जहाँ भी भरत अपने भाई के प्रति प्रेम से भरे हुए गाँव में रहते, वहाँ वे ऊँचे स्वर में विलाप करते थे; ऐसे ही एक गाँव को उन्होंने देखा। अब अगस्त्य मुनि कहते हैं—उसके बाद उस राक्षस ने अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ की। वह दस हज़ार वर्षों तक सूर्य की ओर दृष्टि लगाए, पैरों के बल उल्टा खड़ा रहा। कुम्भकर्ण ने भी अत्यंत कठिन तप किया, और धर्मप्रिय विभीषण ने भी श्रेष्ठ तपस्या की। तब भगवान, देवों के भी देव, प्रजापति, समस्त देवताओं, दैत्यों, यक्षों आदि के साथ प्रसन्न हुए। उन्होंने उस राक्षस को तीनों लोकों में दीप्तिमान, विशाल राज्य प्रदान किया, और देवताओं तथा दैत्यों द्वारा सेवित एक अद्भुत रूप भी दिया। फिर उसके भाई कुबेर, जो धर्म में निपुण और बुद्धिमान थे, अपने भवन से बलपूर्वक निकाले गए, और लंका नगरी छीन ली गई। समस्त संसार पीड़ित हो उठा, देवता स्वर्ग में चले गए; उस राक्षस ने ब्राह्मणों के कुलों का नाश कर दिया। देवता अत्यंत दुःखी होकर, इन्द्र के साथ ब्रह्मा के पास पहुँचे; वे सभी महात्मा विनम्र होकर स्तुति करने लगे। सबने आदरपूर्ण वचनों से उनकी स्तुति की; तब भगवन् प्रसन्न होकर बोले—"मैं क्या करूँ?" तब देवताओं ने ब्रह्मा के समक्ष दशानन के उत्पात और अपनी हार का वर्णन किया। ब्रह्मा ने कुछ क्षण ध्यान किया, फिर देवताओं के साथ कैलास पर्वत गए। वहाँ पर्वत के समीप वे उसकी अद्भुतता देखकर चकित रह गए। वहाँ इन्द्र के नेतृत्व में देवताओं ने शम्भु की स्तुति की—"भव को नमस्कार, शर्व को नमस्कार, नीलकंठ आपको नमस्कार।" "आप स्थूल और सूक्ष्म, अनेक रूपों वाले हैं—आपको प्रणाम।" सभी के ये वचन सुनकर शंकर ने नंदी से कहा—"देवताओं को मेरे सामने लाओ, बिना किसी अपवाद के।" नंदी ने देवताओं को बुलाया। वे सभी भीतर पहुँचे और विस्मय से देख रहे थे; ब्रह्मा ने पहुँचकर लोकों के कल्याणकारी शंकर को देखा। उनके चारों ओर गणों की असंख्य मण्डली थी, जो हर्षित थी; कुछ नग्न, विकृत, टेढ़े-मेढ़े, भस्म-लेपित और विचित्र रूप वाले थे। ब्रह्मा ने, देवताओं के साथ प्रणाम कर, भगवान शंकर से कहा—"स्वर्गवासियों की यह दशा देखिए।" "हे महादेव, शरणागतों का पालन करने वाले, कृपा कीजिए; उस दुष्ट राक्षस के विनाश के लिए कोई उपाय कीजिए।" शंकर ने उन विनीत और दुःखपूर्ण वचनों को सुनकर, सभी देवताओं के साथ हरि के निवास पर प्रस्थान किया। वहाँ सभी ऋषि, देवता, नाग और किन्नर उनकी स्तुति करने लगे—"जय हो माधव, देवों के स्वामी, भक्तों के दुःख का नाश करने वाले!" "हम पर कृपा दृष्टि डालिए, हे महादेव, अपने सेवकों को देखिए!" इस प्रकार सभी देवता, शर्व के नेतृत्व में, ऊँचे स्वर में पुकार उठे। इन वचनों को सुनकर, देवों के स्वामी विष्णु ने उनकी पीड़ा