महर्षियों के प्रश्न के उत्तर में सूतजी ने भक्ति और श्रद्धा के साथ भारतवर्ष के विविध जनसमूहों, उनकी विशेषताओं और युगों के स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने बताया कि पर्वतों के बाहर अनेक जातियाँ और समुदाय निवास करते हैं—योंगमलदास, मगध, मालव, अर्घट, श्रेष्ठ प्रावृषेय और द्विजातियों में अग्रगण्य भार्गव। इसके अतिरिक्त, पुंड्र, भार्ग, किरात, सुदेष्ण, भासुर, शाक, निषाद, निषध, अनर्त और नैरित जैसे लोग भी हैं। पूर्णाल, पूतिमत्स्य, कुन्तल, कुशक, तरिग्रह, शूरसेन, इजिक और कल्पकरण जैसे समुदाय भी यहाँ निवास करते हैं। इसी प्रकार, तिलभाग, मसार, मधुमत्त, ककुंदक, कश्मीर, सिंधुसौवीर, गंधार और दर्शक भी इस भूमि के अंग हैं। अभिसार, कुद्रुत, सौरिल, बाह्लिक, दार्वी, मालव, दर्व और वटजमरा थोरग भी उल्लेखनीय हैं। बलरट्ट, सुदामन, मुमल्लिक, बंधकारी कष, कुलिंद और गंधिक भी यहाँ वास करते हैं। वनायव, ओदश, पार्श्व, रोमान, कुशबिंदव, कच्छ, गोपालकच्छ, जांगल और कुरुवर्णक भी इसी भूमि के निवासी हैं। किरात, बरबर, सिद्ध, वैदेह, ताम्रलिटिक, औद्र, म्लेच्छ, सैरिन्ध्र और पुण्यशाली पार्वतीय—ये भी यहाँ पाए जाते हैं। दक्षिण के अन्य लोग जैसे द्रविड़, केरल, प्राच्य, मूषिक और बालमूषिक भी वर्णित हैं। कर्णाटक, माहिषक, विकंध, मूषिक, झल्लिक, कुम्तल, सौहृद और अलकानन भी इस विविधता में सम्मिलित हैं। कुक्कुटक, बोला, कोकण, मणिवालक, समंग, कनक और कुकुरांगरमारीष भी यहाँ की जनजातियाँ हैं। ध्वजा, उत्सव चिह्न और संकेत धारण करने वाले त्रिवर्ग, मालय, सेनय, व्यूढक, कोरक, प्रोष्ट और संगवगधर भी यहाँ निवास करते हैं। विंध्यारुलिक, पुलिंद (बलवल सहित), मालव, मलर और अपरवर्तक भी उल्लेखनीय हैं। कुलिंद, कालद, चंडक, कुरट, मुषल, तनवाल, सतीर्थ और पूतिसृंजय भी भारतवर्ष की विविधता में शामिल हैं। अनिदाय, शिवाट, तपन, सुतप, ऋषिक, विदर्भ, स्तंगन और परतंगक जैसे समुदाय भी यहाँ रहते हैं। उत्तर के अन्य म्लेच्छ जातियाँ—यवन, काम्बोज, दारुण और अन्य म्लेच्छ भी यहाँ पाए जाते हैं। सकृगृह, कुलट्य, हूण, पारसिक, रमण और दशमालिक भी भारतवर्ष के अंग हैं। क्षत्रिय बस्तियाँ, वैश्य और शूद्र परिवार, शूर, अभीर, दरद और कश्मीर अपने पशुओं सहित यहाँ निवास करते हैं। खांडिक, तुषार, पद्मग, पर्वतगुहा में रहने वाले, आद्रेय, सभिराज, स्तनपोषक—ये भी यहाँ के निवासी हैं। द्रोषक, कलिंग, किरात जनजातियाँ, तोमर, हन्यमान और करभंजक भी वर्णित हैं। इन सबके अतिरिक्त, पूर्व और उत्तर के अनेक समुदाय भी हैं, जिनका मैंने केवल नाम से उल्लेख किया है। उनकी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार, उन्हें धर्म, अर्थ और काम—तीनों पुरुषार्थों का महान फल प्राप्त होता है। इसके बाद महर्षियों ने सूतजी से निवेदन किया, "हे सूत, हमें भारत और हिमवत की भूमि का आयु, बल, शुभ और अशुभ पक्ष विस्तार से बताइए। भूत, भविष्य और वर्तमान के साथ-साथ हरिवर्ष के विषय में भी विस्तार से कहिए।" सूतजी ने उत्तर दिया, "हे श्रेष्ठ द्विजों, भारतवर्ष में चार युग होते हैं—कृत, त्रेता, द्वापर और तिष्य। सबसे पहले कृतयुग था, फिर त्रेतायुग आया, उसके बाद द्वापर और अंत में तिष्य आरंभ होता है।" सूतजी ने आगे बताया, "कृतयुग में मानवों की आयु चार हजार वर्ष होती थी, जैसा तपस्वियों ने कहा है। त्रेतायुग में यह आयु तीन हजार वर्ष हो जाती है। द्वापर में दो हजार वर्ष की आयु शेष रहती है। तिष्य में, गर्भस्थ शिशु भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं और जन्मे हुए भी नष्ट हो जाते हैं। फिर भी जो जन्म लेते हैं, वे महान बल, जीवनशक्ति और विवेक से संपन्न होते हैं; वे सैकड़ों-हजारों की संख्या में उत्पन्न होते हैं।" "कृतयुग में ब्राह्मण अत्यंत शक्तिशाली और मनोहर होते हैं; तपस्वी और ऋषि जन्म लेते हैं। वे उत्साही, उदार, धर्मपरायण, सत्यवादी, सुंदर, सुडौल शरीर वाले, पराक्रमी और धनुर्विद्या में निपुण होते हैं। युद्ध में वीर क्षत्रिय जन्म लेते हैं, त्रेता में सभी क्षत्रिय सम्राट होते हैं। द्वापर में सभी वर्ण जन्म लेते हैं; वे उत्साही, पराक्रमी और परस्पर संघर्षशील होते हैं। तिष्य में मनुष्य तेजस्वी, क्रोधी, लोभी और छल-कपट से युक्त होते हैं। इसी युग में ईर्ष्या, अभिमान, क्रोध, कपट, द्वेष, काम और लोभ भी प्रकट होते हैं।" "द्वापर के मध्य में एक संकुचन आता है, उसके बाद हिमवत का श्रेष्ठ प्रदेश और फिर हरिवर्ष आता है।" इसके बाद महर्षियों ने पुनः निवेदन किया, "हे सूत, आपने जम्बू क्षेत्र का यथावत् वर्णन किया है; अब हमें विष्कम्भ का वास्तविक विस्तार बताइए। समुद्र की सीमा, शाकद्वीप और धर्ममय कुशद्वीप के विषय में भी बताइए। शाल्मल और क्रौंचद्वीप का भी सत्य वर्णन कीजिए।" सूतजी ने कहा, "हे ब्राह्मणों, इस संसार को अनेक द्वीपों ने घेर रखा है; मैं सात प्रमुख द्वीपों का वर्णन करूंगा, ध्यानपूर्वक सुनिए।" "जम्बू पर्वत की चौड़ाई अठारह हजार छह सौ योजन है, हे श्रेष्ठ द्विजों।" इस प्रकार सूतजी ने भारतवर्ष, उसके जनसमूह, युगों और भू-भागों का विस्तारपूर्वक, श्रद्धा और आदर के साथ वर्णन किया।