राजा के नेतृत्व में, रत्नजटित घोड़े और तेजस्वी योद्धाओं के साथ शत्रुघ्न महलों में प्रवेश करते हैं। वहाँ पहुँचकर, उन्होंने रघुनाथ के छोटे भाई का विधिपूर्वक अर्घ्य आदि से पूजन किया और फिर अपनी सारी भक्ति और आदर के साथ, बुद्धिमान श्रीरामचंद्र को सब कुछ समर्पित किया। इसके बाद शेषजी ने कहा—राजा ने शत्रुघ्न का स्वागत कर, जो इस आदर-सत्कार से प्रसन्न थे और रघुनाथ की पुण्य कथाएँ सुनने को उत्सुक थे, उनसे बातें कीं। राजा सुमद ने पूछा—क्या श्रीराम, जो समस्त लोकों के मुकुटमणि हैं, कुशलपूर्वक हैं? वे भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेकर आए हैं और मुझ पर भी अपनी कृपा बरसाते हैं। इस नगर के वे लोग धन्य हैं, जो रघुनाथ के कमल-से मुख का निरंतर नेत्रों से दर्शन कर आनंदित होते हैं। हे श्रेष्ठ पुरुष, मेरी सारी संपत्ति, वंश और भूमि की समृद्धि वास्तव में आज सफल हो गई है। मेरी सारी इच्छाएँ शांत हो गईं, तभी मुझे उन पर दया प्राप्त हुई थी; आज मैं अपने परिवार सहित रघुनाथ के कमल-मुख का दर्शन करूँगा। राजा सुमद ने वीर शत्रुघ्न से इस प्रकार कहा और फिर रघुनाथ के गुणों के प्रकट होने की सारी कथा सुनाई। वहाँ शत्रुघ्न ने तीन रातें बिताईं और फिर राजा के साथ प्रस्थान करने का निश्चय किया। यह जानकर, सुमद ने शीघ्र ही अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया, और यह कार्य महाबली शत्रुघ्न और पुष्कल की स्वीकृति से संपन्न हुआ। इसके बाद, सुमद ने शत्रुघ्न के सेवकों को रत्नजटित वस्त्र और विविध संपत्ति भेंट की। फिर वे धन-सम्पन्न मंत्रियों, पैदल सैनिकों, घोड़ों, हाथियों और असंख्य रथों के साथ यात्रा पर चल पड़े। शत्रुघ्न, सुमद और सशस्त्र वीरों के साथ, रघुनाथ की कीर्ति को लेकर प्रसन्नता से मार्ग पर आगे बढ़े। पयोष्णी नदी के तट पर पहुँचकर, उन्होंने अपने उत्तम घोड़े के साथ यात्रा जारी रखी; सारे सैनिक और घुड़सवार उनके पीछे-पीछे चल रहे थे। मार्ग में, जब उन्होंने तप में लीन ऋषियों के अनेक आश्रम देखे, तो उन्होंने हर ओर रघुनाथ की महिमा का विस्तार किया। यह बुद्धिमान हरि, वानरों की रक्षा में, बार-बार वानर भक्तों और श्रेष्ठ वानरों के साथ यात्रा कर रहे थे। चारों ओर से ऋषियों के मंगलमय वचनों को सुनकर, प्रभु उन भक्तिपूर्ण हृदयों से प्रसन्न हुए। उन्होंने एक पवित्र आश्रम देखा, जो जीवों से भरा था, जहाँ वेदों का स्वर सब अमंगलों को दूर कर रहा था। आकाश होम के धुएँ से शुद्ध हो रहा था और वह स्थान महान् ऋषियों द्वारा बनाए गए अनेक यज्ञमंडपों से शोभित था। वहाँ वानरगण गौओं की रक्षा कर रहे थे, जैसा कि उचित था; वहाँ चूहे, बिल्लियों के भय से बिल नहीं खोदते थे। सर्प, मोरों और नेवले के साथ खेलते