राजा के दूतों का एक दल मार्ग पर चलता हुआ महर्षि विश्वामित्र के आश्रम पहुँचा। वह आश्रम शिष्यों से भरा हुआ था और वहाँ हिरणों के छोटे-छोटे झुंड भी विचर रहे थे। जब विश्वामित्र ने राज-दूतों को देखा, तो वे आदरपूर्वक बोले, "आप लोग कौन हैं? कहाँ से आए हैं? आपका उद्देश्य क्या है? कृपया सत्य बताइए।" तब राज-दूतों ने कहा, "हे ब्राह्मण, ध्यानपूर्वक सुनिए। हमारे राजा के कोई संतान नहीं है, इसी कारण उन्होंने नरमेध नामक महान यज्ञ का संकल्प किया है। हम इस ब्राह्मण बालक को यज्ञ की बलि के लिए ले जा रहे हैं।" यह सुनकर महर्षि के हृदय में करुणा उमड़ आई। विश्वामित्र ने मन ही मन सोचा, "मेरी भी प्राण-त्याग हो जाए, किंतु यह बालक सुखी रहे। जो लोग पुत्र, ब्राह्मण या स्वामी के लिए अपने प्राण त्याग देते हैं, वे शाश्वत लोकों को प्राप्त करते हैं।" यही विचार कर महर्षि ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों से कहा, "यदि यज्ञ में ब्राह्मण बालक की ही आवश्यकता है, तो मुझे छोड़कर इस श्रेष्ठ बालक को ले जाइए।" उन्होंने आगे कहा, "इस संसार में जन्म पाकर किसी को भी स्थायी सुख नहीं मिलता। यह बालक भी मृत्यु को प्राप्त होगा—वह कैसे बच सकता है? अब जब दूत इस घर में आ गए हैं, तो उसके माता-पिता दुःख से व्याकुल होकर मानो यम के घर चले गए हैं।" विश्वामित्र की बात सुनकर दूतों ने उत्तर दिया, "हे दुखियों के स्वामी, राजा की आज्ञा के बिना हम आपको, जो वृद्ध और ज्ञानी हैं, कैसे ले जा सकते हैं?" इतना कहकर वे दूत उस समय राजा के नगर की ओर लौट गए। महर्षि विश्वामित्र भी दूतों के साथ यज्ञशाला पहुँचे। वहाँ दूतों ने राजा को ब्राह्मण के साथ हुई सारी घटना विस्तार से बताई। यह सुनकर राजा के मन में संशय उत्पन्न हुआ। उसने महर्षि से पूछा, "हे मुनि, यदि मैं यह यज्ञ करूँ, तो क्या सचमुच मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी?" राजा ने आगे कहा, "हे ब्राह्मण, बिना बलि के भी ब्राह्मण के पुत्र को यहाँ ले आइए।" तब महर्षि बोले, "हे राजन्, आपके यज्ञ से आपको अवश्य ही महान पुत्र की प्राप्ति होगी। इसमें कोई संदेह नहीं; केवल दर्शन भी निष्फल नहीं जाता।" महर्षि के इन वचनों को सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और सभी ऋषियों के साथ मिलकर यज्ञ की अंतिम आहुति दी। फिर वह श्रेष्ठ मुनि ब्राह्मण के पुत्र को लेकर दशपुर नामक नगर पहुँचे। अपने घर में प्रवेश कर के मुनि बोले, "हे ब्राह्मण, तुम अपने घर में वैसे ही पड़े हो जैसे मृतक।" ब्राह्मण ने दुखित स्वर में कहा, "राजा ने बलपूर्वक मेरा पुत्र छीन लिया—अब मैं क्या करूँ? पुत्र के बिना, मेरी पत्नी और मैं दोनों—" "—रोते-रोते अपनी दृष्टि खो बैठे हैं, हमारी आँखें अंधी हो गई हैं।" तब वह महर्षियों में श्रेष्ठ बोले, "अपने पुत्र को देखो, चलो बाहर चलें।" मुनि के ऐसा कहते ही वे दोनों ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर तुरंत अपने पुत्र को देखने बाहर