युद्धभूमि में जब बल का वध इन्द्र (मघवान) के हाथों हो गया, तब उसकी रानी प्रभावती, यह समाचार सुनकर, वहाँ पहुँची। उसने अपने प्रिय पति को युद्ध के मैदान में अंग-भंग अवस्था में पड़ा देखा। प्रभावती की आँखों में आँसू थे, केश बिखरे हुए थे, और हृदय भारी था। वह विलाप करने लगी— “हाय स्वामी! आप पराक्रमी, बलशाली और सबके प्रिय थे। आपने मुझे क्यों छोड़ दिया और इस एकाकीपन को क्यों प्राप्त किया? अन्य लोग तो शरीर में वृद्धावस्था, कुष्ठ आदि कष्टों के होते हुए भी उसे नहीं त्यागते, परंतु आपने व्यर्थ ही अपना शरीर छोड़ दिया, हे प्रिय!” वह आगे बोली, “आपके दिव्य शरीर से मेरा हार शोभित होता था; और वह वेणी, जिसे आपने मेरे लिए युद्ध के लिए बाँधा था— अब उसे स्वयं खोल दीजिए, क्योंकि मैं अब विधवा के दुःख से व्याकुल हूँ।” प्रभावती के इस प्रकार विलाप को देखकर समुद्र से उत्पन्न हुए एक देवता ने दुःखी होकर शुक्राचार्य से कहा, “हे भार्गव! बल को जीवित कीजिए।” शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, “बल ने अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त किया है, मैं उसे कैसे पुनर्जीवित कर सकता हूँ? फिर भी, अपने मंत्रबल से मैं उसे वाणी प्रदान करूँगा।” तब जलंधर ने कहा, “हे भार्गव! मैं उसका स्वरूप, बल और वचन सुनना चाहता हूँ।” ऐसा कहने पर शुक्राचार्य थोड़ी देर के लिए ध्यान में लीन हो गए। तब, बल के मुख से मधुर स्वर निकला, जो कानों को प्रिय लगा। प्रभावती के समक्ष आकाश से जैसे वाद्ययंत्र बजने लगे। उस स्वर में कहा गया, “प्रभावती, अपने शरीर को मेरे अंगों में विलीन कर दो।” ये वचन सुनकर प्रभावती एक नदी बन गई। वह अपने प्रिय के अंगों में विलीन होकर सुमेरु पर्वत से पूर्व दिशा में प्रवाहित हुई, और उसकी जलधारा से रत्नों की परम प्रभा उत्पन्न हुई। इधर, नारदजी ने आगे कहा— “तब मैं वहाँ गया और समुद्रपुत्र जलंधर से कहा, ‘शंभु ने तुम्हारे वध का संकल्प किया है, हे वीरों के स्वामी!’ मेरी बात सुनकर उस असुर ने मुझसे प्रश्न किया।” जलंधर ने पूछा, “हे महर्षि! क्या त्रिशूलधारी के घर में कोई रत्नों का खजाना है? सब कुछ बताओ, क्योंकि बिना पुरस्कार के युद्ध नहीं होता।” नारदजी बोले, “उनकी संपत्ति तो उनके शरीर पर भस्म है, एक बूढ़ा बैल है, गले में सर्प हैं, कंठ में विष है, हाथ में भिक्षापात्र है, और उनके पुत्र गजानन और षडानन हैं। यही उनकी समृद्धि है। और भी सुनो— उनकी पत्नी पर्वतराज की कन्या है, जिनका कटि विशाल और वक्षस्थल उच्च है। कामदेव भी, जिन्हें उन्होंने भस्म कर दिया, उनकी रूप-माया से मोहित हो गए थे। महेश्वर स्वयं अपनी प्रिया को हँसाने के लिए नृत्य और गायन करते हैं। वह पार्वती हैं— देवियों में सौंदर्य की पराकाष्ठा। हे राजन्, वृंदा श्रेष्ठ नारी है, इन अप्सराओं का सौंदर्य भी अद्भुत है, परंतु वे पार्वती के सौंदर्य के सोलहवें भाग तक भी