राजा दशरथ के पास महर्षि वशिष्ठ ने विचार कर प्रसन्नता से कहा, “राम वन में जाकर सभी राक्षसों का संहार करेंगे, शिव की अनेक विधियों से पूजा करेंगे, और सीता के अपहरण से क्रोधित होकर वानर सेना के साथ समुद्र पार करेंगे तथा दशानन रावण का वध करेंगे। फिर रघुवंश के राम राज्य लौटकर वर्षों तक शासन करेंगे; उनकी कीर्ति संसार में फैल जाएगी और शिव भी उनके साथ दीर्घकाल तक निवास करेंगे। उन्हें उत्तम पुत्र प्राप्त होंगे, वे अनेक यज्ञ करेंगे, उनकी महानता बढ़ेगी और वे सब गुणों में श्रेष्ठ होंगे।” वशिष्ठ के इन वचनों को सुनकर दशरथ, राम के गुणों को स्मरण करते हुए, बार-बार कहते रहे, “मेरे लिए राम का वनगमन देखने से अच्छा है मृत्यु को प्राप्त होना।” फिर राम ने अपनी माता, पिता, गुरु वशिष्ठ और अपने पिता की पत्नियों को प्रणाम किया और वन के लिए प्रस्थान किया। एक दिन वन में बिताने के बाद, राम ने अपने बाल जटा में बांध लिए, वल्कल वस्त्र धारण किए, एक ही जनेऊ पहना, दांतों की सफाई की, जटाएं एक ही डोरी से बांध लीं, शरीर पर भस्म लगाया, भस्म से उनका शरीर रूखा हो गया, वक्ष पर मोती, रत्न और रुद्राक्ष की माला पहन ली, हल्के आभूषणों से सुसज्जित होकर, सीता के साथ और लक्ष्मण की सेवा में, वन के भीतर प्रवेश किया। वहाँ राम ने शिव के समान अनेक राक्षसों का वध किया; सीता का अपहरण और अन्य घटनाएँ वैसे ही हुईं जैसे शिव पर बीती थीं। फिर राम ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव के आश्रम पहुँचे, वहाँ एक घने आम के पेड़ की छाया में लक्ष्मण के साथ विश्राम किया। राम ने अपना धनुष पेड़ पर रखा, लक्ष्मण का सिर अपनी गोद में रखा, मृगचर्म के बिछौने पर लेटे, पक्षियों का गीत सुना, फलों को देखा। तभी उन्होंने एक वानर देखा—उसके कानों में रत्नजड़ित कुंडल, सुनहरा रंग, कमर में घास की डोरी, स्वच्छ जनेऊ, अत्यंत चंचल, फल लेकर मुँह में डालता, फूलों की माला बिखेरता, गीत की नकल करता, राम को पंखा झलता, शाखा पर चढ़कर फिर पंखा झलता, उसके पास केवल आम के फल बंधे थे। यह देखकर राम ने लक्ष्मण से पूछा, “लक्ष्मण, यह वानर कौन है?” लक्ष्मण ने कहा कि वह नहीं जानता। तब राम ने उसे पास बुलाकर पूछा, “तुम किसके हो? तुम्हारा नाम क्या है?” उसने उत्तर दिया, “मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक।” हनुमान ने राम को प्रणाम किया, सुग्रीव के पास गया, उन्हें प्रणाम किया और कहा, “यह दूसरा पुरुष कोई और नहीं, स्वयं दिव्य नारायण हैं—युवक, मेघ के समान श्याम, जटाधारी, लंबी भुजाएँ जो घुटनों तक पहुँचती हैं, अत्यंत प्रसिद्ध, और उनके साथ दूसरा पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी, वे यहाँ आए हैं।” फिर, दोनों राजकुमारों को पेड़ की छाया में खड़े देख, हनुमान से कहा गया, “सुग्रीव को सूचना दो,” और आपने सुग्रीव को सूचना दी। सुग्रीव तत्परता से उठे, फूल, जल और अन्य सामग्री लेकर, उनके चरणों का अभिषेक किया, फल अर्पित किए और अपनी बात रखी। सुग्रीव ने पूछा, “आप दोनों कौन हैं, किस उद्देश्य से आए हैं, हे राजकुमारों, हे तपस्वियों?” सुग्रीव के प्रश्न सुनकर राम ने लक्ष्मण के माध्यम से कहा, “हम दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं; हम वन में दुष्टों का दमन करने और सत्पुरुषों की रक्षा करने आए हैं।” तब सुग्रीव ने