मगधराज जरासंध की नगरी गए और ब्राह्मण वेष में उसके महल में प्रवेश किया। जरासंध, जिसने युद्ध में पराक्रमी क्षत्रियों को पराजित कर बंदी बनाया था, उन्हें अपनी कोठरी में बंदी रखता और प्रत्येक कृष्ण चतुर्दशी को एक राजा का वध कर, उसका रक्त भैरव को अर्पित करता था। जब जरासंध इसी प्रकार राजाओं और प्रजाजनों का वध कर रहा था, तभी भीम, अर्जुन और कृष्ण ब्राह्मण वेष में उसके भवन में पहुँचे। जरासंध ने उन्हें देखकर आदरपूर्वक प्रणाम किया, उचित आसन पर बैठाया, मधुपर्क से सत्कार किया और कहा—“मैं कृतार्थ हुआ, आप लोग किस उद्देश्य से आए हैं? जो भी चाहो, माँग लो।” वासुदेव मुस्कराकर बोले—“कृष्ण, भीम और अर्जुन युद्ध के लिए आए हैं, हममें से किसी एक को द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनो।” जरासंध ने सहर्ष स्वीकार किया और द्वंद्व के लिए भीम को चुना। फिर भीम और जरासंध के बीच भयंकर मल्लयुद्ध आरंभ हुआ, जो निरंतर पच्चीस दिन तक चला। अंत में, कृष्ण के संकेत पर, वायुपुत्र भीम ने जरासंध के शरीर को दो भागों में फाड़कर भूमि पर पटक दिया। इस प्रकार पाण्डुपुत्र द्वारा जरासंध का वध हुआ और वासुदेव ने उसके द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं को मुक्त किया। मुक्त हुए राजाओं ने वहाँ मधुसूदन को प्रणाम कर स्तुति की और सब अपने-अपने राज्य लौट गए, जहाँ वे कृष्ण की रक्षा में सुरक्षित थे। तत्पश्चात श्रीकृष्ण, भीम और अर्जुन के साथ इन्द्रप्रस्थ गए और वहाँ युधिष्ठिर से राजसूय महायज्ञ सम्पन्न करवाया। यज्ञ पूर्ण होने पर, भीष्म की सम्मति से, सर्वश्रेष्ठ सम्मान श्रीकृष्ण को प्रदान किया गया।