उष्ण लोक के पार प्रावरक क्षेत्र है, और प्रावरक के आगे अंधकारक स्थित है। अंधकारक के भी पार मुनि नामक क्षेत्र है। मुनियों के उस क्षेत्र के आगे दुंदुभिस्वन क्षेत्र बताया गया है, जहाँ सिद्ध और चारण निवास करते हैं, और वहाँ के लोग प्रायः गौर वर्ण के हैं। इन सभी क्षेत्रों का इस प्रकार वर्णन किया गया है, जहाँ देवता और गंधर्व भी उपस्थित रहते हैं। पुष्कर द्वीप पर पुष्कर नामक पर्वत है, जो रत्नों और मणियों से अलंकृत है। वहीं स्वयं प्रजापति देव सदा निवास करते हैं, और सभी देवता तथा महान ऋषि उनकी सेवा में निरंतर उपस्थित रहते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें मन को प्रिय वचनों से पूजते हैं। जम्बूद्वीप से अनेक प्रकार के रत्न उत्पन्न होते हैं। इन सभी द्वीपों में, हे श्रेष्ठ ऋषियों, विशेषकर ब्राह्मण लोग ब्रह्मचर्य, सत्य और आत्मसंयम का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। स्वास्थ्य और आयु की दृष्टि से ये क्षेत्र पहले से दुगुने और फिर पुनः दुगुने माने गए हैं, और वहाँ के प्राणी अत्यंत श्रेष्ठ हैं। जहाँ एक ही धर्म का पालन होता है, उन क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। वहाँ स्वयं भगवान, दंड उठाकर, प्रजा के शासक हैं। हे श्रेष्ठ ऋषियों, वह राजा सदा इन द्वीपों की रक्षा करता है; वही शिव हैं, वही पिता हैं, वही पितामह हैं, हे ब्राह्मणों। वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों और प्रजा की रक्षा करते हैं, और वहाँ, हे ब्राह्मणश्रेष्ठ, लोग अपना भोजन स्वयं प्रस्तुत करते हैं। पुण्यात्मा लोग सदैव तैयार भोजन का सेवन करते हैं। इसके बाद वहाँ वह महान पर्वत दिखाई देता है, जो समस्त लोकों का आधार है। वह चारों ओर से गोल और चारमुखी है, और वहाँ चार श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करते हैं, जो संसार में पूज्य हैं। हे श्रेष्ठ ऋषियों, ऐरावत दिशा के हाथी माने जाते हैं, वैसे ही सुप्रतिक और अन्य जिनके दंत और जबड़े टूटे हैं, वे भी हैं। उसकी माप का मैं यहाँ वर्णन करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि वह अनंत है, सदा फैला हुआ—चौड़ाई में, ऊँचाई में और गहराई में। वहाँ सभी दिशाओं से वायु बहती है, हे श्रेष्ठ ऋषियों, और वे वायुएँ, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं, ब्राह्मणों द्वारा संयमित की जाती हैं। वे ब्राह्मण, कमल के समान कमलों से उन प्रचंड वायुओं को खींच लेते हैं और फिर उन्हें सैकड़ों गुना वेग से छोड़ देते हैं। वे वायु, दिशाओं के हाथियों के समान, उनके मुख और नासिका से निकलती हैं। वहाँ के लोग उसी प्रकार रहते हैं। जैसा मैंने वर्णन किया, यह संसार इसी प्रकार रचा गया है। सुनो, हे बुद्धिमान, यह पृथ्वी पुण्य देने वाली और मन के अनुसार फल देने वाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो पुण्यशील और प्रतिष्ठित हैं, इस संसार को पार कर जाते हैं; उनकी आयु, बल, यश और तेज बढ़ता है। जो इस कथा को व्रतपूर्वक उत्सव में सुनता है, उसके