एक समय की बात है, एक तपस्वी ने अत्यंत कठोर तप किया। वह केवल पत्ते खाकर जीवित रहता था और बीस दिनों तक सफलता देने वाला मंत्र जपता रहा। उसकी तपस्या और मंत्र के प्रभाव से, तुरंत ही उसके सामने आकाश में मायावी रूप प्रकट हुए—एक हंस, रक्त, प्रकाश और चंद्रमा। इसके बाद, उसने भोजन के सार से युक्त दस अक्षरों वाले मंत्र का स्मरण करते हुए, सुंदर वृंदावन में माधवी मंडप में भगवान पर ध्यान लगाया। उसने देखा कि भगवान एक मनमोहक कोमल पत्तों के पलंग पर पीठ के बल लेटे हैं और उनके साथ एक गोपी है, जो तीव्र कामना से अभिभूत होकर, लाल आँखों वाली है। वह गोपी अपने स्तनों से भगवान का चौड़ा वक्ष ढक रही थी और बार-बार उनके गाल और होंठों को चूमती थी, भगवान के चमकते मुख के स्वाद में आनंदित थी। उसने देखा कि वह गोपी भगवान की बांहों में आलिंगित है, दोनों अद्भुत आनंद में हँस रहे हैं। वह तपस्वी, जिसने तीन सृष्टि-चक्रों में कई शरीर त्याग दिए थे, अगले युग में सारंग नामक ग्वाले की पुत्री के रूप में जन्मी, जिसका नाम रंगवेणी था। वह चित्रकला में निपुण थी और उसके दाँतों पर लाल रंग की चित्रित बूंदें देखी जा सकती थीं। इसी समय, एक अन्य ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे, जिनका नाम जाबालि था। वे कठोर तपस्या करते, आत्मसंयमी और योगी थे, और पृथ्वी पर घूमते रहते थे। एक बार वे दस हजार योजन के विशाल वन में पहुँचे, जहाँ उन्होंने एक सुंदर सरोवर देखा, जिसकी तटबंधी पूरी तरह क्रिस्टल की बनी थी और उसमें मधुर जल था। उस सरोवर के पश्चिमी किनारे पर एक विशाल वटवृक्ष था। वहाँ उन्होंने एक तपस्विनी को देखा, जो कठोर तप कर रही थी, युवावस्था से युक्त, अत्यंत आकर्षक रूप वाली थी। वह चंद्रकिरणों के समान चमक रही थी, उसके सभी अंग सुंदर थे; उसने अपना बायाँ हाथ कमर पर और दायाँ हाथ बगल में रखा था, ज्ञानमुद्रा प्रदर्शित कर रही थी, उसकी आँखें बिना पलक झपकाए थीं, उसने भोजन और सुख त्याग दिया था, और पूरी तरह स्थिर थी। उस तपस्विनी को जानने की इच्छा से, जाबालि ऋषि वहाँ सौ वर्षों तक खड़े रहे। समय के अंत में जब वह तपस्विनी हिली, ऋषि ने आदरपूर्वक उसे उठाया और पूछा, "हे अद्भुत सुंदरि, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? यदि उचित हो तो कृपा करके बताओ।" तब वह तपस्विनी, जो कठोर तप से दुर्बल हो गई थी, धीरे-धीरे बोली, "मैं ब्रह्मज्ञान हूँ, जिसे योग के स्वामी खोजते हैं। मैं हरि के कमलपदों की अभिलाषा में इस भयानक वन में दीर्घकाल से तप कर रही हूँ, परम पुरुष का ध्यान करती हूँ। मैं ब्रह्मानंद से पूर्ण हूँ, मेरा मन उस आनंद से संतुष्ट है; फिर भी, मुझे कृष्ण के प्रेम के बिना स्वयं को रिक्त मानती हूँ। अब, पूरी तरह से निराश होकर, मैं इस पवित्र सरोवर में शरीर त्यागना चाहती हूँ, ताकि पुण्य प्राप्त हो।" उसकी