शत्रुघ्न और उनके साथियों का दल, अश्वमेध यज्ञ के अश्व के पीछे चलते हुए, पयोष्णी नदी के तट पर पहुँचा। वह श्रेष्ठ अश्व आगे बढ़ता गया, और सभी योद्धा तथा घुड़सवार उसके पीछे-पीछे चलते रहे। मार्ग में उन्होंने महान ऋषियों के विविध आश्रम देखे, जहाँ हर ओर रघुनाथ श्रीराम के गुणों की स्तुति गूँज रही थी। शत्रुघ्न, जो स्वयं बुद्धिमान थे, हरि की कृपा से सुरक्षित थे, और उनके साथ सदा हनुमान जी जैसे वानर, हरि के भक्त तथा उनके श्रेष्ठ अनुयायी चलते थे। इस प्रकार, जब शत्रुघ्न ने चारों ओर से ऋषियों के शुभ वचन सुने, तो उनके हृदय को उन भक्तों की भक्ति से अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक पवित्र आश्रम देखा, जो मनुष्यों और जीवों से भरा हुआ था। वहाँ वेदों की ध्वनि सुनने वालों के लिए सभी अशुभता दूर कर रही थी। यज्ञ की अग्नि से उठता धुआँ आकाश को शुद्ध कर रहा था, और श्रेष्ठ ऋषियों द्वारा स्थापित अनेक यज्ञ स्तंभों से वह स्थान शोभायमान था। वहाँ वानर के संरक्षण में गायें सुरक्षित थीं; बिल्ली के भय से चूहे बिल नहीं खोदते थे। मोर और नेवले साथ खेलते थे, और साँप भी उनके साथ दिन-रात खेलते थे। हाथी और सिंह सदैव मित्रता से रहते थे। वहाँ के हिरण, जंगली धान खाने में लगे रहते थे, और ऋषियों के समूह की रक्षा में काल का कोई भय नहीं था। गायों के थन घड़े के समान भरे हुए थे, और उनके शरीर नंदिनी के समान थे; उनके पैरों की धूल से पृथ्वी पवित्र हो जाती थी। श्रेष्ठ ऋषि, हाथों में यज्ञ की समिधा और कमलों से सुसज्जित, धर्म के कृत्य करते थे। यह देख कर राम के सर्वज्ञ मंत्री सुमति से शत्रुघ्न ने प्रश्न किया। शत्रुघ्न ने पूछा, "सुमति, वह कौन सा आश्रम है जो आगे चमक रहा है, ऋषियों से भरा है, जिसमें कोई वैर नहीं है, और अनेक जीव उपस्थित हैं?" उन्होंने कहा, "मैं उस ऋषि की कथा सुनना चाहता हूँ, और शुद्धिकरण के कार्य करना चाहता हूँ; मैं अपनी कथा भी उनकी वाणी और विवरणों के माध्यम से सुनाऊँगा।" शत्रुघ्न के इन महान वचनों को सुनकर, रघुनाथ के बुद्धिमान मंत्री सुमति ने कहना आरंभ किया। सुमति बोले, "यह च्यवन ऋषि का आश्रम है, जो महान तपस्वी से प्रकाशित है, शांत जीवों से भरा है और ऋषियों की पत्नियों से घिरा हुआ है।" "वह वही महान ऋषि हैं जिन्होंने स्वयम्भू के महान यज्ञ में स्वर्ग और औषधियों का भाग वितरित किया था, और इन्द्र तथा देवताओं का गर्व तोड़ा था। उस महान ऋषि की शक्ति कोई नहीं पा सकता, क्योंकि वे तप की शक्ति से पूर्ण हैं और वेद स्वरूप हैं।" च्यवन ऋषि की कथा सुनकर, राम के अनुज शत्रुघ्न ने सुमति से उस ऋषि के बारे में सब कुछ पूछा जिसने इन्द्र और देवताओं का अभिमान भंग किया था। शत्रुघ्न बोले, "उन्होंने अश्विनीकुमारों को देवताओं में कब भाग दिया, और स्वयम्भू के महान यज्ञ में देवराज इन्द्र ने क्या किया?" सुमति ने उत्तर दिया, "ब्रह्मा की वंश में एक प्रसिद्ध