देवता ने आश्वासन दिया, "मैं यह सब कर दूँगा; तुम निराश मत हो। बहुत जल्द मैं तुम्हें प्रसन्नता दूँगा।" सभी को आश्वस्त करके वह नर्मदा के तट पर बैठ गए। सर्वेश्वर मन ही मन विचार करने लगे, हे पाण्डव, कि त्रिपुर का वध किस प्रकार और किन उपायों से किया जाए। जब वे इस पर गहन चिंतन कर रहे थे, तब उन्होंने नारद का स्मरण किया। स्मरण करते ही नारद तत्काल वहाँ उपस्थित हो गए और उनके सामने खड़े हो गए। नारद ने कहा, "आज्ञा दीजिए, हे महादेव! किस उद्देश्य से आपने मुझे स्मरण किया है? कौन सा कार्य मुझे करना है, प्रभु? बताइए।" ईश्वर ने कहा, "नारद, तुम शीघ्र त्रिपुर नगरी में जाओ। वहाँ जाकर बाण, जो असुरों का स्वामी है, उससे आवश्यक कार्य करो।" त्रिपुर के स्वामी देवताओं के समान हैं, और वहाँ की स्त्रियाँ अप्सराओं जैसी हैं; उनके तेज से त्रिपुर स्वर्ग में चमक रहा है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, वहाँ जाकर तुम एक नया मंत्र प्रेरित करो। भगवान की आज्ञा सुनकर नारद जी तुरंत और निश्चयपूर्वक उस नगर की ओर चल पड़े। वहाँ की स्त्रियों के हृदय में अशांति उत्पन्न करने के लिए वे नगर में प्रवेश कर गए। वह दिव्य नगरी विभिन्न रत्नों से सुसज्जित थी और अद्भुत चमक से दीप्त थी। वह नगरी सौ योजन चौड़ी और दो सौ योजन लंबी थी। वहाँ नारद ने बाण को देखा, जो अपनी शक्ति के अभिमान में था। वह पुष्पमालाओं, कुंडलों, बाजूबंदों, मुकुट और रत्नों से सुसज्जित था, और उसके शरीर पर चंद्रमा की आभा थी। उसकी स्त्रियाँ रत्नों से संपन्न थीं, पुरुष स्वर्णाभूषणों से अलंकृत थे। बाण, असुरों का बलशाली स्वामी, नारद को देखकर उठ खड़ा हुआ। बाण ने कहा, "दिव्य ऋषि स्वयं मेरे घर आए हैं। उचित सत्कार—अर्घ्य और पाद्य—प्रदान किया जाए, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण।" "आप बहुत समय बाद आए हैं, आपके लिए आसन तैयार किया जाए।" इस प्रकार बाण ने नारद का आदरपूर्वक स्वागत किया। उसकी पत्नी महान देवी थी, जिसका नाम अनुपम्या था। अनुपम्या ने पूछा, "हे भगवन्, किस व्रत, तप, दान या साधना से देवता मनुष्यों की दुनिया में प्रसन्न होते हैं?" नारद ने उत्तर दिया, "जो कोई वेदज्ञ ब्राह्मण को तिल से बनी गाय दान करता है, वह मानो पृथ्वी के नौ द्वीप और समुद्रों का दान करता है।" वह अनंत काल तक, दस लाख सूर्यों के समान चमकते दिव्य भवनों में, अपनी इच्छाएँ पूर्ण करके, सुख भोगता है। वहाँ आम, आंवला, बेल, केले, कदंब, चंपा, अशोक और अनेक प्रकार के वृक्षों के उपवन हैं। अष्टमी, चतुर्थी, द्वादशी, सूर्य के दोनों संक्रमण, विषुव और दिन-रात्रि के संधिकाल—ये सभी शुभ अवसर हैं। इन दिनों जो स्त्रियाँ धर्मयुक्त उपवास करती हैं, वे निश्चित रूप से स्वर्ग में निवास करती हैं—इसमें कोई संदेह नहीं। कलियुग से मुक्त और सभी पापों से रहित, उपवास में संलग्न स्त्रियों के पास तपस्वी नहीं जाते। यह सुनकर, हे सुंदर कटि वाली, तुम जैसा चाहो वैसा करो। नारद के वचन सुनकर रानी बोली, "हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी कृपा दीजिए, जो भी दान आप चाहें—सोना, रत्न, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण—सब मैं आपको दूँगी।" "जो कठिन से कठिन वस्तु है, वह भी आपको दूँगी; स्वीकार कीजिए, हे द्विजश्रेष्ठ, ताकि हरि और शंकर प्रसन्न हों।" नारद बोले, "हे सौम्य, वह दान किसी अन्य ब्राह्मण को दीजिए, जिसकी आजीविका समाप्त हो गई है; हम तो सदाचार से युक्त हैं, और भक्ति का पालन करते हैं।" इस प्रकार सभी का मन जीतकर और उन्हें उपदेश देकर नारद पुनः अपने स्थान पर लौट गए, हे भरतश्रेष्ठ। अब त्रिपुर नगरी में उनके मन विचलित हो गए, विचार कहीं और चले गए; महान बाण की नगरी में एक दरार उत्पन्न हो गई। नारद ने कहा, "जो आप मुझसे पूछते हैं, हे कुन्तीपुत्र, सुनो और समझो; इसी बीच रुद्र नर्मदा के तट पर निवास कर रहे थे।" उस स्थान का नाम हरेश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है; वहाँ महादेव त्रिपुर के विनाश का चिंतन कर रहे थे। उन्होंने मंदर पर्वत को धनुष बनाया, वासुकि को उसकी डोरी, वैशाख को रथ और विष्णु को परम बाण बनाया। अग्नि को आगे रखा, वायु को मुख पर अर्पित किया, चारों वेद रथ के घोड़े बने, और रथ सभी देवताओं से निर्मित था। अश्विनीकुमार पहिए बने, चक्रधारी स्वयं धुरी पर थे, इंद्र धनुष के छोर पर, और कुबेर बाण पर स्थित थे। यम दाहिने, भयानक काल बाएँ, प्रसिद्ध गंधर्व पहियों की तीलियों में थे। प्रजापति श्रेष्ठ रथ पर थे, ब्रह्मा स्वयं सारथी बने; इस प्रकार देवताओं के स्वामी ने देवताओं से युक्त रथ बनाया। वह वहाँ स्तंभ की तरह स्थिर खड़े रहे, हजार वर्षों तक; जब तीनों विमानिक नगर एकत्र हुए—तब रुद्र ने त्रिशूलाकार बाण से उन तीनों नगरों को भेद दिया। रुद्र ने त्रिपुर पर वह बाण छोड़ा। उनकी चमक जाती रही, स्त्रियाँ उत्पन्न हुईं, उनकी शक्ति टूट गई, और उस नगरी में हजारों अपशकुन प्रकट हुए। त्रिपुर के विनाश के लिए रुद्र कालरूप में परिणत हुए; वहाँ जोरदार हँसी गूँज उठी, और काष्ठ के रूप भी प्रकट हुए। वे पलक झपकाते और आँखें खोलते, अद्भुत कृत्य करते, और स्वप्न में स्वयं को लाल वस्त्रों से सुसज्जित देखते। स्वप्न में वे विभिन्न विपरीत अपशकुन भी देखते; उस स्थान पर लोग इन संकेतों को देखते हैं।