समस्त मनुष्य जो रोगमुक्त हैं, ज्ञान और ध्यान में लगे रहते हैं, जो यज्ञ और दान के प्रति समर्पित हैं, और वे भी जो करुणा से रहित हैं—इन सबका उल्लेख हुआ। वहीं वे लोग जो दूसरों की सहायता में आनंद पाते हैं, पुण्यात्मा और धन्य हैं, जिन्हें यश की प्राप्ति होती है—ये सभी धर्म के प्रति समर्पित रहते हैं और विष्णु के ध्यान में लीन रहते हैं। राजा के निर्देश से वे सभी पृथ्वी पर वैष्णव बन गए। तब विष्णु ने कहा—हे राजाओं में श्रेष्ठ, अब उस महान राजा की कथा सुनो। वह राजा, जो नहुष के वंशज थे, सदा समस्त धर्मों में निष्ठावान और विष्णु के भक्त थे; इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी पर एक लाख वर्षों तक जीवन व्यतीत किया। उनका नया शरीर ऐसा प्रतीत होता था मानो वे केवल पच्चीस वर्ष के हों; वे अपनी कांति और अवस्था में पच्चीस वर्षीय युवक के समान दिखते थे। वे बलवान और परिपक्व थे, और चक्रधारी भगवान की कृपा से वे मनुष्य पृथ्वी पर जीवन पाकर यम के पास नहीं जाते थे। वे राग-द्वेष से मुक्त, कष्टों के बंधन से छूटे, दान के पुण्य से आनंदित और समस्त धर्मों के प्रति समर्पित रहते थे। हे राजन्, वे सभी लोग अपने वंश में ऐसे फैल गए जैसे पवित्र कुशा घास पृथ्वी पर फैलती है। जैसे उनके पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र होते गए, वैसे ही वे लोग दीर्घायु हुए, मृत्यु के दोष से मुक्त रहे। उनके शरीर दृढ़ थे, वे सुखी थे, बुढ़ापे और रोग से रहित, और सभी पुरुष पृथ्वी पर सदैव पच्चीस वर्ष के समान दिखते थे। वे सभी सत्य और सदाचार के प्रति समर्पित थे, विष्णु के ध्यान में लीन रहते थे; यह सब चक्रधारी भगवान की कृपा से हुआ। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले सभी मनुष्य दान और भोग में लगे रहते थे; हे श्रेष्ठ पुरुष, संसार में किसी भी मनुष्य के मरने की बात सुनाई नहीं देती थी। उन्हें न शोक होता था, न कोई दोष लगता था; जैसे स्वर्ग का स्वभाव होता है, वैसे ही पृथ्वी का भी स्वभाव हो गया था। हे श्रेष्ठ पुरुष, यह सब चक्रधारी भगवान की कृपा से हुआ; यम के दूतों को विष्णु के दूतों ने परास्त करके निकाल दिया था। वे सब यमराज के पास रोते हुए पहुँचे और राजा द्वारा किए गए समस्त कार्यों की सूचना दी। पृथ्वी दान और भोग के प्रभाव से मृत्यु से मुक्त हो गई, और यह सब नहुष के पुत्र देवयायति द्वारा संभव हुआ। उस पुण्यात्मा विष्णु-भक्त ने पृथ्वी को स्वर्ग के समान बना दिया था; यह सब उस समय धर्मराज ने सुना। तब धर्मराज ने दूतों से पूरी कथा सुनकर, राजा के कार्यों पर विचार किया। यह कथा पद्म पुराण के भूमिखंड में, वेन की कथा, पवित्र मातापिता तीर्थों के वर्णन और ययाति की कथा के भीतर, पचहत्तरवां अध्याय है। इसके बाद, सुकर्मा ने कहा—तब शौरि (विष्णु), समस्त दूतों के साथ, इन्द्र के दर्शन के लिए स्वर्ग गए, जहाँ इन्द्र देवताओं के समुदाय से घिरे थे। उस समय, इन्द्र ने धर्मराज को आते देखा; वे शीघ्र उठे और उन्हें उत्तम अर्घ्य अर्पित किया। इन्द्र ने पूछा, “मेरे समक्ष आने का कारण बताओ।” इन्द्र के ये श्रेष्ठ वचन सुनकर धर्मराज ने ययाति के महान कार्यों का वर्णन किया। धर्मराज बोले, “हे देवों के स्वामी, मेरे यहाँ आने का कारण सुनो। मैं यहाँ नहुष के पुत्र, उस महान वैष्णव के कारण आया हूँ। वे जो पृथ्वी पर वैष्णव हैं, उन्होंने मृत्युलोक को वैकुण्ठ के समान बना दिया है। अमर देवता भी अब मनुष्य बन गए हैं—वे न बुढ़ापे से ग्रसित होते हैं, न रोग से; वे पाप नहीं करते, असत्य नहीं बोलते। वे काम और क्रोध से मुक्त, लोभ और मोह रहित, उदार, महात्मा और धर्मनिष्ठ हैं। वे समस्त धर्मों से निष्कलंक नारायण की पूजा करते हैं। इस वैष्णव धर्म से पृथ्वी के मनुष्य रोग और शोक से मुक्त, सदैव युवा रहते हैं। वे दूर्वा घास और वटवृक्ष की तरह पृथ्वी पर फैल गए हैं। उनके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र से वंश बढ़ता गया। प्रत्येक वैष्णव बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्त हो गया है; मृत्युलोक को नहुष के पुत्र ने ऐसा बना दिया है। मैं अपने स्थान से गिर गया हूँ, अपने कर्तव्य से वंचित हो गया हूँ; यह सब मैंने स्पष्ट कर दिया है—मेरा कर्म नष्ट हो गया है। हे सहस्त्रनेत्र, अब आप लोक-कल्याण के लिए कुछ कीजिए। मैं आपके पास इसी हेतु आया हूँ।” इन्द्र ने कहा, “मैंने पहले ही एक दूत भेजकर उस महात्मा को बुलवाया था। धर्मराज का दूत गया था, और उसने यह भी कहा था—‘मैं स्वर्ग के सुख नहीं चाहता, न ही फिर स्वर्ग आऊँगा।’ राजा ने कहा—‘मैं पूरी पृथ्वी को स्वर्ग के समान बना दूँगा।’ अब वही राजा अपने प्रजाजनों पर राज्य कर रहा है। उसके धर्मबल से मैं सदा भयभीत रहता हूँ।” धर्मराज ने कहा, “किसी भी उपाय से उस पुण्यात्मा राजा को यहाँ ले आओ। हे देवाधिपति, यदि आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, तो यही कीजिए।” धर्म के इन वचनों को सुनकर, देवराज इन्द्र ने, सब बातों पर विचार कर, कामदेव और गंधर्वों को बुलाया। फिर, महान बुद्धिमान इन्द्र ने मकरंद और रति को भी बुलाया और कहा—“तुम ऐसा उपाय करो कि वह राजा यहाँ आ जाए।