हे पर्वत-प्रिया, जब कोई व्यक्ति पूरे मन से “नृसिंह! नृसिंह!” का उच्चारण करता है, तो वहाँ सचमुच ऐसी गूंज उत्पन्न होती है। चाहे वह ब्राह्मण-हंता हो, स्वर्ण-चोर, मद्यपान करने वाला, या अपने गुरु की पत्नी के समीप जाने वाला क्यों न हो—यदि वे विशेष रूप से सिन्धु नदी में स्नान करते हैं, तो श्री नृसिंह की कृपा से वे सभी निःसंदेह मुक्त हो जाते हैं। और जो मनुष्य वहाँ दस रात्रियाँ निवास करते हैं, वे पुण्यात्मा कहलाते हैं—यह मेरे वचन असत्य नहीं हैं। कलियुग में, जो लोग वहाँ रहते हैं और जिनकी वंश-परंपरा द्विजों से उतरी है, उन्हें देवताओं में श्रेष्ठ द्वारा वेद से बहिष्कृत माना जाता है, भले ही वे बाहरी रूप से विदेशी जैसे प्रतीत हों। वे वहाँ मांस खाते हैं और सदा मद्यपान करते हैं। अतः, वे अधार्मिक स्वभाव के, अत्यंत पापी हैं—इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे संध्या-वंदन से रहित ब्राह्मण वेद से बाहर माने जाते हैं, वैसे ही वे भी हैं। उस नगरी में, हे देवियों की रानी, पश्चिम दिशा में केवल एक ही परम और विशाल तीर्थ है, जिसका नाम नृसिंह है। उसके विषय में सुनते ही मनुष्य तत्काल पापों से मुक्त हो जाता है—इसमें कोई संशय नहीं। इस प्रकार, पद्म महापुराण के उत्तरखंड के पचपन हजार श्लोकों वाले विभाग में, यह एक सौ चौहत्तरवां अध्याय “नृसिंह की उत्पत्ति” नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद श्रीभगवान ने कहा—इस प्रकार आरंभ की उत्तम कथा कही गई; अब, हे इन्दिरा, अन्य अध्यायों की महिमा भी सुनो। दक्षिण दिशा में पुरंदर नामक एक नगरी थी, जो परंपरा का पालन करने वालों में प्रसिद्ध थी। वहाँ देवशर्मा नामक एक पुरुष विख्यात था। वह अतिथियों का यथाविधि सत्कार करता, वेदशास्त्रों में निपुण था, अनेक यज्ञों का आयोजक और तपस्वियों का प्रिय था। उसने बहुत समय तक देवताओं को अग्निहोत्र द्वारा तुष्ट किया, फिर भी वह धर्मात्मा पूर्ण शांति को प्राप्त नहीं कर सका। परम कल्याण की इच्छा से वह सत्यनिष्ठ तपस्वियों की प्रतिदिन सेवा करता, अनेक उचित नियमों का पालन करता। इसी प्रकार समय बीतता गया। एक दिन, कर्मों से मुक्त कोई महात्मा पृथ्वी पर प्रकट हुए। वे सभी भोगों की इच्छा से रहित, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि टिकाए, शांतचित्त, चिदानंद ब्रह्म में लीन थे। देवशर्मा ने श्रद्धापूर्वक उनके चरण पकड़े और अतिथि-सत्कार की विधि से उनका सम्मान किया। शुद्ध मन से उसने संतुष्ट हुए उस तपस्वी से, स्वयं के लिए निर्वाण की स्थिति के विषय में विनम्रतापूर्वक प्रश्न किया। उस महात्मा ने उसे उस प्राचीन नगरी में आत्मज्ञानी, अजयपाल के गुरु मित्रवन के विषय में बताया। देवशर्मा ने उनके चरणों में प्रणाम कर, उस सुंदर नगरी के उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। वह वन विविध पुष्पों से सुसज्जित था, जिनमें मंद पवन बह रहा था, मधुर गंध फैली थी, और मतवाले भौरों की गुंजार दिशाओं में गूंज रही थी। उसी वन में, नदी के तट पर, एक शिला पर मित्रवन को बैठे देखा—वे आनंदित, संतुष्ट दृष्टि वाले थे। वहाँ परस्पर विरोधी जीवों की भी स्वाभाविक शत्रुता शांत थी; बग़ीचे में कोमल पशुओं से घिरे, मंद सूर्य की छाया में, वे बैठे थे। शांत हिरणों के झुंडों के बीच, अत्यंत सुखद एवं आनंदमय वातावरण था—ऐसा लगता था मानो करुणा अमृत की तरह पृथ्वी पर बरस रही हो। देवशर्मा ने विनम्रता से, हर्ष और श्रद्धा के साथ सिर झुकाकर मित्रवन के समीप जाकर उन्हें प्रणाम किया, और मित्रवन ने भी उसका सम्मान किया। तब एकाग्रचित्त देवशर्मा ने मित्रवन के ध्यान पूर्ण होने की प्रतीक्षा की और फिर उनसे सावधानीपूर्वक प्रश्न किया—“मैं आत्मा को जानना चाहता हूँ; कृपया मुझे सिद्धि प्राप्ति का उपाय बताइए।” भगवान ने कहा—मित्रवन ने क्षणभर विचार कर उत्तर दिया, “हे बुद्धिमान! मैं तुम्हें वह प्राचीन घटना सुनाता हूँ। गोदावरी के तट पर प्रतिष्ठान नामक एक नगरी है, वहाँ ज्ञानियों में दुर्दम नामक एक पुरुष था। वहाँ विक्रम नामक एक राजा था, जो सेवा करवाकर केवल पेट भरने के लिए जीवित रहता, प्रतिदिन दान स्वीकार करता था। काल के फंदे से बंधा वह यमलोक चला गया और नरक के सभी कष्ट भोगे। फिर वह किसी दुष्ट आचरण वाले द्विज परिवार में जन्मा, परंतु पूर्व जन्म के ज्ञान के कारण सम्मानित हुआ। उसने एक निम्न कुल की दुर्गम कन्या से विवाह किया; समय के साथ वह युवती हो गई। वह स्त्री सुडौल वक्षस्थल वाली, सुंदर कटि वाली, और काम से मतवाली थी। वह अपने दुष्ट पति को सहन नहीं कर सकी और अन्य पुरुषों की कामना करने लगी। जीविका के लिए वह घर छोड़कर, दीर्घकाल तक एक नीच जाति के प्रेमी के साथ रही। उससे गर्भवती होकर एक कन्या को जन्म दिया; वही कन्या, पूर्वजन्म के पाप के प्रभाव से, उसी पुरुष की पत्नी बन गई। समय के साथ वह वृद्ध होकर डाकिनी बन गई; बुरी संगति से उसका चित्त भी दुष्ट हो गया। रक्त की तृष्णा में उसने रोगियों और शिकारी लोगों को खा डाला, भयानक वन में भटकती रही, और जो उसे देखते, वे उसे निकाल देते। अंततः वह मृत्युलोक पहुंची और फिर शिकारियों में एक बाघिनी के रूप में जन्मी। प्राणियों पर हिंसा के प्रभाव से उसने भयंकर नरकों का अनुभव किया। समय बीतने पर, वह पापिनी मृत्यु के वश में होकर नरक से निकलकर मेरे घर में जन्मी, जिसे वश में करना कठिन था। हे बुद्धिमान, जब मैं वन में उसकी देखभाल कर रहा था, तभी मैंने एक भयंकर तेंदुए को देखा, जो मानो सबको मारने के लिए तत्पर था।