वशिष्ठ ने कहा: हे राजन्, ध्यानपूर्वक सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जनार्दन ने स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर जन्म क्यों लिया। मैं इसका कारण विस्तार से सुनाता हूँ। बहुत समय पहले, पृथ्वी अत्याचारी राजाओं जैसे कंस द्वारा पीड़ित थी। कंस के दूत, जो सत्ता के मद में चूर थे, पृथ्वी को बार-बार आघात पहुँचा रहे थे। दुख और भय से व्याकुल होकर, पृथ्वी बार-बार रोती रही, उसकी आँखें दुःख से घूम रही थीं। वह शिव, देवों के स्वामी, उमा के पति, वृषध्वज के निवास-स्थान पर पहुँची। वह शिव को बताने गई—"हे प्रभु, मुझे कंस ने आघात किया है"—अपमानित और मलिन होकर, उसने आँसुओं की धार बहाई। पृथ्वी को इस प्रकार रोते हुए देखकर, शिव के होंठ क्रोध से काँप उठे। शिव, उमा और देवताओं के समूह के साथ, पृथ्वी के पीछे-पीछे चल पड़े। महान शिव, क्रोध में भरकर, ब्रह्मा के निवास-स्थान पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर, उन्होंने ब्रह्मा से कंस के विनाश के लिए उपाय करने को कहा। "हे ब्रह्मा, विष्णु के साथ मिलकर कोई उपाय करो," शिव ने कहा। शिव का यह दिव्य वचन सुनकर, स्वयंभू ब्रह्मा सहमत हुए और वहाँ से प्रस्थान किया। ब्रह्मा ने हंस पर बैठकर क्षीरसागर के उस स्थान पर गए, जहाँ वैकुण्ठ में विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। वहाँ पहुँचकर, ब्रह्मा, शिव और देवताओं के समूह के साथ, श्रीहरि की स्तुति करने लगे, मधुर वाणी में बोले: "हे कमलनयन हरि, परमात्मा, संसार के रक्षक, लक्ष्मी के प्रिय, आपको हमारा प्रणाम।" उनकी स्तुति सुनकर, जनार्दन ने पूछा: "हे देवगण, तुम्हारे चेहरे चिंता से भरे हैं—तुम सब यहाँ क्यों आए हो?" ब्रह्मा बोले: "हे प्रभु, संसार के पालनकर्ता, हम क्यों आए हैं, सुनिए। मैं आपको बताता हूँ, हे देवों में श्रेष्ठ, यह सब संसार के हित के लिए है। राजा कंस, शिव द्वारा दिए गए वरदान के मद में, अत्यंत शक्तिशाली और कठिनाई से जीतने योग्य था। पृथ्वी उसके आघातों से पीड़ित और दब गई थी। उसने पूर्व में वरदान प्राप्त किया था, लेकिन वह माया द्वारा ठगा गया; शंभु के भांजे के बिना मेरी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए, हे प्रभु, आप स्वयं कठिनाई से जीतने योग्य कंस के वध के लिए जाएँ। देवकी के गर्भ से जन्म लेकर, गोकुल की ओर प्रस्थान करें।" ब्रह्मा के आग्रह पर, भगवान विष्णु ने शिव से कहा: "हे देवों के स्वामी, पार्वती को दें; वह एक वर्ष तक यहाँ रहेंगी और फिर लौट जाएँगी।" इसके बाद, उमा की रक्षा के साथ, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान, ब्रह्मा के मार्गदर्शन में मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए। वहाँ, गदा-धारी भगवान देवकी के गर्भ में जन्मे; शर्वाणी, मृगनयनी, यशोदा के गर्भ में निवास करने लगी। नौ महीने गर्भ में और नौ दिन उसके बाद विश्राम करने के पश्चात, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, जब रात में रोहिणी नक्षत्र था और आकाश में गर्जन हो रही थी, तब विश्व के स्वामी, कंस के शत्रु, वसुदेव के पुत्र, जन्मे। नंद की पत्नी वैरती, यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया; पुत्र कमल-हस्त, कमल-नाभि, कमल-चिह्नित नेत्रों वाला था। शुभ ढोल बजने लगे, यशोदा आनंदित हो उठीं; किंतु कंस के भय से डरी हुई देवकी ने उस समय कहा: "हे प्रभु, वैरती के घर जाएँ और पुत्र को लौटाएँ; पुत्र को यशोदा को दें और उनकी कन्या वापस ले आएँ।" देवकी के वचन सुनकर, वसुदेव दुखी होकर पुत्र को गोद में उठाए वैरती के घर की ओर चल पड़े। रास्ते में यमुना नदी जल से भरी हुई थी; बीच में भयंकर, विशाल और गहरा जल का प्रवाह था। वसुदेव, यमुना के तट पर खड़े होकर, चिंता से व्याकुल होकर सोचने लगे: "मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? भाग्य भी मुझे छल रहा है; यहाँ मैं वैरती, नंद के घर कैसे पहुँचूँ?" वहाँ, हरि की माया से, वसुदेव आनंद में भी छल गए; क्षण भर तट पर खड़े होकर यमुना को निहारते रहे। जैसे ही उन्होंने देखा, नदी तुरंत घुटनों तक हो गई; यह देखकर वह प्रसन्न हुए और आगे बढ़ने को तैयार हो गए। माया रचते हुए, विश्व के स्वामी अपने पिता की गोद से गिरकर जल में जा पहुँचे; पुत्र को गिरा देख वसुदेव शोक में पुकार उठे, अत्यंत पीड़ित हो गए। फिर, महान योजना के लिए, वसुदेव भाग्य द्वारा छल गए; "मुझे बचाओ, हे विश्व के स्वामी, मेरे पुत्र की रक्षा करो, हे देवों में श्रेष्ठ!" अपने पिता को रोते हुए देखकर, कंस के शत्रु भगवान, करुणा से प्रेरित होकर, बार-बार जल में खेलकर फिर पिता की गोद में लौट आए। जैसे ही उन्होंने किया, यदुओं में श्रेष्ठ वसुदेव नंद के घर पहुँचे, पुत्र को यशोदा को सौंपा और उनकी कन्या को लेकर लौट आए। अपने घर पहुँचकर, उन्होंने कन्या को अपनी पत्नी को सौंप दिया; और देवकी के पुत्र जन्म की सूचना कंस के शत्रु से प्राप्त हुई। कंस ने पुत्र और कन्या को लाने के लिए दूत भेजे; वे पहुँचकर कन्या को ले जाने लगे। कंस के दूतों ने जबरन देवकी और वसुदेव की कन्या को पकड़ लिया और उसे देवताओं के शत्रु कंस के पास पहुँचा दिया। कन्या को पकड़कर, कंस भयभीत और कठिनाई से पहुँचने योग्य हो गया; उसका चेहरा शुद्ध सोने के समान चमक रहा था और पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा दीप्तिमान था। कंस ने उसे हँसते हुए देखा, उसकी आँखें बिजली के समान चमक रही थीं; कंस ने आदेश दिया: "इसे ले जाकर पत्थर पर मार डालो," हे राक्षसों के प्रमुख। आदेश पाकर, राक्षस कन्या को कुचलने के लिए आगे बढ़े; लेकिन गौरी, बिजली की गति से, शंकर की उपस्थिति में जा पहुँची। गौरी ने कहा: "हे राजा, सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारा परम शत्रु कहाँ निवास करता है: वह नंद के घर में छिपा हुआ है, वही तुम्हारा संहारक है, हे राक्षसों में श्रेष्ठ!