नहीं पहुँचतीं।” इतना कहकर, हे राजन्, मैं नारद, वहाँ उपस्थित समस्त दैत्यों के समक्ष क्षणभर में अदृश्य हो गया, और जलंधर वहीं दृढ़चित्त खड़ा रह गया। इसके बाद, समुद्रपुत्र जलंधर ने अपने दूत, सिंहिका के पुत्र को भेजा। वह क्षणभर में कैलास पहुँच गया और देवताओं के निवास को देखा। उसी समय, हरि (विष्णु) भी भीम से विदा लेकर, चुपचाप, शीघ्रता से क्षीरसागर की ओर चले गए, क्योंकि उन्हें किसी अनहोनी की शंका थी। इधर राहु ने शंकर के अत्यंत तेजस्वी भवन को देखा। उसमें अपना प्रतिबिंब देखकर वह आश्चर्यचकित हुआ और बोला, “यह क्या है?” जब वह भीतर प्रवेश करना चाहता था, तो द्वारपालों ने, जो बलवान और शस्त्रधारी थे, उसे रोक दिया। उसने बहुत प्रयास किया, पर वे उसे भीतर जाने नहीं दे रहे थे। तब नंदी ने अपने अनुचरों को रोकते हुए राहु से कहा, “तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है, हे कठोर केशधारी? अपना कार्य बताओ, अन्यथा ये भयानक अनुचर तुम्हें मार डालेंगे।” राहु ने उत्तर दिया, “मैं जलंधर का दूत हूँ; मुझे शिव के समक्ष ले चलो। द्वारपाल, और कुछ मत कहो—महान राजा का कार्य है।” राहु की बात सुनकर नंदी, जो नीले और लाल वर्ण के थे, प्रणाम कर शंकर के समक्ष पहुँचे और बोले, “हे महादेव! सिंहिका का पुत्र द्वार पर कार्यवश खड़ा है; आप जो चाहें, उसे बाहर रखें या भीतर आने दें।” नंदी की बात सुनकर भगवान महेश्वर ने, जैसे जल्दी में हों, देवी पार्वती को, जो भीतर शयन कर रही थीं, उनकी सखियों सहित बाहर भेज दिया। फिर उन्होंने द्वारपाल से कहा, “नंदी, दूत को भीतर ले आओ।” अतः बलशाली नंदी ने राहु का हाथ पकड़कर उसे देवताओं के मध्य लाया और शंभु के दर्शन कराए। राहु ने देखा— शंभु जटाधारी, श्यामवर्ण, पाँच मुख, दस भुजाओं वाले, नाग की जनेऊ धारण किए, देवी से रहित, मस्तक पर अर्द्धचंद्र धारण किए हुए हैं। वे गहरी श्वास लेते-छोड़ते, प्रमथगणों से सेवित, देवताओं की भीड़ से घिरे और असंख्य अनुचरों द्वारा पूजित थे। जब राहु उनके समक्ष खड़ा हुआ, तो शंभु ने कहा, “बोलो।” तब राहु ने कहा, “हे देव! मुझे जलंधर ने आपके पास भेजा है। उसका संदेश सुनिए और शीघ्र कार्य कीजिए। हे गिरिराज! आप तपस्वी हैं, निर्गुण हैं, धर्मरहित हैं, न आपके माता-पिता हैं, न वंश, न कुल। जलंधर, महाबली, तीनों लोकों का स्वामी है; आप भी उसके अधीन हैं, अतः जैसा वह कहे, वैसा कीजिए। आप प्राचीन, कामुक, वृषभारूढ़ हैं; आपके पुत्र—स्कंद और विनायक—अब यहाँ उपस्थित हैं, यह कैसे?” तभी, देवों के देव शंभु मौन हो गए और अपने अंगों को संयमित कर हस्तमुद्रा की। उसी क्षण वासुकि भूमि पर गिर पड़ा। फिर वासुकि ने गणेश के वाहन मूषक की पूँछ पकड़ ली। अपनी पूँछ पकड़ी देखकर मूषक ने जोर से पुकारा, “छोड़ो! छोड़ो!” इधर स्कंद के वाहन को व्याकुल देख और उसकी तीव्र ध्वनि सुनकर, भय के कारण वासुकि ने मूषक की पकड़ी हुई पूँछ छोड़ दी।