जब श्रीकृष्ण ने इंद्र को आश्वासन दिया, "हे शक्र! जब मैं स्वर्ग जाऊँगा, तब तुम इसे अपनी इच्छा अनुसार ले लेना," तब महादेव के कहने पर, श्रेष्ठ यदुवंशी श्रीकृष्ण ने वज्र इंद्र को सौंप दिया। इंद्र ने 'एवमस्तु' कहकर गोविंद को प्रणाम किया और देवताओं के समूह से घिरे हुए अपनी दिव्य नगरी को लौट गए। उधर, श्रीकृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ, गरुड़ पर विराजमान होकर, ऋषियों द्वारा स्तुतिगान से विभूषित, द्वारका नगरी में प्रविष्ट हुए। श्रीहरि ने दिव्य पारिजात वृक्ष को सत्यभामा के समीप स्थापित किया और अपनी सभी पत्नियों को अत्यंत प्रसन्न किया। रात्रि के समय, मधुसूदन, जो सर्वरूपधारी और तेजस्वी हैं, अपनी प्रत्येक पत्नी के भवन में निवास करते, उन्हें सुख प्रदान करते। यह कथा, महापुराणों में श्रेष्ठ, 55,000 श्लोकों के पद्मपुराण के उत्तरखंड में, उमा और महेश्वर के संवाद में, श्रीकृष्ण की कथा के दो सौ इक्यावनवें अध्याय के रूप में वर्णित है, जिसका नाम है—'श्रीवासुदेव विवाह का वर्णन'। इसके पश्चात्, श्रीरुद्र बोले—काशी के राजा पौण्ड्रक वासुदेव ने बारह वर्षों तक काशी में एकांत में रहकर उपवास और पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए महेश्वर की उपासना की। तपस्या के दौरान, उसने अपने ही नेत्र से शंकर को कमल अर्पित किया। तब उमा के स्वामी शूलपाणि ने प्रसन्न होकर कहा—"वर माँग लो।" पौण्ड्रक ने प्रार्थना की—"हे शिव! आप मुझे श्रीवासुदेव के समान रूप प्रदान करें।" शंकर ने उसे चार भुजाएँ, शंख, चक्र, गदा, पद्म, कमल-नयन, मुकुट, सुंदर केश, पीतांबर, कौस्तुभमणि और अन्य सभी चिह्न देकर उसकी इच्छा पूरी की। इसके बाद, पौण्ड्रक स्वयं को 'मैं वासुदेव हूँ' घोषित कर समस्त लोकों को मोह में डालने लगा। एक दिन, नारद मुनि स्वर्ग में उस पराक्रमी काशीपति के पास आए और बोले—"जब तक तुम वासुदेवपुत्र को पराजित नहीं करते, वासुदेव की उपाधि नहीं पा सकते।" यह सुनते ही पौण्ड्रक गरुड़ध्वज युक्त रथ पर चढ़, विशाल सेना के साथ द्वारका पहुँचा। वहाँ, स्वर्णरथ में नगर के द्वार पर स्थित होकर उसने वासुदेव को दूत भेजा—"मैं युद्ध के लिए आया हूँ। जब तक तुम मुझे पराजित नहीं करते, वासुदेव की उपाधि तुम्हें नहीं मिल सकती।" भगवान विष्णु ने यह सुनकर, गरुड़ पर सवार होकर नगरद्वार पर युद्ध हेतु प्रस्थान किया। वहाँ उन्होंने देखा—पौण्ड्रक शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए, सेना सहित रथ पर विराजमान है। तब श्रीकृष्ण ने शार्ङ्ग धनुष उठाया और प्रलयाग्नि के समान जाज्वल्यमान बाणों से उसकी विशाल सेना—घोड़े, हाथी, पैदल सैनिक—क्षणभर में भस्म कर दी। तत्पश्चात्, एक ही बाण से उसने पौण्ड्रक के हाथों में बंधे शंख, चक्र, गदा आदि अस्त्र-शस्त्र काट दिए। फिर, शुद्ध सुदर्शन चक्र से उसके मुकुट और कुण्डल से सुशोभित कमल-नयन मस्तक को काटकर काशीपुरी में गिरा दिया। यह दृश्य देख काशी के सभी निवासी विस्मित और भयभीत हो उठे। जब पौण्ड्रक के पुत्र दण्डपाणि ने सुना कि उसके पिता को श्रीवासुदेव ने मार डाला है, तो माता के आग्रह और मृत्यु के आदेश से, कुलपुरोहित की सलाह पर, उसने शंकर की आराधना