राजा के प्रश्न के उत्तर में ब्राह्मण ने कहा – हे राजन, जिस भगवान की करुणा से गर्भपात जैसी विपत्तियाँ दूर होती हैं, वही श्रीराम हैं, जिन्हें संसार के ताप को नष्ट करने वाला कहा गया है। उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करनी चाहिए, वही सर्वश्रेष्ठ पूज्य हैं। मैंने अनेक पुण्य नगरीयाँ देखी हैं, जो समस्त पापों का नाश करती हैं। मैंने अयोध्या, सरयू नदी, तापी, और भगवान हरि का परम द्वार देखा है। इसके अलावा अवंती, पवित्र कांची, और वह रेवा नदी भी देखी, जो समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। मैंने गोकर्ण और हाटक नामक वह स्थान देखा, जो करोड़ों हत्या के पापों का नाश करता है; वहीँ मलिका नामक महान पर्वत भी है, जिसे केवल देखने मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। जहाँ कहीं भी काले या स्वच्छ जल से मनुष्य के अंग स्पर्श करते हैं, वह स्थान पवित्र हो जाता है और पापों का क्षय करता है – यह मैंने स्वयं देखा है। मैंने द्वारवती नगरी भी देखी, जहाँ देवता और दैत्य दोनों आते हैं, और जहाँ शुभ गोमती नदी बहती है, जिसका जल वास्तव में ब्रह्म का स्वरूप है। ऐसा स्थान भी देखा, जहाँ निद्रा, प्रलय और मृत्यु को ही मुक्ति माना गया है, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है; और जहाँ कलियुग का प्रभाव वहाँ के निवासियों पर नहीं पड़ता। वहाँ पत्थरों पर चक्र का चिह्न अंकित है, और मनुष्यों के शरीर पर भी चक्र का चिन्ह होता है; यहाँ तक कि पशु, कीट, पक्षी – सभी के शरीर पर चक्र का चिह्न पाया जाता है। जहाँ त्रिविक्रम भगवान स्वयं निवास करते हैं, जो तीनों लोकों के एकमात्र रक्षक हैं; वह पुनीत नगरी मेरे नेत्रों के सामने प्रकट हुई। मैंने कुरुक्षेत्र देखा, जो समस्त हिंसा का नाश करता है; और वहाँ स्यामंतपंचक है, जो महान पापों का विनाश करता है। मैंने वाराणसी भी देखी, जो विश्वनाथ द्वारा स्थापित है – जहाँ तारक नामक वह मंत्र दिया जाता है, जो स्वयं ब्रह्म का संकेत है। वहाँ जो भी प्राणी – चाहे कीट, पतंगे, मधुमक्खी, पशु, यहाँ तक कि देवता भी – मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे अपने कर्मजन्य भोगों को त्यागकर, समस्त दुःखों से मुक्त होकर कैलास को चले जाते हैं। वहाँ मणिकर्णिका नामक वह पवित्र स्थान है, जहाँ नदी उत्तरवाहिनी होकर बहती है; यह तीर्थ जन्म-मरण के बंधन को काट देता है, चाहे कितने भी पाप क्यों न किए हों। वहाँ वे कपर्दी भगवान के भक्त रहते हैं, जो सर्पों के आभूषण और गजचर्म धारण किए हुए हैं, और सदा दुःख रहित हैं। वहाँ केवल कालभैरव ही यमराज के आदेशों का पालन कराते हैं; यमराज स्वयं मनुष्यों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते। ऐसी है वह काशी, जिसे मैंने विश्वेश्वर के चिन्हों से अंकित देखा; हे राजन, मैंने और भी कई तीर्थस्थल देखे हैं। परंतु नील पर्वत पर जो अद्भुत, अलौकिक दृश्य मैंने देखा, वह कहीं और देखने को नहीं मिलता – वह केवल परम पुरुष की उपस्थिति से संभव था। फिर ब्राह्मण बोले – हे राजन, सुनो, नील पर्वत पर क्या अद्भुत घटना घटी, जहाँ श्रद्धालु लोग शाश्वत ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। वहाँ भ्रमण करते हुए मैं नील पर्वत पर पहुँचा, जिसकी