पितर और पितामह प्रसन्न होते हैं। अब ऋषियों ने कहा, “हे महाभाग! आपने हमें पृथ्वी के आकार, स्वरूप और उसकी नदियों का वर्णन किया, जिससे हमें अमरत्व का अनुभव हुआ। हमने सुना है कि पृथ्वी पर अनेक पवित्र तीर्थ हैं, जो पावन करते हैं; कृपया हमें उन सभी तीर्थों का विस्तार से वर्णन करें, कि वे कैसे फल प्रदान करते हैं—हम सुनना चाहते हैं।” सूतमुनि ने कहा, “आप तपस्वियों ने जो पुण्य, धर्ममय और महान कथा पूछी है, मैं अपनी क्षमता और सुनी हुई परंपरा के अनुसार उसका वर्णन करूँगा। मैं आपको वह प्राचीन संवाद सुनाऊँगा, जो दिव्य ऋषि नारद और युधिष्ठिर के बीच हुआ था; हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उसे सुनिए।” पांडु पुत्र, वे महाबली, जो राज्य से वंचित हो गए थे, द्रौपदी के साथ उस वन में निवास करते थे। तभी वहाँ उन्होंने ब्रह्म तेज से दीप्त, महान आत्मा, दिव्य ऋषि नारद को देखा, जिनका तेज प्रज्वलित अग्नि के समान था। अपने भाइयों से घिरे हुए, कुरुवंश के तेजस्वी युधिष्ठिर आकाश में इंद्र के समान चमक रहे थे। जैसे सावित्री ने देवताओं का त्याग नहीं किया, वैसे ही यज्ञसेनी (द्रौपदी) ने अपने पतियों, पृथापुत्रों, का साथ नहीं छोड़ा, जैसे सूर्य का प्रकाश मेरु पर्वत को नहीं छोड़ता। तब venerable sage नारद ने, उनकी पूजा स्वीकार कर, धर्मनिष्ठ युधिष्ठिर को प्रिय और उचित वचनों से सांत्वना दी। फिर उन्होंने महान आत्मा राजा युधिष्ठिर से कहा, “धर्म का पालन करने वालों में श्रेष्ठ, बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा।” तब धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर ने अपने भाइयों सहित प्रणाम कर, हाथ जोड़कर, देवताओं के समान नारद से कहा, “हे महाभाग, जब आप प्रसन्न होते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके अनुग्रह से सब कुछ सिद्ध हो गया। यदि मैं और मेरे भाई आपके अनुग्रह के योग्य हैं, तो कृपया मेरे हृदय में जो संशय है, उसे दूर कीजिए।” युधिष्ठिर ने पूछा, “जो तीर्थयात्रा के उद्देश्य से पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसे संपूर्ण फल क्या प्राप्त होता है? हे ब्रह्मन्, कृपया बताइए।” नारद ने कहा, “हे राजन्, ध्यानपूर्वक सुनो, जैसा कि यह सब पहले दिलीप ने वशिष्ठ से सुना था। बहुत पहले, भागीरथी के तट पर, धर्मनिष्ठ राजा दिलीप ने श्रेष्ठ व्रत धारण कर, वहाँ ऋषि के समान निवास किया। एक पवित्र स्थान में, हे राजन्, जहाँ दिव्य ऋषियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया, गंगा के द्वार पर, वह तेजस्वी राजा देवताओं और गंधर्वों से घिरे थे।” वह परम तेजस्वी राजा पितरों और देवताओं को विधिपूर्वक तर्पण और होम अर्पित करता था, और ऋषियों को शास्त्रानुसार संतुष्ट करता था। फिर कुछ समय बाद, मंत्रों का उच्चारण करते हुए, एकाग्रचित्त होकर, उसने अपने कुलगुरु वशिष्ठ को देखा, जो सभी प्राणियों के समान प्रतीत हो रहे थे। अपने तेजस्वी कुलगुरु को देखकर, राजा दिलीप को अद्भुत आनंद और महान आश्चर्य की अनुभूति हुई।