थे; वहाँ हाथी और सिंह मित्रता के साथ साथ रहते थे। वहाँ के मृग, जंगली धान खाते हुए, समय का कोई भय नहीं मानते थे, क्योंकि वे ऋषियों के समूहों द्वारा सुरक्षित थे। गौएँ, जो नंदिनी के समान रूपवती थीं और थनों से पूर्ण थीं, अपने खुरों से उड़ाई गई धूल से रेत को पवित्र कर रही थीं। उत्तम ऋषि, यज्ञकाष्ठ और धर्मकर्म के योग्य कमल लिए हुए, यह दृश्य देखकर श्रीराम के बुद्धिमान मंत्री सुमति से प्रश्न करते हैं। शत्रुघ्न ने सुमति से पूछा—हे सुमति, यह आश्रम किसका है, जो हमारे सामने प्रकाशित हो रहा है, शांत जीवों से भरा और ऋषि-मंडलियों से घिरा हुआ? मैं उस ऋषि की कथा सुनना चाहता हूँ और स्वयं अपने वचनों से उनके पुण्य कार्यों का वर्णन कर इस स्थान की पवित्रता बढ़ाना चाहता हूँ। शत्रुघ्न के इन उत्तम वचनों को सुनकर, श्रीराम के मंत्री सुमति ने कहना आरंभ किया—यह महान् तपस्वी च्यवन का आश्रम है, जो उनकी तपस्या से अलंकृत है, शांत जीवों से भरा और ऋषि-पत्नियों से घिरा हुआ। इसी महान् ऋषि ने स्वयम्भुव यज्ञ में अश्विनीकुमारों को देवताओं के भाग का अधिकार दिया था, जिससे इन्द्र और अन्य देवताओं का एकाधिकार टूट गया। इस महान् ऋषि की शक्ति का कोई अनुमान नहीं लगा सकता, वे तपस्या की शक्ति से सम्पन्न और वेदस्वरूप हैं। च्यवन ऋषि की कथा सुनकर, श्रीराम के छोटे भाई शत्रुघ्न ने सुमति से इन्द्र के एकाधिकार टूटने का पूरा वृत्तांत जानना चाहा। शत्रुघ्न ने पूछा—उन्होंने देवताओं के बीच अश्विनीकुमारों को कब भाग दिया? और स्वयम्भुव यज्ञ में देवताओं के राजा इन्द्र ने क्या किया? सुमति ने कहा—ब्रह्मा के वंश में भृगु नामक एक प्रसिद्ध ऋषि थे। एक बार संध्या के समय वे यज्ञ के लिए समिधा लेने गए। तभी, यज्ञ का विध्वंस करने के लिए, दमनक नामक एक शक्तिशाली दैत्य वहाँ आया और भयानक वचनों के साथ ऊँचे स्वर में बोला—“ऋषि का संबंधी कहाँ है? उनकी निर्दोष पत्नी कहाँ है?” वह बार-बार क्रोध से यही शब्द दोहराने लगा। तब अग्निदेव ने, यह जानकर कि दैत्य के कारण भय उपस्थित हुआ है, आश्रम में छिपी ऋषि की निर्दोष पत्नी को प्रकट कर दिया। दैत्य ने उसे, जो चकित होकर रो रही थी, पकड़ लिया। वह विलाप करती हुई पुकारने लगी—“हे भृगु, हे तपस्वियों के स्वामी, मेरी रक्षा करो! हे तप का भंडार, मेरी रक्षा करो!” दैत्य ने उसे, जो व्याकुल होकर पुकार रही थी, पकड़कर बाहर ले गया और उस धर्मपरायण भृगुपत्नी को कठोर वचनों से अपमानित करने लगा। तब भय के कारण, उसके गर्भ से एक तेजस्वी भ्रूण गिर पड़ा, जिसकी आँखें अग्नि के समान प्रज्वलित थीं। उस भ्रूण ने अपनी माता से कहा—“तुम शीघ्र मत जाओ, भस्म हो जाओ, दुष्टबुद्धि! जो अनुचित को स्पर्श करता है, उसे कभी कल्याण नहीं मिलता।