हे श्रेष्ठ द्विजों में से एक, जब यह प्रश्न उठा कि रुरु को पाप का फल किस कारण भोगना पड़ा, तो कुंडल के पुत्र सुकर्मा ने कहा—"अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जो पाप का नाश करने वाली है, जिसमें परमधार्मिक नहुष और महात्मा ययाति का वर्णन है।" नहुष, जो सोमवंश में उत्पन्न हुए थे, पृथ्वी के स्वामी बने। उन्होंने दान, धर्म और पुण्य के ऐसे-ऐसे महान कार्य किए, जिनकी तुलना करना भी कठिन था। नहुष ने सौ उत्तम अश्वमेध यज्ञ और सौ वाजपेय यज्ञ किए, साथ ही अनेकों अन्य यज्ञ भी विविध विधियों से संपन्न किए। अपने पुण्य के प्रभाव से नहुष इन्द्रलोक तक पहुँच गए, और अपने धर्मनिष्ठ, सद्गुणी पुत्र को प्रजा की रक्षा का भार सौंपा। नहुष के उस पुत्र का नाम था ययाति। वे सत्य, धर्म, बल और महान बुद्धि से संपन्न थे। जब नहुष इन्द्रपद पर पहुँचे, तब ययाति ने अपने स्थान की रक्षा की। ययाति ने सत्य और धर्म से अपनी प्रजा की रक्षा की और स्वयं अपनी प्रजा के सभी कार्यों पर दृष्टि रखी। वे धर्म को जानने वाले थे, और उन्होंने सर्वोच्च धर्म सुनकर यज्ञ, तीर्थयात्रा, दान आदि सभी पुण्यकर्म किए। वह बुद्धिमान राजा अस्सी हजार वर्षों तक सत्य और धर्म से राज्य करते रहे। ययाति महात्मा की आयु इतनी ही थी, और उनके चार पुत्र भी उन्हीं के समान बल, सामर्थ्य और पराक्रम से युक्त थे। अब मैं उनके नाम बताता हूँ—सावधानी से सुनो। उनकी सबसे बड़ी संतान रुरु थी, जो बलशाली था। दूसरा पुत्र पुरु, तीसरा कुरु और चौथा पुत्र यदु था, जो स्वभाव से धर्मात्मा था। इस प्रकार महात्मा ययाति के चार पुत्र थे, जो तेज, साहस और शौर्य में अपने पिता के समान थे। ययाति ने धर्म द्वारा अपना राज्य स्थापित किया और उनकी कीर्ति, यश और प्रतिष्ठा तीनों लोकों में फैल गई। उसी समय भगवान विष्णु ने कहा—एक बार ब्रह्मा के पुत्र, द्विजों में श्रेष्ठ नारद, इन्द्र के लोक में पुरंदर से मिलने गए। वहाँ सहस्त्राक्ष इन्द्र ने देखा कि तेजस्वी, अग्नि के समान दीप्तिमान, ज्ञानी और विद्वान ब्राह्मण नारद उनके पास आ रहे हैं। इन्द्र ने भक्ति के साथ मधुपर्क आदि से उनका सत्कार किया, उन्हें पवित्र आसन पर बैठाया और आदरपूर्वक उनसे प्रश्न किया। इन्द्र ने पूछा—"हे महर्षि, आज आपके आगमन का क्या कारण है? किस उद्देश्य से आप यहाँ पधारे हैं? आपके लिए मैं कौन-सा प्रिय कार्य कर सकता हूँ?" नारद ने उत्तर दिया—"हे देवेंद्र, आपने भक्ति और आदर से सब कुछ किया है, आपकी वाणी भी मधुर है। मैं संतुष्ट हूँ, अब आपके प्रश्नों का उत्तर दूँगा। मैं इस समय पृथ्वी लोक से यहाँ आया हूँ, आपको खोजते हुए और नहुष को भी देख चुका हूँ।" इन्द्र ने फिर पूछा—"पृथ्वी