राजा के समक्ष महान ऋषि ने पाप और उसके दंड का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा—जो मनुष्य पाप में डूबा हुआ है, झूठी गवाही देता है और जबरदस्ती दूसरों की संपत्ति छीनता है, वह अवश्य ही अधोगति को प्राप्त होता है। ऐसा पापी सिर के बल अवीचि नरक में गिरता है और वहाँ भयंकर पीड़ा भोगकर अत्यंत नीच योनि को प्राप्त करता है। जो मूर्ख स्वाद के लिए मदिरा का सेवन करता है, धर्मराज के सेवक उसे पिघला हुआ लोha पीने को बाध्य करते हैं। जो अपने ज्ञान और आचरण पर अहंकार करता है और अपने आचार्यों का सम्मान नहीं करता, वह मरने के बाद तीक्ष्ण रसायन नरक में सिर के बल गिरता है। जो लोग धर्महीन होकर विश्वासघात करते हैं, वे शूलनिपात नरक में डाले जाते हैं और अनेक प्रकार की यातनाएँ सहते हैं। जो मनुष्य दूसरों की निंदा करके सबको उद्विग्न करता है, वह सर्पयंत्रणा नरक में गिरता है और वहाँ सर्पों के डसने से कष्ट भोगता है। हे राजन्, ऐसे अनेक नरक हैं जहाँ पाप करने वाले प्राणी अपने कर्मों के फलस्वरूप भयंकर पीड़ा भोगते हैं। जो लोग रामकथा नहीं सुनते और न ही दान आदि पुण्यकर्म करते हैं, उनके सब दुःख इन्हीं नरकों में भोगने पड़ते हैं। कहा गया है—जो स्वर्ग में सुखी हैं, वे पुण्यात्मा हैं; और जो पीड़ा व रोग से ग्रस्त हैं, वे नरक से आए हुए हैं। यह सब सुनकर राजा बार-बार कांप उठे और अपनी शंकाओं के समाधान के लिए ऋषि से बार-बार प्रश्न करने लगे—“हे महर्षि! कृपा करके मुझे बताइए, किस पाप से कौन-सा लक्षण उत्पन्न होता है?” ऋषि ने उत्तर दिया—“हे राजन्! सुनिए, मैं पापियों के लक्षण विस्तार से बताता हूँ। जो मदिरा पीता है या जिसके दाँत काले हैं, वह नरक के अंत में जन्म लेता है। जो निषिद्ध भोजन करता है, उसे फोड़े या पेट के रोग होते हैं। जो स्त्री के रजस्वला होने पर देखे गए भोजन को खाता है, उसके पेट में कीड़े होते हैं। कुत्ते, बिल्ली आदि द्वारा छुए गए अन्न को खाने वाला दुर्गंधित होता है। जो देवता, पितृ आदि को अर्पण किए बिना भोजन करता है, वह पेट के रोग से पीड़ित होता है और घोर कष्ट भोगता है। जो दूसरों के भोजन में विघ्न डालता है, वह मंदाग्नि वाला और अल्पभोजी होता है, चाहे उसके पास धन क्यों न हो। विष देने वाला उल्टी से पीड़ित होता है। मार्ग में चोरी करने वाला पैरों के रोग से ग्रस्त होता है। निंदा करने वाला नरक के अंत में जन्म लेता है और दमा-कफ से पीड़ित होता है। जो छल करता है, उसे मिर्गी होती है। दूसरों को कष्ट देने वाला शूलरोग से पीड़ित होता है। जंगल में आग लगाने वाला रक्तातिसार से पीड़ित होता है। जो मंदिर या जल में मल-मूत्र त्यागता है, उसे गुदा के भयंकर पापयुक्त रोग होते हैं। गर्भपात के कारण उत्पन्न रोग हैं—क्षय, मधुमेह, जलोदर; मूर्तिभंजन करने वाला अस्थिर बुद्धि वाला होता है। निंदा करने वाला विकलांग होता है; दूसरों का अपमान करने वाला गंजा होता है; सभा में पक्षपात करने वाला पक्षाघातग्रस्त होता है। दूसरों के वचन का उपहास करने वाला कानेपन से जन्म लेता है; ब्राह्मण के स्वर्ण की चोरी करने वाला विकृत नखों वाला होता है; कद्दू चुराने वाला पेटफूला, तांबा चुराने वाला लाल त्वचा वाला, कांसा चुराने वाला कमलनयन होता है। जो टिन चुराता है, वह पीले बालों वाला होता है; सीसा चुराने वाला सिर के रोग से पीड़ित होता है। घी चुराने वाला नेत्ररोग से, लोहा चुराने वाला खुरदुरी त्वचा से ग्रस्त होता है। चमड़ा चुराने वाला चर्बी से ढका होता है; मधु चुराने वाले की मूत्राशय से दुर्गंध आती है। तेल चुराने वाला खुजली से, कच्चा चावल चुराने वाला दंतहीन होता है। पका भोजन चुराने वाला जिह्वा के रोग से पीड़ित होता है; जो अपनी माता के साथ संबंध बनाता है, वह लिंगहीन जन्म लेता है। गुरु-पत्नी के साथ संबंध रखने वाला मूत्रकृच्छ्र से, बहन के साथ संबंध रखने वाला पीत-कुष्ठ से, अपनी पुत्री के साथ संबंध रखने वाला रक्त-कुष्ठ से, भाई की पत्नी के साथ संबंध रखने वाला गल-कुष्ठ से पीड़ित होता है। स्वामी या मित्र की पत्नी के साथ संबंध रखने वाला फुंसी, हाथीपाँव आदि रोगों से पीड़ित होता है। पिता की बहन के साथ संबंध रखने से दाहिनी ओर घाव, मातुलानी के साथ संबंध रखने से बाईं ओर घाव, चाचा की पत्नी के साथ संबंध रखने से कटि में कुष्ठ, मित्र की पत्नी के साथ संबंध रखने वाला अपनी पत्नी से वंचित हो जाता है। अपनी ही वंश की स्त्री के साथ संबंध रखने से भगंदर, तपस्विनी स्त्री के साथ संबंध रखने से मधुमेह, विदुषी स्त्री के साथ संबंध रखने से नासिका में घाव, दीक्षित स्त्री के साथ संबंध रखने से दूषित रक्त का प्रवाह होता है। अपनी ही जाति की स्त्री के साथ संबंध रखने से हृदय में घाव, उच्च जाति की स्त्री के साथ संबंध रखने से सिर में घाव, पशुओं के साथ संबंध रखने से मूत्ररोग होता है। ये सब पाप नरक का कारण बनते हैं। इन पापों के कारण स्त्रियों में भी यही दोष उत्पन्न होते हैं, जब वे ऐसे पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं। हे राजन्! इस प्रकार महापापियों के लक्षण बताए गए हैं। परन्तु, जो दान, तीर्थयात्रा आदि पुण्यकर्म करते हैं और राम के चरित्र का श्रवण करते हैं, वे तप से अक्षय पुण्य प्राप्त करते हैं। श्रीहरि के गुणगान की नदी सब पापों की मलिनता को धो देती है—इसमें कोई संदेह नहीं। परन्तु जो श्रीहरि का अपमान करता है, उसके लिए वेदविहित अनुष्ठान और तीर्थयात्राएँ भी शुद्धि का कारण नहीं बनतीं।