उग्रसेन की प्रिया, पतिव्रता और अपने बल पर अडिग रहने वाली वह स्त्री, पुरुषों के लिए भी दुर्लभ थी। परंतु अत्यंत मूर्ख उग्रसेन ने उस पुण्यात्मा को उसके पिता के घर भेज दिया; इस प्रकार वह अपने सौभाग्य से वंचित हो गया। सोचिए, वह कपटी मन वाला उग्रसेन उसके बिना कैसे रह सकता था? या क्या वह राजा निर्बल था, जिसने ऐसी पत्नी को त्याग दिया? जब गोभिल ने उस स्त्री को देखा, तो उसी क्षण उसका मन कामना से भर गया; वह युवती, जो अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित थी, साधारण पुरुषों के लिए भी दुर्लभ थी। गोभिल के मन में विचार आया—"मैं वहाँ जाकर उसका सुख कैसे भोग सकता हूँ? मेरी इच्छा मुझे व्याकुल कर रही है; यदि मैं उसे पाए बिना लौट गया, तो निश्चित ही मेरी मृत्यु हो जाएगी।" आज, इसमें कोई संदेह नहीं कि कामना अत्यंत बलवान है; इसी चिंता में डूबा वह गोभिल मन ही मन विचार करने लगा। उसने अपनी मायावी शक्ति से उग्रसेन राजा का रूप रचा—जैसे उग्रसेन स्वयं, वैसे ही अंग-प्रत्यंग, वही चाल-ढाल, वही वाणी, वही वस्त्र और रूप, यहाँ तक कि वही आयु। उसने दिव्य मालाएँ और वस्त्र धारण किए, दिव्य सुगंध से लेपित हुआ, और सभी आभूषणों से सुसज्जित होकर ठीक वैसे ही दिखने लगा जैसे मथुरा के अधिपति। इस प्रकार, दैत्य गोभिल ने उग्रसेन का पूर्ण रूप धारण कर लिया, अपनी महान माया, सौंदर्य और आकर्षण से युक्त होकर। इसी समय, दुष्टचित्त वीरक एक पर्वत की चोटी पर, अशोक वृक्ष की छाया में, एक पत्थर की शिला पर बैठा था, हाथ में वीणा की डंडी लिए। उसने मीठे स्वर में, ताल और लय से सुसज्जित, सातों स्वरों से अलंकृत ऐसा गीत गाया, जो समस्त संसार को मोह लेने वाला था। उस दुष्टहृदय ने, उसकी सुंदरता से मोहित होकर, वह गीत गाया और पर्वत की चोटी पर खड़े होकर ब्राह्मण बड़ा आनंदित हुआ। उधर, सुंदर-मुखी पद्मावती अपनी सखियों के साथ थी। जब उसने वह मधुर गीत सुना, जिसमें लय और गति थी, तो वह चकित हो उठी—"यह कौन धर्मात्मा है, जो इतना आनंददायक गीत गा रहा है? यह गीत उत्तम कर्मों से युक्त है और सभी रसों से परिपूर्ण है।" जिज्ञासा से प्रेरित होकर, राजा की पुत्री अपनी सखियों के साथ वहाँ गई, और अशोक की छाया में, उस शुद्ध, समतल शिला पर जा पहुँची। वहाँ उसने गोभिल को देखा—वह दुष्ट दैत्य, जो राजसी वस्त्रों में, फूलों की माला पहने और दिव्य सुगंध से युक्त था। पद्मावती, जो अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित थी और आभूषणों से सुसज्जित थी, सोचने लगी—"कब मेरे धर्मनिष्ठ मथुरा के स्वामी लौटेंगे?" उसका महान पति, राज्य त्यागकर, दूर चला गया था; जब तक वह ऐसे सोचती रही, तभी उस पापी ने उसे पुकारा। उसने पुकारा, "आओ, आओ, तुम मेरी प्रिया हो!" अचानक, घबराई और संदेह में डूबी वह सोचने लगी—क्या मेरे पति आ गए हैं? लज्जित और व्याकुल होकर उसने अपना मुख नीचे कर लिया—"मैं पापिनी हूँ, दुष्कर्मी हूँ, और अब निडर होकर बदल गई हूँ।" उसे विश्वास था कि महानात्मा पति क्रोधित होंगे; जब तक वह ऐसे सोचती रही, उस पापी ने फिर पुकारा— "आओ, आओ, तुम मेरी प्रिया हो! हे सुंदर मुख वाली, तुम्हारे बिना, हे देवी, मैं जीवन नहीं जी सकता। सचमुच, हे सुंदरी, मैं जीवित नहीं रह सकता, मुझे जीवन की इच्छा भी नहीं; मैं तुम्हारे प्रेम में बंध गया हूँ, तुम्हें छोड़ने की सामर्थ्य नहीं।" ब्राह्मण ने कहा—इस प्रकार बुलाए जाने पर, वह लज्जा से भरे मुख के साथ उसके पास गई; तब दैत्य ने धर्मनिष्ठ पद्मावती को आलिंगन में ले लिया। एकांत में ले जाकर, दैत्य गोभिल ने सत्यकेतु की उस पुत्री का अपनी इच्छा से उपभोग किया। सुकला ने कहा—वह सुंदर मुख वाली स्त्री उसके कमर के चिह्न को पहचान नहीं सकी; उसने अपना वस्त्र लेकर संदेह और चिंता में पड़ गई। क्रोध में उसने गोभिल, उस दुष्ट दैत्य से कहा—"तुम कौन हो, पापाचारी, निर्दयी, दैत्य रूपधारी?" शोक से व्याकुल, कांपती और दुःख के भार से दबी उसकी आँखें शाप देने की इच्छा से भर गईं। उसने कहा—"मेरे प्रिय के रूप में आकर, दुष्ट विचारों से तुमने मेरा परम धर्म—मेरी पतिव्रता धर्म—नष्ट कर दिया है।" वह ऊँचे स्वर में रो पड़ी—"तुमने मेरा जन्म ही नष्ट कर दिया; अब देखो, मैं तुम्हें सबसे भयानक शाप देने जा रही हूँ!" जब वह ऐसा कहने लगी, शाप देने को उद्यत थी, तभी— सुकला ने कहा—उसकी बात सुनकर गोभिल बोला, "तुम मुझे शाप देना चाहती हो—किस कारण से, बताओ?" "किस दोष के कारण मैं तुम्हारे शाप का पात्र हूँ? मैं गोभिल हूँ, दैत्य कुल का, पौलस्त्य का सेवक, हे शुभे!" "मैं दैत्य आचरण से जीवन यापन करता हूँ; मुझे परम ज्ञान है, मैं वेद और शास्त्रों का अर्थ जानता हूँ, और कलाओं में भी निपुण हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ—अब दैत्य का आचरण सुनो: हम दूसरों की संपत्ति और पत्नियों को बलपूर्वक छीनते हैं, और किसी प्रकार नहीं।" "हम दैत्य, जैसा सुना, वैसा ही आचरण करते हैं; मैं ज्ञान की भावना से सत्य कहता हूँ। हम प्रतिदिन ब्राह्मणों के दोष देखते हैं; हम उनके तप का नाश करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं।" "जहाँ कोई कमजोरी मिलती है, हे सुंदरी, हम उन्हें अवश्य नष्ट कर देते हैं; अब सुनो, ब्राह्मणों के दिव्य यज्ञ के विषय में। हम उनके यज्ञ और पुण्य आहुतियों का नाश करते हैं—इसमें कोई संदेह नहीं; श्रेष्ठ ब्राह्मणों को छोड़कर, हम भगवान नारायण का भी परित्याग कर देते हैं।