पर वह कौन-सा राजा है जो सदा सत्य और धर्म से अपनी प्रजा की रक्षा करता है, सभी गुणों से संपन्न, विद्वान, ज्ञानी और कुलीन है? कौन-सा राजा वेदों में पारंगत, ब्राह्मणों को प्रिय, ब्रह्म में निष्ठावान, वेदज्ञ, यज्ञकर्ता, दानवीर और भक्ति से पूर्ण है?" नारद बोले—"इन सब गुणों से युक्त नहुष का बलशाली पुत्र है, जिसकी सत्यता और शक्ति से समस्त लोक स्थित हैं। पृथ्वी पर नहुष का पुत्र ययाति आपके समान है; आप स्वर्ग में हैं, वह पृथ्वी पर, और दोनों ही समृद्धि को बढ़ाने वाले हैं।" "हे महाबली, ययाति अपने पिता से भी श्रेष्ठ हैं। उन्होंने सौ अश्वमेध और सौ वाजपेय यज्ञ किए। उन्होंने भक्ति के साथ अनेकों प्रकार के दान दिए—हजारों-लाखों गौएँ, करोड़ों की संख्या में गौएँ। उन्होंने लाखों-करोड़ों होम किए, सैकड़ों-हजारों की संख्या में भी, और ब्राह्मणों को भूमि व अन्य दान भी दिए। उनके द्वारा धर्म का वास्तविक स्वरूप हर प्रकार से सुरक्षित रहा। ऐसे गुणों से युक्त था नहुष का पुत्र ययाति।" "हे राजाओं में श्रेष्ठ, उन्होंने अस्सी हजार वर्षों तक सत्य से राज्य किया, जैसे भवा (शिव) स्वर्ग में राज्य करते हैं।" सुकर्मा ने आगे कहा—"नारद मुनि से इस प्रकार सुनकर देवराज इन्द्र, विचारशील और बुद्धिमान, धर्म की रक्षा को लेकर भयभीत हो उठे। नहुष ने भी सौ यज्ञों के प्रभाव से एक बार मेरा (इन्द्र का) पद प्राप्त किया था और प्राचीन काल में देवताओं का राजा बना था। परंतु शची की बुद्धि के कारण वह अपने पद से गिर पड़ा। ययाति भी अपने पिता के समान पराक्रमी है और निश्चित ही इन्द्रपद को प्राप्त करेगा—इसमें कोई संदेह नहीं। किसी भी उपाय से इस राजा को स्वर्ग में लाओ।" इस प्रकार ययाति के महान प्रभाव से भयभीत होकर देवराज इन्द्र ने गहराई से विचार किया। फिर इन्द्र ने अपने दूत को नहुष के पुत्र ययाति को लाने के लिए भेजा, साथ ही दिव्य इच्छानुसार चलने वाला रथ भी भेजा। वह रथ चालक था मातलि। मातलि, रथ सहित, वहाँ पहुँचे जहाँ नहुष के पुत्र ययाति निवास करते थे। इन्द्र के आदेश से भेजे गए मातलि ने देखा कि नहुष के पुत्र की सभा इन्द्र के समान ही तेज से दीप्त थी। वहीं धर्मात्मा ययाति अपनी सभा में तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। मातलि ने सत्य से सुशोभित उस महात्मा राजा से कहा— "हे राजन, मेरी बात ध्यान से सुनिए; मुझे इन्द्र ने आपके पास भेजा है। देवराज इन्द्र जो आदेश दें, उन्हें प्रसन्नता से स्वीकार करें; आपको इन्द्रलोक जाना ही होगा, अन्य कोई मार्ग नहीं है।" इस प्रकार, ययाति के पुण्य, धर्म और कीर्ति की कथा, देवताओं के लोक तक पहुँचती है, और स्वयं इन्द्र उन्हें अपने पास बुलाते हैं।