एक समय की बात है, जब जलों ने भगवान से कहा, “जैसा आप आदेश दें, हे जगत्पति, वैसा ही होगा। कृपया हमारे उद्धार का कोई उपाय विचार करें।” उन्होंने आगे कहा, “हे इन्द्र, आप ही समस्त लोकों के परम आश्रय हैं। हमारे कष्टों से हमें कौन मुक्त कर सकता है, यदि आप नहीं?” तब ब्रह्मा जी बोले, “यदि कोई मनुष्य मोहवश अल्प बुद्धि से कार्य करता है, और वह आप में कफ, मूत्र तथा मल विसर्जित करता है, तो वह शीघ्र वहीं जाकर ठहरेगा। तब उसे मुक्ति प्राप्त होगी—मैं सत्य कहता हूँ।” महादेव ने कहा, “फिर, देवताओं के आदेश से ब्रह्महत्या से मुक्त होकर इन्द्र अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्राचीन काल में इन्द्र ब्रह्महत्या से पीड़ित हुआ था; उसने इसी पुण्य स्थल पर तपस्या की, आत्मा को शुद्ध किया और स्वर्ग चला गया। इसके पश्चात अश्वमेध यज्ञ करके वह पापमुक्त हो गया। इसी पुण्य क्षेत्र—वार्त्रघ्नी—में यह सब हुआ, हे पर्वतपुत्री।” इसी प्रकार, ‘वार्त्रघ्नी माहात्म्य’ नामक यह अध्याय सम्पन्न होता है। इसके बाद महेश्वर ने कहा, “हे देवी, फिर दिव्य नदी वार्त्रघ्नी, संगम से निकलकर, भद्रा के साथ वरुण के निवास—समुद्र—में प्रविष्ट हुई। समुद्र ने उसके प्रति प्रेमभाव से आगे बढ़कर उससे मिलन किया। भद्रा, जो पहले उसकी सखी थी, स्वयं श्रीरूप में उसकी सहायिका बनी। इन दोनों का मिलन समुद्र के उत्तर तट पर हुआ, जो अत्यंत मंगलमय है। वहाँ जो कोई स्नान करता है और शुद्ध जल अर्पित करता है, वह वराह को प्रणाम कर वरुण के लोक को प्राप्त करता है। उसी मार्ग से, धन्य विष्णु भी समुद्र में प्रविष्ट हुए। यज्ञ-वराह ने दानवों—देवताओं के विघ्नकारियों—को जीतकर, मकरों के निवास को विचलित किया, वहाँ दीर्घकाल तक क्रीड़ा की और फिर कीचड़ से बाहर निकले। पार्वती ने पूछा, “हे प्रभु, यज्ञ-वराह के बादलों से ढँके प्रदेश में प्रवेश और कीचड़ से निकलने की कथा विस्तार से कहिए।” महादेव बोले, “बहुत पहले, वराह हरि पृथ्वी के भीतर क्रीड़ा कर रहे थे; हे पर्वतपुत्री, मैं सब बताता हूँ। वह धन्य भगवान, जिन्होंने स्वयं वराह का रूप धारण किया, देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए ऐसा किया। उन्होंने पृथ्वी देवी को उठाकर कीचड़ से बाहर निकाला; वहाँ एक महान तीर्थ—वराह—का उदय हुआ। जो कोई वहाँ स्नान करता है, वह निःसंदेह मुक्ति पाता है। यहाँ पितरों के उद्धार के लिए श्राद्ध करना चाहिए; वह स्वयं और पितरों सहित महान सुखद लोक को प्राप्त होता है।” इसी प्रकार, ‘वराहतीर्थ’ नामक यह अध्याय सम्पन्न होता है। फिर महादेव ने कहा, “हे देवी, सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसे व्रत की कथा सुनाता हूँ, जो तीनों लोकों में दुर्लभ है; इसके श्रवण से मनुष्य ब्रह्महत्या जैसे