एक बार, दिव्य लोकों में, श्रीकृष्ण अपने परम वैभव में विराजमान थे। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था—चार भुजाएँ, जिनमें वे चक्र, तलवार, गदा, शंख और कमल धारण किए हुए थे। वे अनादि, अनंत, सनातन, परम पुरुष और सर्वश्रेष्ठ थे। उनका शरीर अद्भुत प्रकाश से दीप्तिमान था, वे प्राचीन थे, वनफूलों की मालाओं से सुसज्जित, पीतांबर धारण किए हुए, कोमल स्वभाव वाले और दिव्य आभूषणों से अलंकृत थे। दिव्य गंधों से अभिषिक्त, उनके अंग आकर्षक ढंग से विभूषित थे। उनके साथ रुक्मिणी, सत्यभामा, नाग्नजिति और शुभलक्षणा विराजमान थीं। मित्रविंदा, अनुविंदा, सुनंदा, प्रिय जाम्बवती और सुशीला—ये आठों श्रेष्ठ महिलाएँ वासुदेव को अत्यंत प्रिय थीं। वहाँ अनेक सेविकाएँ, जो सेवा और पूजा में तल्लीन थीं, दिव्य कांति से चमक रही थीं। वे वहाँ उत्तर दिशा के विशाल उद्यान में एकत्र थीं, जहाँ चंदन की सुगंध फैली हुई थी। उसी स्थान पर, नीचे एक स्वर्णासन था, जो रत्नमंडप से अलंकृत था। उसके मध्य में स्वर्ण से निर्मित एक दिव्य सिंहासन था, जिस पर संकर्षण—हलधारी बलराम—अपनी पत्नी रेवती के साथ विराजमान थे। वे भगवान को अत्यंत प्रिय, समान स्वरूप और गुणों वाले थे, शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल, लाल कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र, नीले रेशमी वस्त्र, कोमल स्वभाव, दिव्य आभूषणों, मालाओं और वस्त्रों से सजे हुए थे। वे सदा मधुर मदिरा का आस्वाद लेते रहते, उनकी आँखें मादकता से लोटती थीं। उनके दाहिने ओर प्रद्युम्न विराजमान थे, जो भीतर से भी तेजस्वी थे। इच्छा-वृक्ष के नीचे, रत्नों से जड़े महल के मध्य, मणियों और माणिक्यों से बने दिव्य सिंहासन पर प्रद्युम्न, जो स्वयं कामदेव हैं, परम आनंद में स्थित थे। वे संसार को मोहित करने वाले सौंदर्य और आकर्षण की मूर्तिमान अभिव्यक्ति थे। उनका रंग गहरे कमल के गुच्छे जैसा था, नेत्र कमल की पंखुड़ियों जैसे, दिव्य आभूषणों से सजे और दिव्य सुगंधों से अभिषिक्त थे। उनका अद्भुत रूप समस्त जगत को चकित कर देता था। वे पूर्वी उद्यान में, महान वन के मध्य, दिव्य वृक्षों की छाया में विराजमान थे। वहाँ, नीचे एक स्वर्णासन पर, स्वर्णमंडप से अलंकृत एक दिव्य सिंहासन के मध्य, अनिरुद्ध अपनी दिव्य पत्नी के साथ विराजमान थे। वे अत्यंत आनंदमग्न, काले घन के समान वर्ण, चमकदार नीले केशों वाले थे। उनकी भौहें कोमल लताओं जैसी, गाल सुंदर, नाक मनोहर, ग्रीवा सुडौल और वक्षस्थल अत्यंत मोहक था। वे मुकुट, कुण्डल और आभूषणों से सजे, उनके गले की शोभा अनुपम थी, और उनके रूप की सुंदरता उनके नूपुरों की मधुर ध्वनि से और बढ़ जाती थी। वे अपने प्रिय सेवकों द्वारा पूजित, संगीत और गीत में रत रहते, पूर्ण ब्रह्म और शाश्वत आनंद के स्वरूप थे, जिनका स्वभाव शुद्ध सत्-चित् था। इन सबसे ऊपर, आकाश में, सभी देवों के अधिपति