पद्मावती ने दुःख और विवशता के साथ कहा, "मुझे मेरे पति के घर से मेरे पिता ले आए थे, इसमें मेरा क्या दोष है? न तो यह मेरी इच्छा थी, न लोभ, न मोह, न ईर्ष्या। मैंने अपने पति को छोड़कर यहाँ आना स्वीकार किया, फिर भी मैं उन्हीं के प्रति निष्ठावान हूँ। तुमने मेरे पति का रूप धारण कर मुझे छल से धोखा दिया है। जब मुझे ज्ञात हुआ कि तुम वास्तव में मथुरा के राजा नहीं, बल्कि एक मायावी दैत्य हो, तब मुझे तुम्हारे छल का पता चला।" वह आगे बोली, "सिर्फ 'हूं' शब्द से ही मैं तुम्हें भस्म कर सकती हूँ।" तब गोभिल दैत्य बोला, "अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता, हे मानव! अब सुनो— जब धर्म की दृष्टि खो जाती है, तो तुम मुझे यहाँ कैसे पहचान सकती हो? जब तुम्हारा मन अपने पिता के घर की ओर गया, उसी समय अपने पति का ध्यान छोड़कर तुमने दूसरा आधार पकड़ लिया। इसी से ज्ञान की दृष्टि खो गई और हृदय भी भ्रमित हो गया। जब तुम्हारी ज्ञानदृष्टि नष्ट हो गई, तब तुम मुझे कैसे जान सकती हो? स्त्री के लिए माता, पिता, भाई, कौन अपने हैं? हर परिस्थिति में पति ही उसका सच्चा संबंधी है— इसमें कोई संदेह नहीं।" इतना कहकर गोभिल दुष्ट दैत्य हँस पड़ा। फिर उसने कहा, "आज मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं, हे चंचला स्त्री। अपने पति के शाप से व्यर्थ ही क्यों काँप रही हो? मेरे घर चलो और मनचाहे भोग भोगो।" पद्मावती ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, "दुष्ट! दूर हो जा! तेरे शब्द कितने निष्ठुर हैं! मैं अपने पति की पतिव्रता धर्म में अडिग हूँ। यदि तू फिर ऐसी बातें करेगा तो मैं तुझे भस्म कर दूँगी।" यह कहकर पद्मावती अकेली भूमि पर बैठ गई। उसके दुःख को देखकर गोभिल ने कहा, "हे शुभे! मैंने अपने तेज से तुम्हारे गर्भ में बीज स्थापित कर दिया है। अतः तुम्हारे गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होगा, जो तीनों लोकों को कंपा देगा।" इतना कहकर वह दैत्य वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद पद्मावती अत्यंत शोक में डूब गई और रोने लगी। ब्राह्मण बोले— जब वह दुष्ट गोभिल चला गया, तब पद्मावती अत्यंत दुःखी होकर रोने लगी। उसकी सखियाँ, जिनके मुखमंडल तेज से दीप्त थे, उसका रोना सुनकर उसके पास आईं और पूछने लगीं, "तुम क्यों रो रही हो? सब कुशल तो है? हमें बताओ, क्या हुआ? तुम्हारे पति, मथुरा के स्वामी, कहाँ चले गए? किसने तुम्हें 'प्रिय' कहकर बुलाया था? बताओ।" पद्मावती अत्यंत व्याकुल होकर बार-बार रोते हुए सब कुछ उन्हें बता दिया, अपने दुर्भाग्य का कारण भी बताया। भय से काँपती और शोकाकुल पद्मावती को वे सखियाँ उसके पिता के घर ले गईं। वहाँ उसकी माता के सामने सब स्त्रियों ने पूरी घटना कह सुनाई। यह सुनकर रानी अपने पति के पास गई और पुत्र के संबंध में सारी बात बताई। यह सुनकर राजा अत्यंत दुःखी हो गया। फिर उसने एक ढकी हुई रथ और सेविकाएँ देकर पद्मावती को मथुरा भेज दिया, जहाँ वह अपने प्रिय पति के घर पहुँची। धर्मनिष्ठ उग्रसेन ने पुत्री के दोष को छिपाते हुए उसका स्वागत किया। पद्मावती को देखकर वे हर्षित हुए और बोले, "तुम्हारे बिना, हे सुंदर मुखवाली, मैं जी नहीं सकता। तुम्हारे गुण, चरित्र, निष्ठा, सत्यवादिता और पतिव्रता धर्म के कारण मेरा स्नेह तुम्हारे प्रति सदा बढ़ता है।" इस प्रकार प्रिय पत्नी से कहकर राजा उग्रसेन ने पद्मावती के साथ सुखपूर्वक समय बिताया। परंतु पद्मावती के गर्भ में एक भयानक गर्भ पलने लगा, जिससे तीनों लोक भयभीत हो उठे। पद्मावती जानती थी कि यह गर्भ किस कारण उत्पन्न हुआ है। दिन-रात वह गर्भस्थ शिशु के विषय में सोचती रहती— "इस संतान के जन्म का क्या लाभ, जो संसार का विनाश करेगी?" उसने विचार किया, "अब मुझे इस दुष्ट पुत्र की आवश्यकता नहीं," और गर्भपात के लिए जगह-जगह औषधियाँ खोजने लगी। प्रतिदिन वह शक्तिशाली औषधियाँ पाती और गर्भपात के अनेक उपाय करती रही। परन्तु वह भयानक गर्भ बढ़ता रहा, जिससे तीनों लोक कांप उठे। तभी गर्भस्थ शिशु ने अपनी माता से कहा, "माता, तुम प्रतिदिन औषधियों से स्वयं को क्यों कष्ट देती हो? पुण्य से आयु बढ़ती है, पाप से घटती है। अपने कर्मों के अनुसार ही प्राणी जन्म-मरण को प्राप्त करते हैं; कुछ गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं, कुछ पृथ्वी पर रहते हैं। कुछ जन्म लेते ही मर जाते हैं, कितने ही युवावस्था तक पहुँचते हैं। बालक, वृद्ध, युवा सब आयु के अधीन हैं। सब अपने कर्म के परिपाक से ही जीते और मरते हैं; औषधि, मंत्र, देवता—ये सब केवल निमित्त हैं, इसमें संदेह नहीं।" "तुम सच में नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। तुमने कालनेमि का नाम तो सुना ही है, जो दानवों में महान और तीनों लोकों के लिए भय का कारण था। देवासुर संग्राम में मुझे विष्णु ने मार डाला था। अब मैं उसी शत्रुता को पूर्ण करने और तुम्हारे गर्भ का नाश करने आया हूँ। माता, प्रतिदिन ऐसे कष्ट और प्रयास मत करो।" इतना कहकर वह गर्भस्थ शिशु शांत हो गया, और अपनी माता के प्रयासों को छोड़कर स्वयं भी अत्यंत क्लेश में पड़ गया।