ऋषि हैं, जिनका नाम है भृगु। एक बार, संध्या समय, वे यज्ञ की समिधा लेने गए थे। तभी, यज्ञ को नष्ट करने के लिए एक शक्तिशाली राक्षस दमन वहाँ आया और उसने भयानक शब्दों में ऊँचे स्वर में कहा—'कहाँ है ऋषि का कुटुम्बी? कहाँ है उसकी निर्दोष पत्नी?' बार-बार वह क्रोधित होकर यही कहता रहा।" तब अग्नि ने, यह जानते हुए कि राक्षस से भय उत्पन्न हुआ है, ऋषि की निर्दोष पत्नी को, जो अंतरगृह में थी, राक्षस को दिखा दिया। राक्षस ने, उसकी करुण पुकार के बीच, उसे पकड़ लिया—जैसे बाज चकवा को पकड़ ले—और वह चिल्ला उठी, 'हे भृगु, तपस्वियों के स्वामी, रक्षा करो, रक्षा करो, हे तप का निधि!' उस दुखी स्त्री को पकड़कर, वह दुष्ट बाहर चला गया, और भृगु की धर्मपत्नी को कठोर शब्दों से अपमानित किया। तब, भय से त्रस्त होकर, उसके गर्भ से एक बालक गिर पड़ा, जिसकी आँखें अग्नि के समान प्रज्वलित थीं। उस बालक ने राक्षस से कहा, "जल्दी मत जाओ; हे दुष्ट, भस्म हो जाओ! तुमने धर्मपत्नी को छुआ है, इसलिए तुम्हें कोई शुभ प्राप्त नहीं होगा।" ऐसा कहते ही राक्षस तत्काल गिर पड़ा और उसका शरीर भस्म हो गया। तब माता, अपने पुत्र को लेकर, मन अशांत करते हुए आश्रम लौट गई। भृगु ने जब अग्नि द्वारा किए गए कार्यों को जाना, तो वे क्रोध से भर गए और अग्नि को शाप दिया—"तुम सब कुछ भस्म करने वाले बनोगे, दुष्टों के लिए शत्रुता का चिन्ह बनोगे।" शाप से पीड़ित और दुःखी होकर, अग्नि ने भृगु के चरण पकड़ कर प्रार्थना की—"हे स्वामी, दया के समुद्र, महान मन वाले, मुझ पर कृपा करें।" "मैंने भय के कारण असत्य कहा, शिक्षक के प्रति दुर्भावना से नहीं; अतः हे धर्मरत्न, मुझ पर दया करें।" तब, करुणा से पिघलकर, भृगु ने अग्नि को वर दिया—"तुम सब कुछ भस्म करोगे, फिर भी पवित्र रहोगे।" फिर, वह धर्मनिष्ठ ब्राह्मण, शुभ कुश लेकर, गर्भ से गिरे पुत्र के लिए जन्म संस्कार और अन्य विधियाँ विधिपूर्वक संपन्न कीं। क्योंकि वह गिर पड़ा था (च्यवन), सभी तपस्वियों ने उस पुत्र का नाम च्यवन रखा। वह धीरे-धीरे बढ़ता गया, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। च्यवन ऋषि अपने शिष्यों के साथ, तप की शक्ति से सम्पन्न, संसार को शुद्ध करने वाली रेवा नदी के तट पर तप करने गए। वहाँ पहुँचकर, उन्होंने दस हज़ार वर्षों तक कठोर तप किया। उनके कंधों पर दो किंशुक वृक्ष उग आए, जो बिल में चमकते थे। उत्सुक हिरण उनके शरीर को खुजाते थे, पर वे किसी बात से अनभिज्ञ, तप में लीन रहते थे। एक बार, मनु, तीर्थयात्रा के उद्देश्य से, अपने परिवार और बलशाली अनुयायियों के साथ रेवा के लिए निकले। वहाँ, उन्होंने महान नदी में स्नान करके, पितरों और देवताओं को संतुष्ट किया, और विष्णु की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दान दिया। उस समय, उनकी सुंदर पुत्री, शुद्ध सोने के आभूषणों से सुसज्जित, अपनी सखियों के साथ वहाँ के वन में घूम रही थी।