विष्णु विराजमान थे। उनका स्वरूप आद्यंत रहित, परम, आनंदमय और सर्वव्यापी था। वे तीनों गुणों से परे, अव्यक्त, शाश्वत, अविनाशी, अचल, और वर्षा-घन के समान सुंदर, गहरे रंग के थे। उनके बाल गहरे नीले, घुँघराले और चमकदार थे; नेत्र लंबे, आकर्षक और कमल की पंखुड़ियों जैसे स्नेहिल थे। उनके चारों ओर शुद्धचित्त दिव्यजन, मुकुट, कुण्डल और उन्नत गालों से सुसज्जित, उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए, चेतना के स्वरूप में लीन थे। वे योगीजन, जिनकी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थिर थी, हृदय से ध्यान में तल्लीन, कर्म, वाणी, मन और शरीर से अकारण भक्ति अर्पित करते थे। उनके बाएँ यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और सुंदर अप्सराएँ नृत्य और गीत में तल्लीन थीं। जो श्रीकृष्ण की सेवा और भजन की इच्छा रखते थे, वे सभी वैष्णवजन वहाँ आकाश में, उनके समक्ष सुखपूर्वक विराजमान थे। प्रह्लाद, नारद, कुमार, शुक, जनक आदि भक्तजन, भीतर-बाहर की अनुभूति में लीन, भक्ति से दीप्त थे। उनके शरीर रोमांचित, प्रेम से अभिभूत, आंतरिक अमृत में स्नान करते हुए, वे अर्धाक्षर मंत्र का जप करते थे। यह मंत्र मंत्रों का शिरोमणि, सभी मंत्रों का हेतु, और देवताओं के सभी मंत्रों का युवा सार है। यह शिरोमणि मंत्र सभी युवा मंत्रों का स्रोत है; जो प्रेमानंद में स्थित हैं, वे इसे मन में जपते हैं। वे भगवान के चरणों में अडिग प्रेम की कामना करते हैं। बाहर, सभी दिशाओं में सुंदर, ऊँचे स्फटिक मंडप शोभायमान हैं। चारों दिशाओं में केसर, श्वेत, रक्त आदि चूर्ण के ढेर लगे हैं। पश्चिम द्वार पर श्वेत, चार भुजाओं वाले विष्णु द्वारपाल के रूप में खड़े हैं, जो शंख, चक्र, गदा, कमल, मुकुट और अन्य आभूषणों से सजे हैं। उत्तर द्वार पर मुकुट और कुण्डल से दमकते, गौरवर्ण, चार भुजाओं वाले विष्णु, शंख, चक्र और गदा धारण किए द्वारपाल हैं। पूर्वी द्वार पर मुकुट, कुण्डल और अन्य आभूषणों से सजे, वनफूलों की माला पहनें, गौरवर्ण विष्णु द्वारपाल हैं। दक्षिणी द्वार पर कृष्णवर्ण, चार भुजाओं वाले, शंख, चक्र और आभूषणों से सजे श्रीविष्णु द्वारपाल हैं। जो भी शुद्ध और भक्तिपूर्वक श्रीकृष्ण की इस कथा का पाठ या श्रवण करता है, वह गोविंद के प्रति प्रेम प्राप्त करता है। इसी प्रकार, श्रीकृष्ण के चरित्रों का यह सत्तरवाँ अध्याय, पाताल खंड के अंतर्गत, पद्मपुराण में पूर्ण होता है। इसके बाद, भगवान ईश्वर ने कहा—“हे तेजस्विनी देवी, एकचित्त होकर सुनो। एक महान ऋषि थे, जिनका नाम उग्रतप था, वे व्रतों में दृढ़ थे। उन्होंने अद्भुत तपस्या की—अग्नि की सेवा करते, केवल अग्नि को अर्पित अन्न ही ग्रहण करते, और परम पंद्रहाक्षरी मंत्र का जप करते थे। यह मंत्र कामबीज से युक्त, इच्छित फल देने वाला, और ‘कृष्णाय’ तथा ‘स्वाहा’ के साथ उच्चारित होने पर परम सिद्धि देने वाला है।