रणभूमि में श्रीकृष्ण ने अग्नि-ज्वाला के समान प्रज्वलित अपने तीक्ष्ण बाणों से दैत्यों के दिव्य अस्त्रों, उनके गजों की गर्दनें और तीव्रगामी अश्वों को काट डाला। केवल अपने चक्र से ही, वे पुरुषों में श्रेष्ठ, असुरों के अंगों को काटते गए—कुछ चक्र से, तो कुछ बाणों से आहत हुए। कई दैत्य श्रीकृष्ण की गदा से रणभूमि में मारे गए और इस प्रकार सभी दैत्य भूमि पर गिर पड़े। वे दानव ऐसे कटे जैसे इन्द्र के वज्र से पर्वत चिर जाते हैं। समस्त दानवों का संहार कर, कमलनयन प्रभु ने महान शंख—पाञ्चजन्य—का निनाद किया। तब महान असुर नरकासुर ने अपना धनुष उठाया। वह अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर केशव से युद्ध करने आया। दोनों के बीच भयंकर, रोमांचकारी और घोर संग्राम हुआ। दोनों ओर से हजारों बाण ऐसे छूट रहे थे जैसे मेघ वर्षा कर रहे हों। तब वासुदेव ने अर्धचंद्राकार बाण से उस महान असुर का धनुष काट डाला और दिव्य अस्त्र से उसके चौड़े वक्षस्थल पर प्रहार किया। वह महादैत्य, जिसका हृदय भेद दिया गया था, इन्द्र के वज्र से आहत विशाल पर्वत के समान गर्जना करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। श्रीकृष्ण उस राक्षस के समीप गए जो भूमि पर पड़ा था, और पृथ्वी की प्रेरणा से बोले, "वर मांगो।" तब वह दैत्य, गरुड़ के ऊपर खड़ा होकर बोला, "मुझे किसी वर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं नरक हूं; फिर भी, अन्य लोकों के कल्याण के लिए मैं सर्वोत्तम वर मांगता हूं।" "हे कृष्ण, समस्त प्राणियों के स्वामी! जिस दिन मेरी मृत्यु हो, उस दिन जो पुरुष पुण्य-स्नान करें, वे कभी नरक न जाएं—ऐसा हो, हे मधुसूदन, भय का नाश करने वाले।" महादेव ने कहा, "तथास्तु," और गोविंद ने उसे वह वर प्रदान किया। फिर, कमल के समान शरद् ऋतु में खिले चरणों, वज्र-मणि और वैदूर्य की नूपुरों से शोभायमान, ब्रह्मा, रुद्र, अन्य देवताओं और ऋषियों द्वारा पूजित हरि के चरणों का दर्शन करता हुआ, पृथ्वीपुत्र नरक ने प्राण त्याग दिए और हरि के सदृश स्वरूप को प्राप्त हुआ। तब देवताओं के समुदाय हर्ष से भर उठे, पुष्प-वर्षा की, और महान ऋषियों ने स्तुति की। श्रीकृष्ण, कमलनयन, नगर में प्रविष्ट हुए और देवताओं के रत्न, दिव्य माता के कुंडल और उच्चैःश्रवा अश्व को बलपूर्वक प्राप्त किया। उन्होंने ऐरावत—रत्नों के पर्वत के समान दीप्तिमान और श्रेष्ठ गज—भी लिया, और ये सभी वस्तुएं यदुवंशी श्रेष्ठ ने वज्रधारी इन्द्र को लौटा दीं। नरकासुर ने समस्त दिशाओं के राजाओं को पराजित कर सोलह हजार कन्याओं का हरण किया था। वे सभी कन्याएं नरक के अन्तःपुर में बंद थीं। जब वे सब श्रीकृष्ण को देखती हैं—जो सौ कामदेवों के समान तेजस्वी और पराक्रमी हैं—तो उन्होंने सर्वव्यापी भगवान को ही अपना पति चुना। उसी क्षण गोविंद, अनेक रूप धारण कर, प्रत्येक कन्या का विधिपूर्वक हाथ पकड़ते हैं। नरक की समस्त पुत्रियाँ भी श्रीकृष्ण की शरण में आईं, जिन्होंने नरक का वध किया था और करुणा के सागर हैं। प्रभु ने सबको उनके वचनों का सम्मान करते हुए अपने राज्य में प्रतिष्ठित किया। फिर उन सभी पुण्यात्मा स्त्रियों को इन्द्र के दिव्य रथ में बैठाकर, देवदूतों की सहायता से द्वारका ले आए। तत्पश्चात् केशव, सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर देवमाता से मिलने स्वर्गलोक गए। वहाँ देवराज की पुरी में जनार्दन अपनी पत्नी के साथ गरुड़ से उतरे। उन्होंने अपनी माता अदिति को, जो स्वर्गवासियों में पूज्य हैं, प्रणाम किया। अदिति ने पुत्रवत स्नेह से कृष्ण को आलिंगन किया। श्रीकृष्ण ने माता को मुख्य आसन पर बैठाया और भक्ति सहित उनकी पूजा की; आदित्य, वसु, रुद्र और इन्द्रादि देवताओं ने भी पूजा की। वहाँ उन्होंने यथाविधि परमेश्वर की पूजा की; सत्यभामा ने शाची के भवन में प्रवेश किया। देवी द्वारा सत्कृत होकर सत्यभामा सुखपूर्वक बैठीं। उसी समय, पारिजात वृक्ष के सेवक सुंदर पुष्प ले आए। इन्द्र के संकेत पर वे पुष्प प्रेमपूर्वक शाची को दिए गए। शाची ने उन्हें लेकर अपने श्यामल केशों में बांध लिया। परंतु शाची ने सत्यभामा की उपेक्षा की, यह सोचकर कि "यह स्त्री तो सामान्य मानव है, यह शुभ पुष्प देवताओं के योग्य है," और उन्हें पुष्प नहीं दिए। क्रोध से भरी सत्यभामा महल से बाहर आईं और कमलनयन श्रीकृष्ण के पास जाकर बोलीं, "हे यदुवंश में श्रेष्ठ! यह शाची पारिजात पुष्प के कारण गर्वित है; उसने मुझे पुष्प नहीं दिया और स्वयं अपने सिर में बांध लिया।" महादेव ने कहा: सत्यभामा के वचन सुनकर, बलशाली वासुदेव ने पारिजात वृक्ष को उखाड़कर गरुड़ पर रख लिया। फिर वे सत्यभामा के साथ शीघ्रता से गरुड़ पर चढ़कर सुंदर द्वारका पुरी को लौट आए। तब इन्द्र, देवताओं के राजा, क्रोध से भरकर रुद्र, वसु, आदित्य, साध्य और मरुतों के साथ ऐरावत पर सवार होकर केशव से युद्ध करने आए। समस्त देवता जनार्दन को घेरकर खड़े हो गए। वे अपने शस्त्रों की वर्षा ऐसे करने लगे जैसे घने बादल पर्वत पर वर्षा करते हैं। किंतु कृष्ण ने अपने चक्र से उन समस्त देवास्त्रों को काट डाला।