महापापों से भी मुक्त हो जाता है। भक्तों के सुख के लिए स्वयंप्रकाश भगवान का प्राकट्य हुआ; चाहे वह तिथि हो या मास, वह पुण्यदायक रूप में प्रकट हुआ। हे देवी, उनका नाम लेने मात्र से शाश्वत मुक्ति मिलती है; वे ही परमात्मा हैं, सब कारणों के कारण हैं। वे ही विश्वात्मा, विश्वरूप, समस्त के स्वामी हैं; जिनके द्वारा बारह सूर्य धारण किए गए, वे ही महात्मा नरसिंह हैं; वे भक्तों की शांति के लिए प्रकट हुए।” पार्वती ने पूछा, “हे देवों में श्रेष्ठ, आपकी अनेक अवतारों की कथा कही गई है; अब मुझे उस परम धाम—नरसिंह धाम—की कथा कहिए, जिसे जानकर मात्र से मनुष्य सुखद लोक को प्राप्त करता है।” महादेव बोले, “हिरण्यकशिपु का वध कर, देवों के देव, जगतगुरु ने प्रसन्न होकर प्रह्लाद को अपनी गोद में बिठाया और कहा—” “प्रह्लाद, जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, अपने पिता का संहारक था, ने भगवान से कहा, ‘हे धन्य विष्णु, नरसिंह, अद्भुत रूपधारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ; मैं आपका भक्त हूँ, हे देवश्रेष्ठ, और आपसे सत्य पूछता हूँ। प्रभु, मुझमें आपके प्रति जो भक्ति उत्पन्न हुई, वह किस कारण से है? कृपया बताइए, मैं आपको प्रिय कैसे हुआ?’ नरसिंह भगवान बोले, ‘हे महाबुद्धिमान, मैं तुझे बताता हूँ—ध्यानपूर्वक सुन। पूर्वजन्म में तू किसी ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न नहीं हुआ, न ही अध्ययन किया; तेरा नाम वासुदेव था, अत्यंत कामुक, एक वेश्या के यहाँ जन्मा। उस जीवन में तूने कोई पुण्यकर्म नहीं किया; तू मधु-घृत में आसक्त और वेश्याओं के संग का इच्छुक था। मेरे व्रत के प्रभाव से ही तुझमें भक्ति उत्पन्न हुई, हे निष्पाप।‘ प्रह्लाद ने पुनः पूछा, ‘हे देवाधिदेव, विस्तार से बताइए—मैं किसका पुत्र था, और वह व्रत कौन-सा था? वेश्या के साथ रहते हुए मैंने कैसे उसका पालन किया? कृपया अपनी कृपा से सब स्पष्ट कहिए।’ नरसिंह भगवान बोले, ‘सृष्टि के लिए ब्रह्मा ने यह परम व्रत स्थापित किया था; इसी व्रत के प्रभाव से समस्त चर-अचर की सृष्टि हुई। त्रिपुर के संहार के लिए प्रभु ने यह व्रत किया; इसी व्रत के प्रभाव से त्रिपुर का पतन हुआ। अन्य अनेकों प्राचीन देव, ऋषि, और महान राजाओं ने भी यह उत्तम व्रत किया। इसी व्रत के प्रभाव से सभी को सिद्धि प्राप्त होती है; स्वर्ग में अनेक भोग तेरे लिए मेरे द्वारा प्रिय हुए। उनका उपभोग कर वे मुझमें ही लीन हो जाते हैं; प्रह्लाद, अब तू भी मुझमें प्रवेश कर। धर्म के लिए तेरा अवतरण मेरे शरीर से पृथक् है। सैकड़ों कल्पों के बाद भी उन्हें पुनरागमन नहीं होता; जैसे निर्धन को कुबेर सा धन मिल जाता है।’” इस प्रकार, भगवान ने भक्त प्रह्लाद को अपने परम तत्व, व्रत की महिमा और मुक्ति का मार्ग बताया।