प्रभु की आज्ञा सुनकर, हनुमान जी ने तुरंत ही सभी द्वीपों को पार करते हुए क्षीरसागर के समीप स्थित महान द्रोण पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वहाँ श्मशान भूमि की रक्षा स्वयं महादेव शिव अपने बलशाली गणों के साथ कर रहे थे। हनुमान जी द्रोण नामक उस महान पर्वत पर पहुँचे और उसे अपनी पूँछ में लपेटकर युद्धभूमि की ओर चल पड़े। जैसे ही हनुमान जी ने पर्वत को उठाना आरंभ किया, वह पर्वत काँपने लगा। यह देखकर पर्वत के रक्षक देवता घबरा उठे और चिल्लाते हुए बोले, "हाय! हमारे पर्वत को क्या हो रहा है? कौन है यह महाबली वीर जो इसे उठा ले जा रहा है?" सभी देवता एकत्र होकर हनुमान जी को देख बोले, "इसे छोड़ दो!" और उन पर अनेक अस्त्र-शस्त्रों से आक्रमण कर दिया। सभी देवताओं को अपने ऊपर आक्रमण करते देख हनुमान जी अत्यंत क्रोधित हो उठे। वे क्षण भर में ही उन सबको वैसे ही परास्त कर दिया जैसे इन्द्र ने असुरों को किया था। कुछ देवता उनके पैरों की चोट से, कुछ उनके हाथों से, कुछ उनकी पूँछ से, और कुछ उनके सींग से घायल हुए। सबके सब एक ही क्षण में हनुमान जी द्वारा मारे गए, और कई रक्तरंजित होकर भूमि पर गिर पड़े। जो भयभीत थे, वे इन्द्र के पास पहुँचे, उनके शरीर घायल और रक्त से लथपथ थे। इन्द्र ने उन्हें इस दशा में देखकर पूछा, "तुम सब भयभीत और रक्तरंजित क्यों हो? किस राक्षस या दैत्य ने तुम्हारे साथ यह किया है? सत्य-सत्य बताओ, जिससे मैं उसे परास्त कर बाँध लाऊँ और जिसने तुम्हें मारा है, उसका प्रतिकार कर सकूँ।" देवताओं ने भय और दुःख के साथ उत्तर दिया, "हे देवेंद्र, हम नहीं जानते कि वह कौन है। वानर का रूप धारण किए हुए कोई वीर द्रोण पर्वत को अपनी पूँछ में लपेटकर ले जा रहा था। हम सबने मिलकर उस पर अस्त्र-शस्त्रों से आक्रमण किया, किंतु वह हम सब पर भारी पड़ा। बहुत से देवता मारे गए और हम पुण्य के कारण बचकर यहाँ आए हैं, यद्यपि हमारे शरीर घायल और रक्त से भीगे हैं।" देवताओं की बातें सुनकर इन्द्र ने सभी शक्तिशाली देवताओं को आज्ञा दी, "द्रोण पर्वत पर जाओ और उस महाबली वानर को बाँध लाओ, जिसने देवताओं को युद्ध में पराजित किया है।" इन्द्र की आज्ञा पाकर देवता पुनः द्रोण पर्वत पर पहुँचे, जहाँ हनुमान जी स्थित थे। वहाँ जाकर उन्होंने हनुमान जी पर आक्रमण किया, किंतु हनुमान जी ने उन्हें अपने मुक्कों और हाथों के प्रहार से परास्त कर दिया। वे सभी वहीं घायल होकर गिर पड़े और जो बच गए वे भागकर फिर इन्द्र के पास पहुँचे। इन्द्र यह सुनकर और अधिक क्रोधित हुए और उन्होंने सभी प्रधान अमर देवताओं और वानरों के राजा को आदेश दिया। वे सब फिर से वहाँ पहुँचे, जहाँ महाबली हनुमान जी थे। उन्हें आते देख हनुमान जी बोले, "हे वीरों! अब मैं युद्ध में बलपूर्वक तुम्हारे मोह को नष्ट कर दूँगा और तुम्हें संयमशीलों की सभा में ले चलूँगा।" किंतु फिर भी वे सब अस्त्र-शस्त्रों से सज्जित होकर हनुमान जी पर आक्रमण करने लगे—कोई भाले, फरसे, तलवार, गदा और शूल से, तो कोई अन्य शस्त्रों से। अमर देवता विविध अस्त्र-शस्त्रों से हनुमान जी पर प्रहार करते रहे, किंतु महाबली हनुमान जी ने पाषाण उठाकर सभी प्रधान देवताओं को परास्त कर दिया। कुछ देवता भयभीत होकर इन्द्र के पास भाग गए। उनकी बातें सुनकर इन्द्र को भी भय हुआ। तब इन्द्र, स्वर्ग में स्थित अपने मुख्य मंत्री और गुरु बृहस्पति के पास पहुँचे और विनम्रता से उनसे पूछा, "यह वानर कौन है, जो द्रोण पर्वत ले जाने आया है, और जिसने मेरे शस्त्रधारी वीर अमर देवताओं को परास्त किया?" इन्द्र के प्रश्न पर शेषनाग ने बताया कि बृहस्पति, जो अंगिरस के पुत्र हैं, भयभीत इन्द्र से बोले, "जिसने युद्ध में रावण का वध किया, कुम्भकर्ण को जलाया और तुम्हारे शत्रुओं का नाश किया—यह उसी का सेवक है। जिसने अपनी पूँछ की अग्नि से त्रिशिखर वाली लंका को जलाया और अक्ष को मारा, वही हनुमान है।" "इसी हनुमान ने, द्रोण पर्वत के लिए, सभी को परास्त किया है। वर्तमान में महान राजा, बलवानों में श्रेष्ठ, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। उनका घोड़ा, शिव भक्त वीरमणि ने पकड़ा था, जिससे देवताओं को चकित करने वाली अद्भुत युद्ध हुआ। उस युद्ध में शिव द्वारा राम के अनेक वीर मारे गए; उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए हनुमान अवश्य ही द्रोण पर्वत लाएँगे।" "हे देवेंद्र! वह हनुमान तुमसे सौ वर्षों तक भी नहीं जीता जा सकता, अतः उस वानर को प्रसन्न करो और द्रोण पर्वत से औषधि ले लेने दो।" फिर शेषनाग ने कहा—श्रीराम, जो अपने भक्तों के कष्ट हरने वाले हैं, उनके आगमन से शत्रुघ्न अपने सभी दुःखों से मुक्त होकर अपने भ्राता के साथ अत्यंत हर्षित हुए।