आए। महर्षि के वचन के प्रभाव से, अपने पुत्र को देखने से पहले ही उनकी दृष्टि लौट आई। उनकी आँखें जैसे भौंरों के समान अपने पुत्र के कमल-से मुख का रसपान करने लगीं। वे बार-बार मुनि को साष्टांग प्रणाम करने लगे। दोनों ब्राह्मणों ने मधुर वाणी में कहा, "हे मुनि, आपने तो सचमुच हमें नया जीवन दिया—यह हमारा महान सौभाग्य है।" उनके वचन सुनकर वह करुणा के सागर महर्षि उन्हें आशीर्वाद देकर अपने आश्रम लौट गए। महर्षि, अपने हाथ में विष्णु के परम धाम को धारण किए, ऐसे महान तप में लीन हुए, जिसे देवता भी दुर्लभ मानते हैं। कुछ समय पश्चात्, हे ब्राह्मण, उस राजा को एक सुंदर, योग्य पुत्र की प्राप्ति हुई, जो समुद्र में चंद्रमा के समान शोभायमान था। पुत्र जन्मोत्सव में राजा ने बहुत सा धन दान किया। राजा ने देवता के समान पृथ्वी का आनंदपूर्वक, दुःखरहित राज्य किया। वह ब्राह्मणों की रक्षा करता था और उन्हें अपना जीवन व संपत्ति तक दान देता था। अंततः वह विष्णु के उस धाम को प्राप्त हुआ, जहाँ से लौटना दुर्लभ है। जो कोई भी इस कथा का श्रवण या पाठ श्रद्धा से करता है—even यदि एक श्लोक भी—वह विष्णु के मंदिर को प्राप्त होता है। इसी समय, शौनक मुनि ने पूछा, "हे सूत, श्रीकृष्ण के जन्म की आठवीं तिथि की सर्वोत्तम महिमा हमें सुनाइए, उसे उस महान सागर से निकालकर प्रकट कीजिए, हे विद्वान।" सूत बोले, "हे ब्राह्मण, जो भी कृष्ण जन्माष्टमी को श्रद्धा से व्रत करता है, वह अंत में अनगिनत पीढ़ियों सहित विष्णु के धाम को जाता है।" "हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, यदि यह आठवीं तिथि बुधवार या सोमवार को, रोहिणी नक्षत्र के साथ आती है, तो यह असंख्य कुलों को मुक्ति देने वाली होती है।" "जो भारी पापों से ग्रस्त है, यदि वह यह व्रत करता है, तो सभी पापों से मुक्त होकर अंत में हरि के धाम को जाता है।" "हे ब्राह्मण, जो दुष्ट व्यक्ति यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं करता, वह दुःख भोगता है और मृत्यु के बाद नरक को प्राप्त होता है।" "और जो स्त्री वर्ष दर वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं करती, वह भी मोहवश भयानक नरक को जाती है।" "जन्माष्टमी के दिन जो व्यक्ति मोहवश भोजन करता है, वह वास्तव में महान नरक का भागी बनता है—मैं सत्य कहता हूँ, सत्य ही।" इसके बाद सूतजी बोले, "एक बार महर्षि वशिष्ठ से राजा दिलीप ने प्रश्न किया था; वह पापनाशक संवाद सुनो।" दिलीप ने पूछा, "भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जब जनार्दन का जन्म हुआ, उसकी कथा मुझे सुनाइए, हे महर्षि।" "भगवान, जो शंख, चक्र और गदा धारण करते हैं, वे किस उद्देश्य से, किस कारण से देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए—यह सब मुझे बताइए।" इस प्रकार, यह कथा श्रोताओं के मन में श्रद्धा, करुणा और भक्ति का संचार करती है, और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की महिमा का विस्तार करती है।