हेतु एक महान शैव यज्ञ किया। शिवजी प्रसन्न होकर, कृष्ण का वध कराने के उद्देश्य से, उसे एक महेश्वरी कृत्या—अत्यंत शक्तिशाली मायावी शक्ति—प्रदान की। काशीपति ने देखा—वह कृत्या ज्वालाओं से आवृत, विकराल केश, ताम्र नेत्र, अग्निमुख, त्रिशूलधारिणी, भस्म से लिप्त, नरमुण्डमाल से सुसज्जित, सभी देवताओं को भयभीत करने वाली है। उसने अपने पुत्रों, पत्नियों और संबंधियों के साथ, उस कृत्या को कृष्ण के विनाश के लिए भेज दिया। वह महाक्रूर कृत्या समस्त लोकों को आतंकित करती, अपनी दीप्ति से पृथ्वी को दग्ध करती, प्रलय के मेघनाद के समान गर्जना करती हुई, द्वारका पहुँची। वहाँ के निवासी उसे देखकर प्रलयकाल समझ, भयभीत होकर कृष्ण के पास पहुँचे। श्रीकृष्ण ने सबको निर्भय किया और नगरद्वार पर उस भयानक कृत्या को देखकर, तुरंत सहस्रार्च सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, जो सभी अस्त्र-शस्त्रों का प्रतिकारक था। कृत्या ने जब उस सुदर्शन चक्र को देखा—जो करोड़ों सूर्यों के तेज के समान, सौ योजन ऊँचा, अग्निमय, स्वर्णमय, समस्त अस्त्रों से युक्त, लोक-विनाशक एवं लोक-पालक, देवताओं द्वारा पूज्य, विश्व का आश्रय—तो वह शक्ति-हीन, भयग्रस्त होकर चिल्लाती हुई काशी की ओर भागी। सुदर्शन चक्र उसका पीछा करता रहा। वह भय से काँपती, चिल्लाती हुई काशीपति के अंतःपुर में प्रविष्ट हो गई। सुदर्शन चक्र काशी पहुँचा और महेश्वरी नगरी के राजमहलों, दण्डपाणि राजा, उसके सेवकों, सेना और वाहनों को भस्म कर दिया। फिर, देवताओं और ऋषियों द्वारा पूजित होकर, वह पुनः श्रीकृष्ण के कोमल कर में लौट आया, जैसे वह कल्पवृक्ष में समा गया हो। यहाँ श्लोक गाए जाते हैं—श्रीहरि के उस महाशस्त्र ने उस मायावी शक्ति को भस्म कर, केवल उसकी राख शेष छोड़, काशी नगरी का भी संहार कर दिया। वह नगरी, रथों, हाथियों, घोड़ों, पुरुषों, स्त्रियों, धन-धान्य से परिपूर्ण, देवताओं के लिए भी दुर्लभ थी। उसके समस्त द्वार, गृह, प्राचीर, आँगन—सबको चिह्नित कर, सुदर्शन चक्र ने पूर्णतः दग्ध कर दिया। वह चक्र, अपनी अपार गति और शक्ति से, असंभव कार्य कर, प्रज्वलित हो वापस विष्णु के हस्त में लौट आया। इस प्रकार, पद्म महापुराण के उत्तरखंड में, उमा-महेश्वर संवाद में, श्रीकृष्ण की कथा में, पौण्ड्रक के पुत्र की मायाशक्ति के विनाश का एक सौ इक्यावनवाँ अध्याय पूर्ण होता है। इसके पश्चात् श्रीरुद्र बोले—कंस के वध के बाद, मगध के राजा ने यदुवंशियों से द्वेषवश बार-बार उन पर अत्याचार किए। वे दुःखी होकर श्रीकृष्ण के पास पहुँचे। कृष्ण ने भीम और अर्जुन को बुलाकर विचार किया—"रुद्र की कृपा से वह अस्त्रों से अभेद्य हो गया है, उसे किस उपाय से मारा जा सकता है?" तब भीम ने विचार कर कहा—"उसे मल्लयुद्ध में ललकारो; उसने प्रतिज्ञा कर रखी है।" इसके बाद, चराचर जगत द्वारा पूजित वासुदेव, भीम और अर्जुन के साथ, ब्राह्मण वेश में मगधराज जरासंध की राजधानी पहुँचे और उसके अंतःपुर में प्रविष्ट हुए। वहाँ जरासंध, युद्ध में पराक्रमी क्षत्रियों को पराजित कर, उन्हें बलपूर्वक बंदी बनाकर, अपने महल में कैद करता था और प्रत्येक कृष्ण चतुर्दशी को एक को मारकर उसका रक्त भैरव को अर्पित करता था।