नरकासुर ने अपने जादुई अस्त्र-शस्त्रों के बल पर देवताओं का वध किया और अपनी मायावी सभा में, आकाश में निर्मल नगरी में, दिव्य वस्त्र धारण कर निवास करने लगा। इससे समस्त देवता, इन्द्र के नेतृत्व में, भयभीत और व्याकुल हो उठे। वे सब कृष्ण के पास पहुँचे, जो निष्कलंक कर्मों के कर्ता हैं, और उनकी शरण में गए। कृष्ण ने जब नरकासुर के कृत्यों के विषय में सुना, तो उन्होंने देवताओं को अभय प्रदान किया और गरुड़ का स्मरण किया। उसी समय, गरुड़, जो अत्यंत शक्तिशाली और देवताओं द्वारा पूजित हैं, हाथ जोड़कर हरि के सम्मुख उपस्थित हुए। फिर कृष्ण ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर, ऋषियों द्वारा स्तुतिगान से विभूषित होते हुए, दानवों के निवास की ओर प्रस्थान किया। कृष्ण ने आकाश में सूर्य के समान प्रज्वलित उस नगरी को देखा, जिसमें असंख्य दैत्य दिव्य आभूषणों से सुसज्जित थे। वह नगरी इतनी अभेद्य थी कि देवता भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे। उसकी प्राचीरों को देखकर, महाबली भगवान ने अपना चक्र संभाला। अपनी तेजस्विता से कृष्ण ने अंधकार को वैसे ही चीर दिया जैसे सूर्य करता है। तब सैकड़ों-हजारों दैत्य शस्त्र उठाकर युद्ध के लिए आगे बढ़े और दिव्य भाले, गदा, और सुदृढ़ मूसलों से केशव पर प्रहार करने लगे—मानो तिनके से अग्नि को छेड़ रहे हों। तब गरुड़ध्वज भगवान ने अपना शार्ङ्ग धनुष उठा लिया। अग्नि की ज्वालाओं के समान चमकते बाणों से उन्होंने दैत्यों के दिव्य अस्त्रों को काट डाला, उनके हाथियों और तीव्रगामी घोड़ों की गर्दनें काट दीं। केवल अपने चक्र से ही पुरुषश्रेष्ठ कृष्ण ने शत्रुओं को खंडित कर दिया; कुछ चक्र से, अन्य तीरों से मारे गए। कई दैत्यों को भगवान ने गदा से युद्धभूमि में मार गिराया। इस प्रकार, समस्त दानव धरती पर ढेर हो गए, जैसे इन्द्र के वज्र से पर्वत चूर हो जाता है। सब दानवों का संहार कर, पद्मनयन भगवान ने महान शंख पाञ्चजन्य बजाया। तब शक्तिशाली नरकासुर ने अपना धनुष उठाया और दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर केशव से युद्ध करने आया। दोनों के बीच घोर, रोमांचकारी युद्ध हुआ, जिसमें दोनों ओर से हजारों बाण बरसने लगे, जैसे बादल वर्षा करते हैं। तब वासुदेव ने अर्द्धचन्द्राकार बाण से नरकासुर का धनुष काट दिया और एक महान दिव्य अस्त्र उसके वक्ष पर छोड़ दिया। उस महादैत्य का हृदय उस अस्त्र से भेद दिया गया और वह इन्द्र के वज्र से आहत पर्वत के समान गर्जना करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। तब कृष्ण, पृथ्वी के संकेत पर, भूमि पर पड़े उस राक्षस के पास पहुँचे और बोले, "वर मांगो।" नरकासुर गरुड़ के ऊपर खड़े होकर बोला, "मैं नरक हूँ, मुझे किसी वर की आवश्यकता नहीं; फिर भी, अन्य लोकों के हित के लिए मैं श्रेष्ठ वर मांगता हूँ।" "हे कृष्ण, भगवन्, मेरे मृत्यु-दिवस पर जो पुरुष पुण्य-स्नान करें, वे कभी नरक को प्राप्त न हों—हे मधुसूदन, ऐसा ही हो, हे भय का हरण करने वाले।" महादेव ने "एवमस्तु" कहा और गोविन्द ने उसे वह वर दे दिया। तब नरकासुर ने हरि के कमलवत चरणों का, जो वज्र-मणि और वैडूर्य की पायल से अलंकृत हैं, ब्रह्मा, रुद्र, अन्य देवताओं और ऋषियों द्वारा पूजित हैं, दर्शन किया और प्राण त्यागकर हरि के सदृश स्वरूप को प्राप्त हुआ। इसके बाद, सभी देवताओं के हृदय आनंद से भर उठे; पुष्पवर्षा होने लगी और महान ऋषि स्तुति करने लगे। कृष्ण, कमलनयन, उस नगरी में प्रविष्ट हुए और बलपूर्वक देवताओं के रत्न, दिव्य माता के कुंडल, और उच्चैःश्रवा घोड़ा ले लिया। उन्होंने ऐरावत, रत्नों के पर्वत—इन सबको इन्द्र, वज्रधारी को समर्पित कर दिया। नरकासुर ने समस्त राजाओं को जीतकर सोलह हजार कन्याओं का अपहरण किया था। वे सभी कन्याएँ नरकासुर के अंतरपुर में बंद थीं। जब उन्होंने सौ कामदेवों के समान तेजस्वी, पराक्रमी कृष्ण को देखा, तो सबने उन्हें ही पति रूप में चुना। उसी क्षण, गोविन्द ने अनेक रूप धारण कर, प्रत्येक कन्या का परंपरानुसार हाथ थाम लिया। नरकासुर की समस्त कन्याएँ गोविन्द की शरण में गईं, जिन्होंने दया के सागर होकर नरकासुर का वध किया था। कृष्ण ने उनकी बात मानकर उन सभी श्रेष्ठ स्त्रियों को इन्द्र के दिव्य रथ में बिठाया और देवदूतों की सहायता से द्वारका पहुँचा दिया। फिर सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर केशव शीघ्र ही देवताओं के लोक में, दिव्य माता से मिलने गए। वहाँ, देवराज की नगरी में, जनार्दन गरुड़ से उतरकर अपनी पत्नी के साथ पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपनी माता, स्वर्गवासियों में पूज्या अदिति को प्रणाम किया। माता अदिति ने पुत्रवत स्नेह से कृष्ण को आलिंगन किया। कृष्ण ने उन्हें प्रधान आसन पर बिठाकर, आदित्य, वसु, रुद्र और इन्द्र के साथ विधिपूर्वक पूजन किया। वहीं सत्यभामा ने शची के भवन में प्रवेश किया। देवी ने सत्यभामा का आदरपूर्वक स्वागत किया और उसी समय पारिजात के सेवक सुंदर-सुंदर पुष्प ले आए।