देखी और मनन करते हुए, मेघगर्जना जैसी गंभीर वाणी में बोले, मानो उनके दुःख का अंत करने वाले हों—"हे ब्रह्मा, शर्व, इन्द्र और समस्त श्रेष्ठ अमरगण! मेरे कल्याणकारी वचन सुनो। मैं जानता हूँ कि दशानन के कारण भय व्याप्त है; मैं स्वयं अवतरित होकर आज उसका विनाश करूँगा।" "अयोध्या नगरी, जो सूर्यवंशी राजाओं द्वारा शासित है, दान, यज्ञ और श्रेष्ठ कर्मों से पृथ्वी को विभूषित करती है; वहाँ की चाँदी जड़ी गलियाँ संसार को शोभित करती हैं। वहाँ दशरथ नामक राजा, पुत्रहीन होते हुए भी, संपन्नता से युक्त, अब समस्त दिशाओं में विजयी होकर राज्य कर रहे हैं। उन्होंने पुत्र की कामना से वशिष्ठ मुनि के परामर्श से, विधानानुसार, अत्यंत शक्तिशाली पुत्रेष्टि यज्ञ किया।" "तब, हे देवगण, उनके पूर्व तपस्या के अनुरोध पर, तीनों रानियों के प्रति स्नेहवश, मैंने स्वयं को चार भागों में बाँट लिया—तुम्हारे कल्याण के लिए। राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत के साथ मैं रावण तथा उसकी समस्त सेना का समूल नाश करूँगा। तुम सब भी अपने-अपने अंशों से पृथ्वी पर भालू और वानरों के रूप में विचरण करो।" ऐसा कहकर, आकाश में गूँजती वाणी वाले उस मुनि ने मौन धारण कर लिया; सभी देवता, यह महान वचन सुनकर, हर्ष से भर उठे। उन्होंने वही किया, जैसा देवाधिदेव विष्णु ने कहा था; पृथ्वी भालू और वानरों के रूपों में जन्मे दिव्य अंशों से भर गई। वही विष्णु, देवताओं के दुःख का नाश करने वाले, वास्तव में स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने मनुष्य रूप धारण किया है। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी, हे महाबुद्धि, तुम्हारे ही अंश हैं; और दशमुख रावण, देवताओं का उत्पीड़क, वह भी तुम्हारे अंश से उत्पन्न हुआ। प्राचीन वैर के कारण, उसने फिर से जानकी का अपहरण किया; और ब्रह्मराक्षस कुल के उस दैत्य का वध भी तुमने ही किया। पुलस्त्यपुत्र रावण, जो समस्त लोकों के लिए एकमात्र काँटा था, उसका नाश हुआ; और समस्त पृथ्वी, हे प्रभु, सुखी हो गई। अब ब्राह्मण प्रसन्न हैं, तपस्वियों में बल है, सभी तीर्थ पावन हैं, और यज्ञ भली-भाँति सम्पन्न हो रहे हैं। तुम्हारे राज्य में, हे पुरुषश्रेष्ठ, देव, असुर और मनुष्य—सभी सुखी हैं, हे विश्वात्मा, सृष्टि के मूल! जितना तुमने पूछा था, वह सब मैंने उत्पत्ति और विनाश सहित तुम्हें बता दिया। इस प्रकार दैत्यराज की वंशावली और कर्मों का वृत्तांत सुनकर, वह महान पुरुष, प्रभु, आँसुओं से भरे मुख के साथ सभा में भूमि पर गिर पड़े, जिनकी कीर्ति जगत में प्रसिद्ध है। फिर शेषजी कहते हैं—उसके बाद, स्वागत से प्रसन्न हुए राजा ने पुरुषों में श्रेष्ठ शत्रुघ्न से, रघुनाथ की परम कथा सुनने की इच्छा से, संवाद किया।