भगवान विष्णु ने जब वामन रूप में त्रिविक्रम रूप धारण किया, तब उन्होंने अपनी एक ही पद की गति से समुद्रों, द्वीपों और सभी जीवों—देवताओं, असुरों और मनुष्यों—को ढक लिया। तब सनातन भगवान ने दैत्यराज बलि से कहा, "अब मैं क्या करूं?" उस त्रिविक्रम रूप के प्रभु की शक्ति इतनी विशाल थी कि देवताओं और महान ऋषियों के हित के लिए भी उसे देख पाना संभव नहीं था—even ब्रह्मा और शंकर भी उस रूप को नहीं देख सके। हे सुंदर गिरिजा, जब भगवान का चरण पूरी पृथ्वी को नाप गया, तब वह पृथ्वी से सौ योजन ऊपर तक फैल गया। तब सनातन भगवान ने दैत्यराज बलि को दिव्य दृष्टि प्रदान की और जनार्दन ने अपना विराट स्वरूप उसे दिखाया। उस प्रभु के विश्वरूप को देखकर दैत्यराज बलि अतुलनीय आनंद से भर गया, उसकी आँखों में प्रसन्नता के आँसू छलक उठे। भगवान को देखकर बलि ने सिर झुकाया और स्तुति के साथ उनका गुणगान किया; आनंद और भाव-विभोर स्वर में उसने कहा, "मैं धन्य हूं, मैंने अपना उद्देश्य पूर्ण कर लिया, हे परमेश्वर! आपने मुझे दर्शन दिए। हे परम प्रभु, आप ही इन तीनों लोकों का स्वामी बनें।" शंकर बोले: तब विष्णु, समस्त लोकों के स्वामी, ने अपना दूसरा, अविनाशी कदम ऊपर बढ़ाया, जो ब्रह्मा के लोक तक पहुंच गया, हे निष्कलंक देवी। उस अच्युत के कदम के साथ तारे, ग्रह और सभी देवता भी थे; वह कदम सब कुछ पूरी तरह भर गया, हे सुंदर देवी। तब ब्रह्मा, हर्ष से अभिभूत होकर, देवताओं के स्वामी के चरण को देखा, जो चक्र और कमल के चिन्ह से अंकित था। "मैं धन्य हूं," कहकर ब्रह्मा ने अपनी कमंडलु लिया और श्रद्धा से उस चरण को उसमें रखे जल से धोया। विष्णु की शक्ति से वह जल अक्षय बन गया; वह पवित्र जल मेरु पर्वत की चोटी पर एक दिव्य धारा के रूप में गिरा। संसार की शुद्धि के लिए वह जल सभी दिशाओं में प्रवाहित हुआ: पहले सीता, फिर अलकनंदा, और फिर चक्षुभद्रा के रूप में। फिर मेरु के दक्षिण में, वह आनंददायक नदी अलकनंदा कहलाती है; उसे त्रिपथगा, त्रिस्रोता और लोकों की शुद्धि करने वाली भी कहा जाता है। स्वर्ग में वह मंदाकिनी कहलाती है, नीचे भोगवती और बीच में, तेज बहती गंगा, जो लोगों के शुद्धि के लिए शुभ है। हे सुंदर मुख वाली देवी, जब मैंने मेरु के मध्य में गंगा को प्रकट होते देखा, तो अपनी शुद्धि के लिए मैंने उसे अपने सिर पर धारण किया। दिव्य सहस्र वर्षों तक मैंने गंगा का पवित्र जल अपने सिर पर रखा; हे देवी, इससे मुझे शुभता मिली और मैं सभी लोकों में पूजित हुआ। जो भी गंगा का जल, जो विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुआ, अपने सिर पर धारण करता है या पीता है, वह निःसंदेह संसार में पूज्य होता है—इसमें कोई संदेह नहीं। जो भी "गंगा! गंगा!" का उच्चारण सैकड़ों योजन दूर से भी करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु के लोक में जाता है। तब राजा भगीरथ और महान तपस्वी गौतम ने मुझे तपस्या से प्रसन्न कर गंगा की याचना की। सभी लोकों के कल्याण के लिए, हे देवी, मैंने प्रसन्न होकर उन्हें गंगा दी, जो विष्णु की है और शुभ है। गौतम द्वारा लाए जाने पर वह गौतमी कहलायी; और भगीरथ द्वारा चुने जाने पर वह भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार, गंगा की अद्वितीय उत्पत्ति का वर्णन किया गया; तब भगवान नारायण ने दैत्यराज बलि को— —रसातल का दिव्य राज्य दिया, अपने भक्तों के प्रति स्नेह से, सभी दानवों, नागों और यादवों के लिए भी। भगवान ने बलि को उनका राजा बनाया, महान प्रलय तक, बलि से तीनों लोकों को वामन रूप में स्वीकार करने के बाद। फिर विष्णु, अविनाशी, ने प्रसन्न होकर महेन्द्र (इंद्र), कश्यप के पुत्र, को लोकों का स्वामित्व दिया; तब देवता, गंधर्व और महान ऋषि— —भगवान की दिव्य स्तुति से प्रशंसा और पूजा करने लगे; भगवान ने उनके दर्शन के लिए अपना विराट स्वरूप संक्षिप्त किया। देवताओं द्वारा सम्मानित होकर हरि अदृश्य हो गए; इस प्रकार इन्द्र की रक्षा भगवान विष्णु ने की। तीनों लोकों के स्वामी ने महान राज्य प्राप्त किया; वामन की यह दिव्य कथा तुम्हें सुनाई गई। जो भी उनकी महिमा शेष है, हे देवी, मैं आगे क्रम से सुनाऊंगा। इस प्रकार, पद्म महापुराण के उत्तरखंड के उमाशंकर संवाद में "वामन अवतार की प्रकटता" नामक दो सौ चालीसवां अध्याय पूर्ण हुआ। फिर रुद्र बोले: जब बुद्धिमान मुचुकुंद ने वहाँ यवन का वध किया और उसे मोक्ष का वर दिया, तब यदुवंशी श्रीकृष्ण वहाँ से प्रस्थान कर गए। यवन के मारे जाने की खबर सुनकर दुष्ट प्रवृत्ति वाले जरासंध ने अपनी सेना के साथ राम और कृष्ण से युद्ध किया। श्रीकृष्ण ने उस दुष्ट की पूरी सेना का संहार कर दिया; मगध का राजा भूमि पर मूर्छित हो गया। बहुत समय बाद चेतना पाकर, भय से कांपते हुए उसके अंग, मगधपति युद्ध में राम से लड़ने में असमर्थ रहा। वह युद्ध छोड़कर तेजी से भाग गया, अपनी बची-खुची सेना के साथ, राम और कृष्ण को अजेय और महान बलशाली मानते हुए। उनसे संघर्ष छोड़कर वह अपने नगर में प्रवेश कर गया; तब वे दोनों वसुदेव पुत्र, अपनी सेना के साथ, मथुरा नगर छोड़कर द्वारका नगर में प्रविष्ट हुए। वहाँ इन्द्र ने वायु को देवसभा में भेजा। स्नेहवश, इन्द्र ने श्रीकृष्ण को विश्वकर्मा द्वारा निर्मित एक दिव्य सभा दी, जो हीरे और बेरिल से सुसज्जित थी, अनेक आसनों से युक्त थी।