परिक्रमा गंगा और समुद्र के जल से बार-बार धुलती रहती है। वहाँ मैंने पर्वत की चोटी पर भीलों को देखा, जिनके हाथों में धनुष था, वे चार भुजाओं वाले थे, और जड़, फल तथा अन्य खाद्य पदार्थों से उनकी थकान दूर हो रही थी। तभी मेरे मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ – क्या ये धनुषधारी, चार भुजाओं वाले वास्तव में मनुष्य हैं? वैकुण्ठ के निवासियों का जो स्वरूप है, वह केवल आत्मसंयमी योगियों को ही मिलता है; फिर इन भीलों को वह दुर्लभ स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ, जिसे स्वयं ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी पाना कठिन है? उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, धनुष, कमल आदि शोभायमान थे; उनके शरीर वनमालाओं से सुशोभित थे, और वे पास ही कहीं विष्णु-भक्तों के समान प्रतीत हो रहे थे। मेरे मन में संदेह था, अतः मैंने उनसे पूछा – “आप कौन हैं? आपको यह चार भुजाओं वाला दिव्य स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ?” तब वे हँस पड़े और बोले – “यह ब्राह्मण पिंडदान की अद्भुत महिमा नहीं जानता।” यह सुनकर मैंने उनसे पूछा – “पिंड क्या है? किसे दिया जाता है? हे धर्मात्मा चार भुजाओं वाले, मुझे विस्तार से बताइए।” तब उन महान आत्माओं ने मुझे वहाँ घटी पूरी घटना और अपने चार भुजाओं वाले स्वरूप की उत्पत्ति विस्तार से बताई। उन्होंने कहा – “हे ब्राह्मण, सुनो हमारी कथा। हमारे समुदाय में पृथुका नामक एक बालक था, जो सदा जामुन के फल खाता और खेलता रहता था। एक दिन खेलते हुए वह अन्य बच्चों के साथ एक सुंदर पर्वत शिखर पर चढ़ गया। वहाँ मैंने एक अद्भुत देवमंदिर देखा, जो गरुड़ाचल के रत्नों से जड़ा था और जिसकी दीवारें स्वर्ण की थीं। उसका तेज घने अंधकार को तरल प्रकाश की तरह चीरता था; उसे देखकर मैं चकित रह गया – ‘यह क्या है? किसका घर हो सकता है?’ सोचते हुए, ‘चलो, देखूँ तो सही, यह महान भवन किसका है?’ वह सौभाग्यशाली बालक उस भवन में प्रविष्ट हुआ। वहाँ उसने देवताओं के देव, भगवान को देखा – जिन्हें देवता और दैत्य दोनों पूजते हैं – वे मुकुट, हार, बाजूबंद, वक्षस्थल के आभूषण और अन्य अलंकारों से शोभायमान थे। उनके कानों में सुंदर, निर्मल कुंडल थे, और उनके चरणकमलों पर सुगंधित तुलसी पत्र थे, जिन पर भ्रमर मस्त होकर मंडरा रहे थे। वहाँ उनके साथ शंख, चक्र, गदा, धनुष, कमल आदि धारण किए हुए दिव्य रूप थे; उनके पावन चरणों की नारद आदि भक्तजन भक्ति से सेवा कर रहे थे। कोई गा रहा था, कोई नृत्य कर रहा था, कोई आश्चर्य से हँस रहा था – सभी इस महराज को प्रसन्न कर रहे थे, जिन्हें सारे लोक पूजते हैं। भगवान हरि का दर्शन पाकर मेरा हृदय भी भावविभोर हो गया; वहाँ देवताओं ने धूप आदि से ऊँचे स्वर में, भक्ति सहित पूजन किया। श्रीहरि के प्रिय के लिए भोग तैयार किया गया, फिर आरती उतारी गई; इसके बाद सबने उनकी कृपा का दर्शन कर, अपने-अपने घर लौट गए। वहाँ महान सौभाग्य से मुझे देवताओं द्वारा अर्पित अमृतमय मिठाई का प्रसाद मिला, जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ थी। उस प्रसाद को खाकर और भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करके, मुझे यह चार भुजाओं वाला, सुंदर और तेजस्वी रूप प्राप्त हुआ।