गुरुड़ के ऊपर खड़े होकर असुर नरक ने श्रीकृष्ण से कहा, "मुझे किसी वर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं नरक हूँ; फिर भी, अन्य लोकों के कल्याण के लिए मैं सबसे उत्तम वर माँगता हूँ।" उसने निवेदन किया, "हे कृष्ण, प्राणियों के स्वामी, मेरे मृत्यु के दिन जो मनुष्य शुभ स्नान करें, वे कभी नरक में न जाएँ—ऐसा हो, हे मधुसूदन, भय का नाश करने वाले।" महादेव ने कहा, "ऐसा ही होगा," और गोविन्द ने उसे वह वर प्रदान किया। फिर नरक ने श्रीहरि के चरणों को देखा, जो शरद के कमलों के समान चमकदार थे, और जिनमें वज्र-मणि और बिलौर के पायल शोभित थे। वे चरण ब्रह्मा, रुद्र और अन्य देवताओं तथा ऋषियों द्वारा पूजित थे। पृथ्वीपुत्र नरक ने अपना जीवन त्याग दिया और श्रीहरि के सदृश स्वरूप को प्राप्त किया। तब सभी देवताओं के हृदय आनंद से भर गए; उन्होंने पुष्पों की वर्षा की, और महान ऋषियों ने स्तुति की। इसके बाद कृष्ण, कमलनयन, नरक की नगरी में प्रवेश किए। उन्होंने बलपूर्वक देवताओं के रत्न, देवी माँ के कुंडल और उच्चैःश्रवा घोड़ा भी प्राप्त किया। ऐरावत, श्रेष्ठ हाथी और रत्नों के पर्वत को भी कृष्ण ने इन्द्र, वज्रधारी को दे दिया। नरक ने सभी राजाओं को जीतकर सोलह हजार कन्याएँ अपने महल में बंद कर दी थीं। वे सभी कन्याएँ, कृष्ण के दर्शन से, जो सौ कामदेवों के समान तेजस्वी थे, उन्हें अपने पति के रूप में चुनने लगीं—कृष्ण, जो सर्वव्यापक और विश्व के स्वामी हैं। उसी क्षण, गोविन्द ने अनेक रूपों में प्रकट होकर प्रत्येक कन्या का हाथ विधि के अनुसार थाम लिया। फिर उन्होंने नरक की सभी पुत्रियों को आगे लाया, जिन्होंने गोविन्द, करुणा के समुद्र और नरक का वध करने वाले, में शरण ली। उनकी बातों का सम्मान करते हुए, कृष्ण ने सभी श्रेष्ठ स्त्रियों को इन्द्र के दिव्य रथ में बैठाया और दिव्य दूतों की सहायता से उन्हें द्वारका में स्थापित किया। इसके बाद कृष्ण, सत्यभामा के साथ विनता-पुत्र गरुड़ पर चढ़कर देवताओं के लोक में देवी माँ से मिलने गए। वहाँ, देवराज की नगरी में प्रवेश कर, जनार्दन अपनी पत्नी के साथ गरुड़ से उतर गए। उन्होंने अपनी माँ अदिति को प्रणाम किया, जो स्वर्गवासियों में पूजनीय थीं; अदिति ने पुत्रवत प्रेम से कृष्ण को अपने बाहों में भर लिया। कृष्ण ने उन्हें मुख्य स्थान पर बैठाकर भक्ति-पूर्वक पूजा की; आदित्य, वसु, रुद्र और इन्द्र भी उपस्थित थे। वहाँ कृष्ण ने परमेश्वर की विधिपूर्वक पूजा की; सत्यभामा, तेजस्विनी, शची के घर में प्रवेश कर गई। देवी ने सत्यभामा का सम्मान किया और वह आराम से बैठ गईं। उसी समय, पारिजात वृक्ष के सेवक भव्य पुष्प लेकर आए। इन्द्र के संकेत पर उन सेवकों ने प्रेमपूर्वक पुष्प देवी शची को दिए; शची ने उन्हें ग्रहण किया। अपने शुद्ध, काले बालों में उन पुष्पों को बाँध लिया, और वहाँ शची ने सत्यभामा की उपेक्षा की। शची ने सोचा, "यह स्त्री योग्य नहीं, केवल मानव है; यह शुभ पुष्प देवताओं के लिए है," और उसने पुष्प सत्यभामा को नहीं दिए। महल से बाहर निकलकर सत्यभामा क्रोध से भरी हुई कृष्ण के पास गईं और कमल-नयन होकर बोलीं, "हे यदुवंशी, शची पारिजात के अभिमान में मुझे पुष्प नहीं देती, गोविन्द, और स्वयं अपने सिर में बाँध लेती है।" महादेव ने कहा, सत्यभामा की बात सुनकर वासुदेव, बलशाली, ने पारिजात को उखाड़कर गरुड़ पर रख दिया। फिर सत्यभामा के साथ तेज गति से गरुड़ पर चढ़कर कृष्ण सुंदर द्वारका नगरी में पहुँचे। तब इन्द्र, देवताओं के राजा, क्रोध से भरकर, रुद्र, वसु, आदित्य, साध्य और मरुतों के साथ ऐरावत पर चढ़कर केशव से युद्ध करने आए; सभी देवताओं ने जनार्दन को घेर लिया। उन्होंने पर्वत पर बादलों की तरह अस्त्रों की वर्षा की; कृष्ण ने अपने चक्र से उन अस्त्रों को काट दिया। गरुड़, क्रोधित और शक्तिशाली, पक्षपात से देवताओं को घास की तरह उड़ाने लगे। फिर इन्द्र, देवताओं के स्वामी, क्रोध में भरकर, अपने तेजस्वी वज्र को श्रीकृष्ण पर फेंककर उन्हें मारने का प्रयास किया। कृष्ण ने उस वज्र को एक हाथ से सहजता से पकड़ लिया; तब इन्द्र भयभीत होकर नागराज से उतर आए। वे जनार्दन के सामने हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, गदगद स्वर में स्तुति करने लगे। इन्द्र ने कहा, "हे कृष्ण, यह पारिजात देवताओं के योग्य है; तुमने इसे मुझे और देवताओं को दिया था। फिर यह मनुष्यों में कैसे रह सकता है?" महादेव ने कहा, तब श्रीभगवान ने हजार-नेत्र वाले इन्द्र से कहा, "हे देवताओं के स्वामी, सत्यभामा, मेरी पत्नी, तुम्हारे घर में शची द्वारा अपमानित की गई। शची, पुलोमा की पुत्री, ने पारिजात पुष्प सत्यभामा को न देकर स्वयं अपने सिर में बाँध लिए—जो तुम्हारी प्रिय है।" "इस कारण, हे इन्द्र, मैंने पारिजात लिया है; मैंने सत्यभामा को देने का वचन दिया है, हे देवताओं के स्वामी। हे वासव, मैं पारिजात तुम्हारे घर में रखूँगा; अतः आज पारिजात नहीं दिया जाना चाहिए, हे देवताओं के स्वामी।" "देवताओं के कल्याण के लिए मैं उसे पृथ्वी पर भेजूँगा; तब तक, हे इन्द्र, पारिजात मेरे निवास में रहे।" इस प्रकार श्रीकृष्ण ने सत्यभामा के सम्मान और देवताओं के कल्याण के लिए पारिजात का प्रबंध किया, और सभी देवताओं व भक्तों को संतुष्ट किया।