बातें सुनकर ऋषि अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने उसके चरणों में प्रणाम किया और कृष्ण की पूजा की शुभ विधि के बारे में पूछा। अत्यंत प्रसन्न होकर, उन्होंने अन्य सभी साधन त्याग दिए और तपस्विनी से मंत्र के बारे में पूछा। मंत्र सीखकर वे मन के सरोवर में गए और वहाँ उन्होंने अत्यंत कठिन तपस्या की, एक पैर पर खड़े होकर, बिना पलक झपकाए सूर्य को देखते हुए। उन्होंने पच्चीस अक्षरों वाला परम मंत्र जपते हुए, पूर्ण भक्ति से कृष्ण का ध्यान किया। तपस्या के प्रभाव से उन्होंने कृष्ण को व्रज की गलियों में अद्भुत चंचल चाल में चलते देखा, उनकी पायल की झंकार सुनाई दी। कृष्ण चित्रकारी जैसी मनमोहक मुद्राएँ करते, तिरछी दृष्टि और मंद मुस्कान के साथ, सभी को सम्मोहित करते, सम्मोहन नामक बांसुरी बजाते, जो पाँच लाल रंगों से सजी थी। उनके बिम्बफल जैसे होंठ बांसुरी के छिद्र को चूमते, मधुर ध्वनि उत्पन्न करते, व्रज की स्त्रियों के मन और शरीर को आकृष्ट करते। उनके चारों ओर स्त्रियाँ थीं, जिनके कमरबंध ढीले थे, वे अचानक कृष्ण के अंगों को आलिंगन करती थीं। कृष्ण दिव्य हार और वस्त्र पहने थे, देह पर स्वर्गीय सुगंध लगी थी। उनके श्याम अंग तीनों लोकों को मोहित कर रहे थे। ऋषि ने भगवान का दीर्घकाल तक अत्यंत भक्ति से पूजन किया। एक नए कल्प में, गोकुल में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, जो प्रसिद्ध ग्वाले प्रचंड की पुत्री थी। उसका नाम चित्रगंधा था, वह सुंदर मुख वाली थी, और अपने शरीर की विविध सुगंधों से दसों दिशाओं को आनंदित करती थी। देखो, यह शुभ कन्या वृंदा है, जो मधु पीती है, प्रेम के रस में डूबी रहती है, और उसके प्रियतम उसके अंगों के स्वामी हैं। जब वह कृष्ण को आलिंगन करती है, उसके हार कृष्ण के वक्ष पर टकराते हैं, और चित्रगंधा आदि की सुगंधें कृष्ण के वक्ष से फैलती हैं। अन्य महान ऋषि, जो सदैव शुद्धचित्त थे, वायु पर निर्भर रहते हुए तप करते थे, और परम मंत्र का जप करते थे। वे प्रेमपूर्वक कृष्ण की कामना करते थे। कामदेव ने अग्नेयी के साथ मिलकर पंद्रह अक्षरों वाला मंत्र स्थापित किया, जो सभी कलाओं से युक्त था। महान ऋषियों ने कृष्ण के उस रूप का ध्यान किया, जो दिव्य आभूषणों से सजा था, अद्भुत रेशमी वस्त्र पहने था, उनकी कमर पूर्ण और दृढ़ थी। उनके सिर पर मोरपंख का मुकुट था, चमकते कुंडल थे, बायाँ पैर मुड़ा हुआ था और दायाँ कमल-पाद आगे बढ़ा था। वे घूमते थे, दोनों सुंदर कमल-हाथ जोड़कर रखते थे, बांसुरी बगल में थी, अंगुलियाँ सुंदरता से चलती थीं। कृष्ण ने जब रंगभूमि में परम अद्भुत रूप में प्रवेश किया, उन्होंने गोपियों की आँखों और मन को आनंदित किया। चारों ओर गोपियों की पुष्पवर्षा से वे घिरे थे। वह कन्या, जिसने पिछले युग में शरीर त्याग दिया था, अब यहाँ जन्म ले चुकी थी।