वह दिव्य स्वरूप, जैसे मेरु पर्वत के चारों ओर शाखाओं से युक्त अनेक वृक्षों से घिरा हुआ हो, अपनी अलौकिक माला, वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित होकर अत्यंत तेजस्वी दिखाई दे रहा था। वह सिंह-मानव के रूप में खड़ा था, समस्त दैत्यों का विनाश करने के लिए। उस भयंकर और शक्तिशाली नरसिंह को देखकर दैत्यराज के रोम-रोम जल उठे, उसके अंग कांपने लगे और वह भूमि पर गिर पड़ा। प्रह्लाद ने जब श्रीहरि को नरसिंह के रूप में देखा, तो विजय की पुकार करते हुए जनार्दन, देवताओं के स्वामी, को प्रणाम किया। प्रह्लाद ने नरसिंह के शरीर पर अद्भुत दृश्य देखा—उसकी जटा के अग्रभाग पर लोक, सागर, द्वीप, देवता, गंधर्व, मनुष्य और हजारों ब्रह्माण्ड दिखाई देते थे। उसकी आंखों में चंद्रमा, सूर्य और अन्य ग्रह-नक्षत्र, कानों में अश्विनीकुमार और दिशाएं, माथे पर ब्रह्मा और रुद्र, नासिका में आकाश और वायु, मुख में इन्द्र और अग्नि तथा जीभ पर सरस्वती विराजमान थीं। उसके दांतों में सिंह, बाघ, शरभ और महान सर्प, कंठ में मेरु पर्वत, कंधों पर विशाल पर्वत, भुजाओं में देवता, पशु और मनुष्य, नाभि में वायुमंडल, पैरों पर पृथ्वी; शरीर के रोमों में औषधियां, नखों में वृक्ष, श्वास में वेदों का सम्पूर्ण स्वरूप था। उसके अंगों पर आदित्य, वसु, रुद्र, सभी देवता, मरुतगण, गंधर्व और अप्सराएं भी दिखाई देती थीं। परमात्मा के इन अद्भुत रूपों को देखकर प्रह्लाद ने उसकी छाती पर श्रीवत्स, कौस्तुभ और वनमालाओं का अलंकरण देखा। वह शंख, चक्र, गदा, तलवार, शारंग धनुष और अन्य आयुधों से सुसज्जित था। प्रह्लाद, दैत्यराज का पुत्र, उपनिषदों के सार स्वरूप भगवान को देखकर, हर्ष के आंसुओं से स्नान करते हुए बार-बार प्रणाम करने लगा। परंतु दैत्यराज, श्रीहरि को देखकर मृत्यु से अभिभूत हो गया, और क्रोध में तलवार उठाकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। तब उसके साथ सभी दैत्य सेनाएं चेतना प्राप्त कर श्रीहरि पर आक्रमण करने लगीं, अपने-अपने शस्त्रों से उसे घेर लिया—जैसे अनगिनत तिनके अग्नि में डाल दिए जाएं। परंतु उन सभी शस्त्रों के प्रहार श्रीहरि के शरीर पर पड़ते ही राख हो गए। दैत्य सेनाओं को इस प्रकार नष्ट होते देखकर नरसिंह ने अपनी जटा से अग्नि की ज्वालाएं प्रकट कीं, और दैत्य समूहों को भस्म कर दिया। उनके बल का संहार हो गया, केवल प्रह्लाद और उसके अनुयायी सुरक्षित रहे; शेष दैत्य दल नष्ट हो गए। अब दैत्यराज क्रोध में तलवार लेकर दौड़ा, लेकिन नरसिंह ने उसे एक भुजा से पकड़ लिया। जैसे प्रचंड वायु शाखा को गिरा देती है, वैसे ही श्रीहरि ने दैत्यराज को भूमि पर पटक दिया। नरसिंह ने विशाल शरीर वाले गिरे हुए दैत्य को अपनी जंघा पर रखा और उसके मुख की ओर देखा; उसने विष्णु के विरुद्ध किये गए पाप और वैष्णव का अपराध देखा। नरसिंह के स्पर्श से वह तुरंत भस्म हो गया। फिर नरसिंह ने दैत्यराज के विशाल शरीर को वज्र के समान तीक्ष्ण नखों से चीर डाला; दैत्यराज, शुद्धात्मा, श्रीहरि के मुख को देखता रहा। उसके हृदय को नखों से विदीर्ण कर, अपना उद्देश्य पूर्ण कर, उसने प्राण त्याग दिए। महाहरी ने उसके शरीर को सौ टुकड़ों में विभाजित कर, लंबी अंतड़ियों को निकालकर अपने गले में हार के रूप में पहन लिया। इसके बाद ब्रह्मा, रुद्र और सभी देवता तथा तपस्वी ऋषि धीरे-धीरे आगे आए, भयभीत होकर उस प्रज्वलित, सर्वमुखी भगवान को शांत करने के लिए स्तुति करने लगे। वे जगत की पालनहार, देवी माता का स्मरण करने लगे—स्वर्णवर्णा, मृगशी, सभी संकटों का नाश करने वाली। वे नारायणी, विष्णु की शाश्वत, शुभ, चार भुजाओं वाली, दिव्य देवी का ध्यान करते हुए देवी सूक्त का पाठ और भक्ति के साथ उन्हें प्रणाम करने लगे। जैसे ही देवी का ध्यान किया गया, वह वहां प्रकट हो गई—चार भुजाओं वाली, विशाल नेत्रों वाली, सभी आभूषणों से सुसज्जित, रेशमी वस्त्रों में, दिव्य मालाओं और सुगंधित लेपों से अलंकृत। उन्हें देखकर, देवताओं के स्वामी की प्रिय, सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर देवी से कहा: 'हे माता, कृपा करें; तीन लोकों को भयमुक्त करें, जैसे भगवान देते हैं, वैसे ही आप भी दें।' रुद्र ने कहा: इस प्रकार संबोधित होकर देवी ने अपने प्रिय जनार्दन को पाया, उन्हें प्रणाम किया और कहा—'कृपा करें।' श्रीहरि ने अपनी प्रिय देवी को देखकर, दैत्य के कारण उत्पन्न क्रोध को तुरंत त्याग दिया और प्रसन्न हो गए। समुद्र के समान करुणा वाले भगवान ने देवी को अपनी जंघा पर बैठाया, करुणा की धार से सिक्त नेत्रों से देवताओं की ओर देखा। तब देवताओं ने उच्च स्वर में 'जय! जय!' पुकारते हुए, भगवान की कृपा-दृष्टि से हर्ष और उत्साह से भर गए। सभी देवता, आनंदित होकर, हाथ जोड़कर विश्व के स्वामी को प्रणाम करते हुए बोले—'हे जगत के स्वामी, आपकी अद्भुत ज्योति को देखना हमारे लिए असंभव है; यह रूप, अनेक भुजाओं और चरणों से युक्त, अत्यंत आश्चर्यजनक है। आपकी तेजस्विता, अग्नि से भी तीक्ष्ण, तीनों लोकों में व्याप्त है; हम स्वर्गवासी न तो इसे देख सकते हैं, न ही इसके सामने खड़े रह सकते हैं।' महादेव ने कहा: इस प्रकार देवताओं की प्रार्थना सुनकर, देवताओं के स्वामी ने अपनी अत्यंत भयंकर तेजस्विता को समेट लिया और सुगम दर्शन योग्य, मनोहारी हो गए।