कुछ समय ध्यान करने के बाद, ब्रह्मा देवताओं के साथ कैलास पर्वत की ओर गए। पर्वत के किनारे पहुंचकर, वे उसकी अद्भुतता देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। वहां देवताओं ने, इंद्र के नेतृत्व में, शंभु की स्तुति की—“भव, शर्व, नीले कंठ वाले प्रभु, आपको नमस्कार!” वे बोले, “आप स्थूल और सूक्ष्म हैं, अनेक रूपों में हैं—आपको नमस्कार!” सभी की वाणी सुनकर शंकर ने नंदी से कहा, “सभी देवता मेरे सामने उपस्थित हों।” नंदी ने देवताओं को भीतर बुलाया। देवताओं ने महल के अंदर प्रवेश किया और वहां के दृश्य को देखकर विस्मित हो गए। ब्रह्मा ने शंकर, लोकों के हितकारी, को देखा, जिनके चारों ओर असंख्य गण प्रसन्नता से उपस्थित थे—कुछ नग्न, विकृत, टेढ़े, भस्म से लिप्त और विचित्र रूप वाले। ब्रह्मा ने देवताओं सहित प्रणाम कर प्रभु के सामने खड़े होकर कहा, “स्वर्ग निवासियों की दशा देखिए।” उन्होंने प्रार्थना की, “हे महादेव, शरणागतों का पालन करने वाले, दुष्ट राक्षस के विनाश के लिए कृपा कर कोई उपाय करें।” शंकर ने, विनम्र और दुःखभरी वाणी सुनकर, सभी देवताओं के साथ हरि के निवास की ओर प्रस्थान किया। वहां सभी ऋषि, देवता, नाग और किन्नर भगवान का गुणगान करने लगे—“माधव, देवों के स्वामी, भक्तों के दुःख का नाश करने वाले, आपको विजय हो!” वे बोले, “हम पर कृपा दृष्टि डालिए, हे प्रभु, अपने सेवकों को देखिए!” शर्व के नेतृत्व में सभी देवता उच्च स्वर में पुकारने लगे। देवताओं की बात सुनकर, उनकी पीड़ा देखकर और उस पर विचार कर, भगवान विष्णु ने मेघ के समान गंभीर स्वर में कहा, “हे ब्रह्मा, शर्व, इंद्र और अन्य अमर गण, मेरी बात सुनो, जो तुम्हारे कल्याण के लिए है। मैं दस सिर वाले के कारण उत्पन्न भय जानता हूँ; आज मैं अवतरित होकर उसका विनाश करूँगा।” विष्णु ने बताया, “अयोध्या नगरी, सूर्यवंश के राजाओं द्वारा शासित, पृथ्वी को दान, यज्ञ और श्रेष्ठ कर्मों से अलंकृत करती है; उसके चांदी से जड़े मोहल्ले संसार को शोभा देते हैं। वहां दशरथ राजा, पुत्रहीन होते हुए भी, समृद्धि से युक्त होकर, चारों दिशाओं में विजयी होकर राज्य करते हैं। पुत्र की कामना से उन्होंने वशिष्ठ ऋषि के निर्देश पर, विधिपूर्वक, शक्तिशाली पुत्रेष्टि यज्ञ किया।” “उस समय, उनकी तपस्या से प्रेरित होकर, उनकी तीन पत्नियों के स्नेह के कारण, मैंने अपने आपको चार भागों में विभाजित किया, तुम्हारे लिए। मैं राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत के साथ रावण और उसकी सेना का पूर्णतया विनाश करूँगा। तुम भी, अपने अंशों के साथ, पृथ्वी पर भालू और वानरों के रूप में विचरण करो।” ऐसा कहकर, आकाश में गूंजती वाणी वाले उस महर्षि ने मौन धारण किया। सभी देवता, यह महान घोषणा सुनकर, अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उन्होंने भगवान की आज्ञा का पालन किया; पृथ्वी पर भालू और वानरों के रूप में, अपने-अपने अंशों से उत्पन्न जीवों से भर गई। वह विष्णु, देवताओं के दुःख का नाश करने वाले, वास्तव में स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने मानव रूप धारण किया है। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी तुम्हारे ही अंश हैं, और दस सिर वाला रावण, देवताओं का अत्याचारी, तुम्हारे अंश से ही उत्पन्न हुआ। प्राचीन शत्रुता के कारण उसने फिर से जानकी का अपहरण किया; उस ब्रह्मराक्षस वंश के राक्षस का वध भी तुमने ही किया। पुलस्त्य का पुत्र, राक्षसों का स्वामी, समस्त लोकों का कांटा, पराजित हुआ; और पूरी पृथ्वी, हे प्रभु, सुखी हो गई। अब ब्राह्मण प्रसन्न हैं, तपस्वियों में बल है, सभी तीर्थ पवित्र हैं, और सभी यज्ञ विधिपूर्वक संपन्न हो रहे हैं। तुम्हारे राज्य में, हे श्रेष्ठ पुरुष, देव, असुर और मनुष्यों सहित पूरी सृष्टि सुखी है—हे विश्वात्मा, सृष्टि के मूल! हे निष्पाप, जैसा तुमने पूछा, मैंने उत्पत्ति और विनाश दोनों का वर्णन कर दिया है, अपनी समझ के अनुसार। जब राक्षस राजा की वंशावली और कर्मों की कथा सुनी, तो वह महान पुरुष, प्रभुओं के प्रभु, आँसुओं से भरे चेहरे के साथ सभा में भूमि पर गिर पड़े, उनकी कीर्ति प्रसिद्ध थी। इसके बाद, शेष ने कहा—राजा, स्वागत से प्रसन्न होकर, शत्रुघ्न से, जो श्रेष्ठ पुरुष थे, रघुनाथ की परम कथा सुनने की इच्छा से, बोले। सुमदा ने पूछा, “क्या राम, समस्त लोकों के शिरोमणि, कुशल हैं? वे भक्तों की रक्षा के लिए अवतार हैं और मुझे कृपा प्रदान करते हैं। धन्य हैं वे लोग, जो नगर में रघुनाथ के कमलमुख का दर्शन कर, आनंदित होते हैं।” “हे श्रेष्ठ पुरुष, मेरी सारी संपत्ति, भूमि और कुल की विरासत, हे बुद्धिमान, अपने उद्देश्य में सफल हुई है। मैंने पूर्व में, इच्छा रहित होकर और गहरी करुणा से, कृपा की थी ताकि आज वे अपने परिवार सहित रघुनाथ के कमलमुख का दर्शन कर सकें।” जब वीर और श्रेष्ठ राजा सुमदा ने ऐसा कहा, उन्होंने रघुनाथ की समस्त महिमा का वर्णन किया। वहां तीन रात ठहरने के बाद, रघुनाथ के छोटे भाई, शत्रुघ्न, राजा के साथ प्रस्थान का निश्चय कर लिया। यह जानकर, सुमदा ने शीघ्र अपने पुत्र का राजाभिषेक किया, शत्रुघ्न और पुष्कल की अनुमति से। उन्होंने शत्रुघ्न के सेवकों को अनेक वस्त्र, रत्न और विविध संपत्ति दी। फिर, धन-सम्पन्न मंत्रियों, पैदल सेना, घोड़े, हाथी और असंख्य उत्तम रथों के साथ, यात्रा पर निकल पड़े। शत्रुघ्न, धनुषधारी सुमदा के साथ, मार्ग पर मुस्कराते हुए, रघुनाथ की महिमा का पालन करते हुए आगे बढ़े।