कहा, “ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे बीच कोई सहायता या हानि का संबंध है।” अन्यथा, आप सेना के साथ यहाँ नहीं आते। लक्ष्मण ने कहा, “एक अन्य बात है: उनकी पत्नी किसी द्वारा अपहृत हो गई है, यह ज्ञात नहीं किसने; हम उसकी खोज में आए हैं। यही मुख्य कार्य है, बाकी सब गौण। इसके लिए हम समुद्र पार करेंगे, पाताल में उतरेंगे, स्वर्ग में चढ़ेंगे, महेन्द्र को हटा देंगे, या शक्तिशाली को मार देंगे—जो भी करना पड़े, करेंगे।” सुग्रीव ने कहा, “जब सीता को रावण ले जा रहा था, उसने कुछ आभूषण गिराए, जिन्हें मैंने एकत्र किया है। मैं आपको दिखाऊँगा।” ऐसा कहकर, सुग्रीव राम को अपने निवास पर ले गया और आभूषण दिखाए। राम ने उन्हें देखकर पहचान लिया, विलाप किया और पूछा, “रावण कहाँ गया?” सुग्रीव ने उत्तर दिया, “वह दक्षिण दिशा में गया है।” फिर राम ने उससे मित्रता का संकल्प किया और पूछा, “तुम यहाँ क्यों हो, पत्नी से वंचित?” सुग्रीव ने कहा, “मेरे भाई वाली, अत्यंत बलशाली, ने मेरी पत्नी और राज्य छीन लिया है और किष्किंधा में रहता है। युद्ध में मैं पराजित हुआ। मेरी चिंता उसके वध की है। जैसे आप उसे मारेंगे, वैसे मैं समुद्र पर पुल बनाकर आपकी सीता, जिसे रावण ले गया है और लंका के पार रखी है, वापस लाऊँगा।” शपथ लेकर, सुग्रीव ने अत्यंत बलशाली वाली को युद्ध के लिए बुलाया और उससे युद्ध किया। राम ने संदेह के कारण तत्काल वाली का वध नहीं किया। फिर सुग्रीव भागकर राम के पास आया और बोला, “आपकी इच्छा जाने बिना मैं मृत्यु के मुख में चला गया।” राम ने कहा, “मैं तुम दोनों में अंतर नहीं कर पाया, इसलिए मौन रहा; अब पहचान कर, मैं देखूँगा और वार करूँगा।” फिर सुग्रीव ने संकेत देकर वाली को युद्ध के लिए ललकारा और तैयार खड़ा हो गया। तारा ने वाली से कहा, “सुग्रीव के पास सहयोगी प्रतीत होते हैं; अन्यथा वह इस तरह तुम्हें युद्ध के लिए नहीं बुलाता। मैं जानती हूँ कि राम और लक्ष्मण, दशरथ के पुत्र, नारायण के अंश, पृथ्वी का भार उतारने आए हैं; वे अब उसके समर्थक हैं।” वाली ने कहा, “मैंने सुना है कि राम सिद्धांतों का पालन करने वाले हैं; ऐसे व्यक्ति शक्तिशाली का त्याग कर कमजोर का साथ नहीं देते। यदि स्वयं राम युद्ध करने आए हैं, तो युद्ध करना ही होगा।” तारा से यह कहकर और उसके वचनों पर विचार कर, वह सुग्रीव से युद्ध करने निकला। फिर दोनों में मुष्टि-युद्ध हुआ। राम ने भी वाली को बाण मारा। वाली गिर पड़ा और बोला, “क्या शस्त्रहीन युद्ध में शस्त्र से वार करना उचित है?” उसका शरीर रक्त से लथपथ हो गया। फिर तारा और अंगद साथ आए और दुखी हुए। वानर राम के पास आए, वाली के पास गिर पड़े और जोर-जोर से विलाप करने लगे। तारा ने राम से कहा, “हे राघव, आप शास्त्रों में निपुण, वीर और धर्मात्मा हैं; फिर भी, राम, आपने यह अनुचित कृत्य कैसे किया? आप राजाओं द्वारा सम्मानित योद्धा धर्म नहीं जानते। जब दो व्यक्ति युद्ध करते हैं, तो विजय या मृत्यु हो सकती है; परंतु यदि कोई तीसरा उनमें से किसी को मार दे, तो वह ब्रह्महत्या कहलाता है। आपको वाली से क्या शत्रुता थी, या क्या आपको वानर मांस की इच्छा थी? वानर मांस खाने योग्य नहीं है; यदि आपने यह कार्य निजी द्वेष या अप्रसन्नता से किया, तो क्या आप सोचते हैं कि अन्य भी ऐसा ही महसूस करते हैं? हाय, किस मोह से आपने यह कार्य किया, आप जो एकपत्नीव्रती हैं!